Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von NXP Semiconductors stieg heute um 5 %, nachdem Volkswagen die S32K5-Mikrocontroller von NXP als Grundbaustein für seine zukünftige Fahrzeugarchitektur ausgewählt hat.
- Die Chips werden in die Architektur einfließen, die Volkswagen mit Rivian aufbaut, und zwar über alle Marken des Volkswagen-Konzerns hinweg. Das erste Fahrzeug ist für 2027 geplant.
- Analysten erwarten bereits, dass der Umsatz von NXP von 12,3 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 16,0 Mrd. USD im Jahr 2027 steigen wird. Dieser Erfolg macht diese Prognose also eher glaubwürdiger, als dass er sie nach oben korrigiert.
- NXP veröffentlicht morgen die Ergebnisse für das dritte Quartal, und seine Prognosen werden für die Aktie wichtiger sein als ein Deal, dessen erstes Auto erst 2027 kommt.
NXP Semiconductors (NXPI) hat sich einen der größten Namen in der Automobilbranche gesichert, und das einen Tag vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen.
Die Aktie ist heute [um 5 %] gestiegen, nachdem NXP und Volkswagen (VWAGY) vor Börsenbeginn eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben haben. Andere Auto-Chip-Aktien stiegen um 1 % bis 3 %, da Chip-Aktien insgesamt einen Aufschwung verzeichneten. Der Deal scheint also der Grund zu sein, warum NXP stärker zulegt.
Ein Chip für alle Marken
Die S32K5-Mikrocontroller von NXP werden ein Grundbaustein der zukünftigen softwaredefinierten Fahrzeugarchitektur von Volkswagen sein, und zwar über alle Marken des Konzerns und alle Fahrzeugsegmente hinweg. Die Details:
- In jedem Zonen-Controller ist der S32K5 der Kernprozessor. Dieser Controller steuert die Beleuchtungs-, Karosserie-, Komfort-, Fahrwerks- und Sicherheitsfunktionen für einen Bereich des Autos – Aufgaben, für die früher separate Chips und Steuergeräte benötigt wurden.
- Die Architektur stammt von RV Tech, dem Joint Venture von Volkswagen mit Rivian (RIVN), und beide Unternehmen planen, sie in ihren Fahrzeugen einzusetzen.
- Das erste darauf basierende Fahrzeug ist für 2027 geplant.
Karsten Schnake, Vorstandsmitglied der Marke Volkswagen, verantwortlich für Beschaffung, sagte, die Partnerschaft zeige, „wie der Volkswagen-Konzern eine aktivere Rolle in der Halbleiter-Wertschöpfungskette einnimmt: Wir definieren unseren Technologiebedarf frühzeitig, nutzen unsere Skaleneffekte über die Marken hinweg und schaffen für beide Seiten eine größere Planungssicherheit für die langfristige Zusammenarbeit.“
Für NXP bedeutet das einen Design-Win, der sowohl in der gesamten Modellpalette von Volkswagen als auch bei Rivian zum Einsatz kommen kann.
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Die Wall Street rechnet bereits mit einer Erholung
Analysten erwarten, dass der Umsatz von NXP von 12,3 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 16,0 Mrd. USD im Jahr 2027 und 17,3 Mrd. USD im Jahr 2028 steigen wird…
…und der normalisierte Gewinn pro Aktie (EPS) soll im gleichen Zeitraum von 11,81 USD auf 18,30 USD und dann auf 21,35 USD steigen:
Ein Erfolg, dessen Auslieferung erst 2027 beginnt, wird die Schätzungen für dieses Jahr nicht verändern, macht aber die Zahlen für 2027 und 2028 glaubwürdiger.
Außerdem ist die Erholung im Automobilsektor bereits im Gange. Der Automobilumsatz von NXP betrug im zweiten Quartal 1,94 Mrd. USD, ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr und mehr als die Hälfte seines Gesamtumsatzes von 3,50 Mrd. USD.
Der morgige Dienstag ist wichtiger
NXP veröffentlicht morgen die Ergebnisse für das dritte Quartal. Im Juli gab das Unternehmen eine Prognose für einen Umsatz von 3,75 Mrd. USD (Mittelwert) ab. Was das Management über die Automobilnachfrage bis 2027 sagt, wird für die Aktie wichtiger sein als eine Partnerschaft, deren erstes Auto erst in diesem Jahr auf den Markt kommt.
Meine Einschätzung: Die Wahl von Volkswagen ist ein echtes Vertrauensvotum für die Auto-Chips von NXP und macht die Wachstumsprognose der Wall Street für 2027 und 2028 realistischer. Der heutige Kursgewinn scheint gerechtfertigt.
Natürlich wird dieser Deal erst ab 2027 Umsatz bringen, wenn die ersten Fahrzeuge von Volkswagen auf der neuen Architektur auf den Markt kommen, und die morgigen Prognosen könnten das Bild schnell ändern.
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