Cintas ist in den letzten sechs Monaten um 8 % gestiegen. So viel könnte die Aktie bis 2026 steigen

Wichtige Statistiken für die Cintas-Aktie

• Performance der letzten 6 Monate: 8%
• 52-Wochen-Spanne: $180 bis $229
• Bewertungsmodell Kursziel: $257
• Implizites Aufwärtspotenzial: 29%

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Was ist passiert?

Cintas Corporation Aktien sind in den letzten sechs Monaten um etwa 8 % gestiegen und wurden zuletzt bei 195 $ gehandelt, da die Anleger auf eine wichtige Analystenheraufstufung, Schlagzeilen über Übernahmen und stetige institutionelle Aktivitäten reagierten.

Der Anstieg der Aktie spiegelt die sich verbessernde Stimmung in Bezug auf die Wettbewerbsposition und die Ertragsstabilität wider.

Die Aktien stiegen, nachdem Wells Fargo Cintas von "gleichgewichtet" auf "übergewichten" hochgestuft und das Kursziel von $205 auf $245 angehoben hatte, was auf das Vertrauen in die Preissetzungsmacht, die Beschaffungsvorteile und die Fähigkeit des Unternehmens zum Umgang mit Zöllen hindeutet.

Das Unternehmen fügte hinzu: "Wir sehen auch wachsende Chancen für Marktanteilsgewinne von seinem größten Konkurrenten Vestis, der kürzlich sein Außendienstteam verkleinert hat", was die Erwartungen für Marktanteilsgewinne im Jahr 2026 verstärkt.

Strategische Entwicklungen unterstützten das Unternehmen. Cintas schlug die Übernahme von UniFirst vor und sagte, dass es die Transaktion mit Barmitteln und zugesagten Kreditlinien finanzieren würde, wodurch das Unternehmen im Falle eines Abschlusses potenzielle Größenvorteile erzielen könnte. Das Management erklärte außerdem eine vierteljährliche Dividende von 0,45 $ und unterstrich damit sein konsistentes Kapitalrenditeprofil.

Dieinstitutionelle Positionierung blieb aktiv, aber ausgewogen. Vanguard erhöhte seinen Anteil um 564.487 Aktien auf 38.948.620 Aktien im Wert von etwa 8 Mrd. $, während NEOS Investment Management seinen Anteil um 61% auf 168.019 Aktien im Wert von etwa 34 Mio. $ erhöhte.

JPMorgan reduzierte 261.510 Aktien auf 2.116.711 Aktien im Wert von rund 435 Mio. $, was eher auf eine selektive Umschichtung als auf einen breiten Verkauf zurückzuführen ist.

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Ist CTAS unterbewertet?

Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:

• Umsatzwachstum (CAGR): 8%
• Operative Margen: 24%
• Exit P/E Multiple: 39x

Cintas steigert seinen Umsatz weiterhin im hohen einstelligen Bereich, unterstützt durch wiederkehrende Mietverträge, eine starke Kundenbindung und eine Preissetzungsmacht, die den Kostendruck kompensiert.

Der operative Leverage ist nach wie vor von zentraler Bedeutung, da zusätzliche Einnahmen durch eine Kostenstruktur fließen, die bereits 23 % EBIT-Margen und eine Rendite von etwa 30 % auf das investierte Kapital ermöglicht.

Facility Services und Erste Hilfe bieten zusätzliches Potenzial, insbesondere da Cross-Selling bei bestehenden Kunden den Umsatz pro Kunde ohne nennenswerte zusätzliche Vertriebskosten erhöht.

Verbesserungen der Streckendichte und der betrieblichen Effizienz unterstützen die Beständigkeit der Marge, selbst wenn das Umsatzwachstum konstant bleibt.

Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 257 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 29 % bis 2026 impliziert.

Auf dem aktuellen Niveau von fast 195 $ scheint Cintas im Verhältnis zu seinem dauerhaften Ertragsprofil leicht unterbewertet zu sein, wobei die künftigen Erträge eher von der Umsetzung, der Preisdisziplin, dem Gewinn von Wettbewerbsanteilen und potenziellen Akquisitionssynergien als von der Expansion des Umsatzes allein abhängen.

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3. Exit KGV-Multiple

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