Wichtige Statistiken für die APLD-Aktie
- Kursveränderung der APLD-Aktie in den letzten drei Monaten: rund 246% Gewinn
- $APLD Aktienkurs per 6. Februar: $34,95
- 52-Wochen-Hoch: $35,40
- $APLD Kursziel: $23,70
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Was ist passiert?
Applied Digital Corporation (APLD) ist in den letzten Wochen in die Höhe geschossen, da sich die Anleger auf die Verlagerung des Unternehmens von der Krypto-Mining-Infrastruktur hin zu Hochleistungs-KI-Rechenzentren mit langfristigen Mietverträgen konzentrierten.
Ein wichtiger Katalysator war die Investition von Nvidia in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar in CoreWeave Ende Januar, da CoreWeave der größte Hyperscale-Mieter von Applied Digital ist und langfristige Verträge über 400 Megawatt Kapazität auf dem Campus Polaris Forge 1 des Unternehmens in Ellendale, North Dakota, unterzeichnet hat.
Im Juni 2025 kündigte Applied Digital zwei etwa 15-jährige Mietverträge mit CoreWeave an , die 250 MW kritischer IT-Last in Ellendale abdecken. Das Unternehmen gab an, dass es während der Laufzeit Einnahmen in Höhe von etwa 7 Milliarden US-Dollar erwartet, mit Optionen für weitere 150 MW, die weitere Milliarden einbringen könnten.
Analysten und Kommentatoren haben hervorgehoben, dass diese Verträge Applied Digital effektiv in einen Vermieter von KI-"Fabrik"-Kapazitäten verwandeln, mit mehrjähriger Transparenz der Leasingzahlungen, wenn CoreWeave seine GPU-reichen Cluster skaliert, um die Nachfrage zu befriedigen.
In seinem zweiten Geschäftsquartal 2026, das die drei Monate bis zum 30. November 2025 umfasst, meldete Applied Digital einen Gesamtumsatz von 126,6 Mio. US-Dollar, ein Anstieg von mehr als 250 % gegenüber den 36,2 Mio. US-Dollar des Vorjahresquartals. Das schnelle Wachstum hat jedoch zu höheren Kosten und anhaltenden GAAP-Verlusten geführt.
Das Management teilte mit, dass die Gesamtkosten des Umsatzes im zweiten Quartal 2026 stark angestiegen sind, vor allem weil der Mieterausbau für das HPC-Hosting-Geschäft zusätzliche Ausgaben in Höhe von 69,5 Mio. US-Dollar erforderte, während die Energie- und sonstigen Betriebskosten mit der Inbetriebnahme weiterer Kapazitäten stiegen.
Infolgedessen wies Applied Digital für das Quartal immer noch einen Nettoverlust aus und blieb beim Free-Cashflow im Minus, obwohl sich Umsatz und Segmentgewinn im Hosting-Geschäft deutlich verbesserten.
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Was uns der Markt sagt über APLD Aktie
Die starke dreimonatige Rallye der APLD-Aktie zeigt, dass die Anleger das Unternehmen zunehmend aufgrund seiner KI-Rechenzentrumschancen und weniger aufgrund seines Krypto-Mining-Engagements bewerten, aber sie bedeutet auch, dass die Erwartungen stark gestiegen sind.
In mehreren Beiträgen wurde kürzlich darauf hingewiesen, dass Applied Digital den Großteil seines Wachstums aus Verträgen mit einigen wenigen Großkunden, insbesondere CoreWeave, bezieht, so dass die Geschicke der Aktie eng mit den Expansionsplänen und der Finanzierung dieses Partners verknüpft sind.
Wenn CoreWeave weiterhin Kapital und GPU-Lieferungen von Geldgebern wie Nvidia erhält, sollten sich die angemieteten Kapazitäten von Applied Digital schnell füllen; eine Verlangsamung der Ausgaben für KI-Infrastrukturen oder Probleme bei CoreWeave könnten sich jedoch erheblich auf die Umsatz- und Nutzungsentwicklung von APLD auswirken.
Laut der jüngsten Zusammenstellung von MarketBeatliegt das durchschnittliche Zwölfmonats-Kursziel für APLD bei 23,70 $, mit einer hohen Prognose von 40,00 $ und einem Tiefstwert von 7,00 $, und dieser Durchschnitt entspricht einem prognostizierten Abwärtstrend von etwa 29 % gegenüber dem aktuellen Kassakurs von 33,43 $.
Analysten, die weiterhin vorsichtig bleiben, betonen, dass Applied Digital große Kapitalausgaben für den Bau von Rechenzentren finanzieren, das Risiko der Projektausführung managen und potenzielle Änderungen in den KI-Chip-Nachfragezyklen bewältigen muss, weshalb sie es vorziehen, mehrere Quartale mit stabiler Rentabilität zu sehen, bevor sie höhere Kursziele zuweisen.
Insgesamt scheint der Markt APLD als ein wachstumsstarkes, risikoreicheres KI-Infrastrukturunternehmen zu betrachten, bei dem Umsatzeinbußen und eine starke Nachfrage gegen Kundenkonzentration, Fremdfinanzierung und die Notwendigkeit, eine schnelle Umsatzsteigerung in einen dauerhaften freien Cashflow umzuwandeln, abgewogen werden.
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