希捷股票的关键统计数据
- 价格变化：+6.1%
- 当前价格：~$430
- 高级模型目标价：532 美元
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发生了什么？
希捷科技控股公司（Seagate Technology Holdings (STX)股价周五大涨 6.1%，报收于 430 美元，原因是人们越来越意识到，人工智能模型所需的存储容量要比以前想象的大得多。
催化剂正是本周早些时候提振西部数据的 "数据囤积 "趋势：亚马逊（Amazon）和谷歌（Google）等超大规模企业正竞相建立大规模数据湖，以训练其下一代模型。
虽然投资者们都非常关注 GPU 的支出，但处理的数据量之大，意味着硬盘容量必须同步增长，以存储产出。
希捷是这一趋势的主要受益者，因为其新型 HAMR（热辅助磁记录）技术可以让数据中心在更少的磁盘上存储更多的信息，从而降低总拥有成本。
富国银行（Wells Fargo）的分析师 注意到了这一转变，并对该行业进行了升级，因为他们认为该行业已经度过了库存修正期，进入了多年的上升周期。
该公司专注于 大容量硬盘（超过 30TB），这为其在人工智能时代的发展奠定了完美的基础，因为在人工智能时代，密度和能效是最重要的。
尽管近期股价一路上扬，但相对于盈利潜力而言，该股的历史估值仍处于折价状态，这表明市场尚未对 "存储超级周期 "完全定价。
随着股价突破新高，技术动能证实，机构资金正在流入这家存储龙头企业。
希捷如今的价值是否被低估？
在财报电话会议上，首席执行官 Dave Mosley 对需求环境表现出难以置信的乐观。
他说："他说："乌云正在散去......我们可以看到我们面前的区域密度机会，我们将把这些钱......再投资到我们自己身上。
这一评论反映出管理团队信心十足，在经历了艰难的周期性衰退后，他们看到了一条清晰的增长之路。
关于他们的技术优势，他补充说："我们基于 HAMR 的 Mozaic 产品成功地获得了客户资格，以满足持续增长的数据存储需求。
领导团队认为，随着人工智能应用从训练转向推理，对高性价比、大容量存储的需求将呈爆炸式增长。
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根据 TIKR 的高级估值模型，最近的反弹只是更大规模重新定价的开始。
- 目标价：531.79 美元
- 当前价格：~$430
- 潜在上涨空间：+23.6%
估值模型深度分析
希捷的投资案例基于这样一个理念，即数据是人工智能经济的 "石油"，而希捷负责制造 "石油桶"。
该模型表明，市场低估了希捷在产能受限时的定价能力。
- 公允价值差距：目前股价为 430 美元，低于目标价 532 美元，意味着随着盈利预期的上调，将有 24% 的上涨空间。
- 增长现实：模型预测收入增长率为 38.9%（1 年远期），预示着将从 2024 年的低点开始大规模周期性反弹。
- 盈利检查：随着利润率从谷底回升，业务模式中的运营杠杆意味着增量收入将不成比例地流入底线。
如果希捷能够执行其 HAMR 路线图，并抓住人工智能存储需求，那么其 532 美元的目标将得到基本面的有力支持。
结论： 人工智能热潮中的沉默伙伴。希捷科技的股价有 23.6% 的上涨潜力，可达到 532 美元，是投资人工智能基础设施的重要途径，但却被忽视了。
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