Zscaler 股票的主要统计信息
- 价格变动:-0.97% (日) / -26.7% (月)
- 当前价格：~$169
- 高级模型目标价：366 美元
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发生了什么？
Zscaler, Inc. (ZS(ZS)周五再次下跌1.0%，收于169美元附近，结束了该股价值下跌超过26%的残酷一个月。
投资者担心，OpenAI 和 Anthropic 推出的新型自主代理可能会淘汰传统的 "基于座位 "的软件许可。
此外，Zscaler 自己发布的《2026 年人工智能威胁报告》也加剧了这种担忧，该报告显示，企业人工智能的使用率激增了 91%。
这就造成了一个巨大的安全缺口，市场担心 Zscaler 可能难以迅速填补这一缺口。
不过，该公司正在反击，周四宣布 收购SquareX，将其零信任保护直接扩展到浏览器中，这是人工智能时代的一个关键举措。
此外， 瑞穗（Mizuho）的分析师 最近还提升了该公司股票的 评级，认为大跌是过度的，Zscaler 的 "数据优势 "使其在人工智能革命中成为赢家，而不是输家。
相反， Trefis 等看跌公司则 警告说，该股 将跌至 118 美元，理由是与增长较慢的同行相比，该股的估值倍数仍然很高。
投资者现在正期待着 2 月 26 日的第二季度财报，希望能有 "超预期加息 "来阻止股价下滑。
由于该股的交易价格处于多年来最有吸引力的入市点，人们争论的焦点是，这究竟是 "下跌的刀"，还是一代人的买入机会。
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Zscaler 如今的价值被低估了吗？
过去三个月，Zscaler股价大幅上涨，但华尔街对此持谨慎态度。在巴克莱全球技术大会上，首席财务官凯文-鲁宾（Kevin Rubin）直接谈到了支出环境问题。
他表示"他说："我认为，可以说这仍然是一个充满挑战的市场......客户在部署资金时非常谨慎。
不过，他强调 Zscaler 提供了独特的 "成本套利"，即使在艰难时期也能产生共鸣。
他解释说："非常有力的对话之一......就是成本套利......当你部署更多的 Zscaler 平台时，你能从环境中移除哪些成本？
管理层认为，通过将多个点产品（VPN、防火墙）整合到一个平台，他们可以在提高安全性的同时为客户节省成本，这是 2026 年的制胜法宝。
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根据 TIKR 的高级估值模型，市场已经将价格与价值完全脱钩，从而创造了巨大的上涨潜力。
- 目标价：366 美元
- 当前价格：~$169
- 潜在上涨空间：+116.0%
估值模型深度剖析
Zscaler 的投资案例依赖于 "零信任 "是人工智能时代唯一可行的安全架构这一信念。
该模型表明，目前的价格反映的是一种 "无增长 "情景，忽略了该公司巨大的可寻址市场。
- 公允价值差距：目前股价为 169 美元，不到目标价 366 美元的一半，如果情绪稳定下来，意味着有 116% 的上涨空间。
- 增长现实：模型预测，在新的人工智能安全产品和 SquareX 整合的支持下，该公司的收入增长率将达到 23.3%。
- 盈利检查：Zscaler 的净利润率为 23.4%（LTM），证明了它可以在高增长和真正的 GAAP 盈利能力之间取得平衡，这在 SaaS 领域是非常罕见的。
如果 Zscaler 能在 2 月 26 日证明人工智能是顺风，而不是逆风，那么空头可能会猛烈挤压其股价，使其跌回 366 美元。
结论： 科技股中最受憎恨的优质股票。Zscaler 有 116.0% 的上涨潜力，最高可达 366 美元，这为那些相信网络安全大王将继续存在的投资者提供了一个大胆的 "逆向 "赌注。
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