Arista Networks 股票的关键统计数据
- 价格变化+6.7%
- 当前价格：~$137
- 高级模型目标价：271 美元
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发生了什么？
阿里斯塔网络公司（Arista Networks, Inc.ANET)周五大涨6.7%，收于137美元附近，原因是该公司意识到大规模的云计算资本支出计划将直接为公司的网络业务带来意外之财。
催化剂是 亚马逊宣布投资数十亿美元建设新的数据中心，此举需要数英里长的高速以太网电缆和交换机来连接数千台人工智能服务器。
投资者押注，作为高性能云网络领域的领导者，Arista 将获得这笔投资的绝大部分份额，从而成为人工智能革命的 "管道工"。
与传统企业网络不同，人工智能集群需要 低延迟、高吞吐量的交换机来防止瓶颈，而在这一领域，Arista 的 EOS 软件在技术上明显领先于思科（纳斯达克股票代码：CSCO）。
巴克莱银行（Barclays）的分析师 强调了这一机遇，指出人工智能训练集群的 "后端 "网络比前端网络增长更快，直接发挥了Arista的优势。
该股的走势也反映了投资者对 "人工智能基础设施 "公司的广泛追捧，因为投资者正在寻找既能从消费热潮中获利，又能在LLM大战中胜出的方法。
尽管出现了反弹，但该股的交易估值仍暗示着增长放缓，而我们的模型表明，这种脱节正是一个重大机遇。
随着 2,000 亿美元的云计算资本支出浪潮刚刚开始，Arista 将在未来几年成为主要受益者。
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Arista Networks 如今的价值是否被低估？
在巴克莱全球技术大会（Barclays Global Technology Conference）上，云和人工智能总经理 Hardev Singh 解释了新型人工智能网络的复杂性。
他表示"他说："你必须搞清楚所有这些不同的芯片架构......一年之后，哪个将成为销量最高的芯片架构，这是一门艺术，而不是科学。
这句话强调了 Arista 与超级计算机的紧密合作关系；他们正在根据 Nvidia 和 AMD 的芯片路线图设计网络。
运营主管 Mark Foss 在谈到供应链时指出，虽然需求很高，但他们管理得很好。
他指出"他指出："如果有必要，我们会不时从第三方经纪商那里购买......市场需求仍然很大，我们只是在尽最大努力进行管理。
领导团队坚信，他们的 "同类最佳 "方法将继续战胜竞争对手的捆绑解决方案。
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根据 TIKR 的高级估值模型，市场大大低估了人工智能网络周期的持续时间和规模。
- 目标价：271.01 美元
- 当前价格：~$137
- 潜在上涨空间+110.6%
估值模型深度剖析
Arista Networks 的投资案例是对数据中心 "镐和铲 "的押注。
该模型表明，市场将 Arista 定价为周期性硬件公司，而不是具有类似软件高利润的长期增长型公司。
- 公允价值差距：目前股价为 137 美元，不到 271 美元目标价的一半，这意味着随着盈利的加速，股价将有 110% 的上涨空间。
- 增长现实：模型预测其收入年均复合增长率为 23.8%（5 年历史数据），如果人工智能的发展规模继续扩大，这一速度很容易被超过。
- 盈利检查：Arista 的净利润率为 32.6%，是科技硬件行业中最赚钱的公司之一，因此有理由给予溢价。
如果 Arista 能够保持其在超大规模市场的份额，同时向企业 "人工智能园区 "扩张，那么其股价达到 271 美元的前景将十分明朗。
结论： 人工智能时代的必备管道。Arista Networks 的股价有 110.6% 的上涨空间，有望达到 271 美元，是云计算巨头大规模资本支出周期中的一个极具潜力的投资机会。
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