Principais estatísticas das ações da Eli Lilly
- Variação de preço de 1 semana para as ações da Eli Lilly: 5%.
- Preço da ação $LLY em 31 de outubro: $863
- Máxima em 52 semanas: $935
- Meta de preço da ação $LLY: $900
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O que aconteceu?
As ações da Eli Lilly(LLY) subiram mais de 5% na semana passada, depois que a gigante farmacêutica superou as expectativas para o terceiro trimestre e elevou sua orientação para o ano inteiro, tanto em relação à receita quanto aos lucros.
O forte desempenho foi impulsionado pelo crescimento explosivo de seus medicamentos para diabetes e perda de peso, Mounjaro e Zepbound.
A Eli Lilly divulgou ganhos de US$ 7,02 por ação sobre uma receita de US$ 17,60 bilhões, superando facilmente as estimativas dos analistas de US$ 5,89 por ação sobre vendas de US$ 16,07 bilhões. A receita cresceu 54% em relação ao ano anterior, impulsionada pelos resultados de sucesso de bilheteria dos medicamentos à base de tirzepatide.
O Mounjaro, aprovado para diabetes tipo 2, gerou US$ 6,52 bilhões no trimestre - um aumento de 109% em relação ao ano passado e bem acima dos US$ 5,51 bilhões esperados por Wall Street.
O Zepbound, a versão para obesidade do mesmo medicamento, gerou US$ 3,59 bilhões, representando um crescimento de 184% e superando ligeiramente a estimativa de US$ 3,5 bilhões.
O CEO Dave Ricks chamou o tirzepatide de "a verdadeira estrela" do trimestre, observando que o medicamento está dominando o mercado americano de obesidade e diabetes.
A Eli Lilly conquistou quase 60% das prescrições na classe de incretina injetável e ganhou participação de mercado por cinco trimestres consecutivos.
A empresa também ganhou quatro pontos percentuais de participação no mercado de diabetes tipo 2 somente durante o terceiro trimestre.
A expansão internacional impulsionou grande parte da alta, já que o Mounjaro foi lançado na China, no Brasil e na Índia no início deste ano e agora está disponível em 55 países.
Ricks destacou que aproximadamente 75% da receita do Mounjaro fora dos EUA vem de pacientes com obesidade que estão pagando do próprio bolso, demonstrando uma forte demanda global.
Após os bons resultados, as ações da LLY receberam um impulso adicional com o aumento da orientação. A administração agora espera que a receita para o ano inteiro fique entre US$ 63 bilhões e US$ 63,5 bilhões, acima da orientação anterior de US$ 60 bilhões a US$ 62 bilhões.
A orientação para o lucro ajustado por ação aumentou para US$ 23,00 a US$ 23,70, ante US$ 21,75 a US$ 23,00.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da LLY
O aumento das ações da LLY reflete a confiança dos investidores de que a Eli Lilly está vencendo a corrida pelos medicamentos para obesidade e diabetes. Embora a concorrente Novo Nordisk também opere nesse espaço, a Eli Lilly saiu na frente com ganhos superiores de participação de mercado e maior crescimento de prescrição.
A margem de desempenho da empresa - margem bruta menos despesas com P&D e vendas como porcentagem da receita - melhorou para 48,3%, um aumento de mais de 8 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Isso demonstra que a Eli Lilly não está apenas aumentando a receita, mas também fazendo isso de forma lucrativa, mesmo enquanto aumenta os gastos com pesquisa e fabricação.
A empresa anunciou planos para construir duas novas instalações de fabricação nos EUA e expandir uma fábrica existente em Porto Rico. Também fez uma parceria com o Walmart para oferecer a retirada na loja de frascos de Zepbound com desconto para clientes que pagam em dinheiro, expandindo o acesso direto ao consumidor.
O pipeline também parece sólido, uma vez que a Eli Lilly divulgou resultados positivos da Fase III do orforglipron, seu medicamento oral experimental de GLP-1 para obesidade.
A administração planeja iniciar as submissões regulatórias globais ainda este ano e espera um lançamento nos EUA em 2026.
O orforglipron proporcionou uma perda de peso comparável à dos GLP-1s injetáveis e mostrou superioridade frente ao semaglutide oral em testes de diabetes.
Além da obesidade, a empresa atingiu vários outros marcos em sua linha de produção.
- A FDA aprovou o imlunestrant (Inluriyo) para determinados tipos de câncer de mama.
- O Pirtobrutinib apresentou resultados positivos na Fase III da leucemia linfocítica crônica.
- A UE aprovou o Kisunla para a doença de Alzheimer inicial.
Esses fluxos de receita diversificados reduzem a dependência da Eli Lilly de uma única categoria de produto.
As ações da LLY parecem estar posicionadas para uma força contínua, já que o mercado de GLP-1 ainda está no início - apenas cerca de 8 milhões de americanos usam esses medicamentos, de um total de 170 milhões que poderiam se beneficiar potencialmente.
Internacionalmente, essa oportunidade se estende a centenas de milhões de pacientes. Com sua capacidade de fabricação em expansão, um portfólio de produtos diferenciado e uma opção oral a caminho, a Eli Lilly parece estar bem posicionada para conquistar uma parcela significativa desse enorme mercado.
A concorrência está esquentando, com a Novo Nordisk fazendo uma oferta rival pela biotecnologia da obesidade Metsera. Mas Ricks enfatizou na teleconferência de resultados que a Eli Lilly está concentrada na execução, em vez de se preocupar com os concorrentes.
Dada a dinâmica da empresa em cinco trimestres consecutivos de ganhos de ações, essa confiança parece bem fundamentada.
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