Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) A Raymond James Financial Inc. (NYSE: RJF) é uma empresa de serviços financeiros diversificados, mais conhecida por sua plataforma de gestão de patrimônio liderada por consultores, juntamente com negócios de banco de investimento, gestão de ativos e mercados de capital. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 161 por ação, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 32,0 bilhões.
Ao longo do tempo, a Raymond James construiu um modelo diferenciado, centrado no crescimento orgânico dos consultores e em um balanço patrimonial relativamente conservador em comparação com os grandes bancos universais.
Observar quem é o proprietário da Raymond James e as recentes negociações com informações privilegiadas ajuda a fornecer uma visão de como os principais investidores e a liderança da empresa parecem estar abordando as ações atualmente.
Quem são os principais acionistas da Raymond James Financial?
A base de acionistas da Raymond James é liderada por grandes investidores institucionais que tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a manter a estabilidade da propriedade a longo prazo. Registros recentes mostram uma combinação de cortes modestos e acréscimos seletivos, sugerindo que os investidores podem estar equilibrando considerações de avaliação com a confiança no poder de ganhos de longo prazo da empresa.
- The Vanguard Group: 21.794.238 ações (11,08%),valor de~$3,54 bilhões. Cortou 316.916 ações (-1,43%).
- James, Thomas A.: 19.334.264 ações (9,83%),valor de ~$3,14 bilhões. Adicionou 1.416 ações (+0,01%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 9.987.638 ações (5,08%),valor de ~$1,62 bilhão. Cortou 144.606 ações (-1,43%).
- PRIMECAP Management Company: 9.646.282 ações (4,90%),valor de ~$1,57 bilhão. Corte de 367.570 ações (-3,67%).
- Wellington Management Company: 9.018.292 ações (4,59%),valor de ~$1,47 bilhão. Corte de 550.333 ações (-5,75%).
- State Street Investment Management: 8.032.171 ações (4,08%),valor de ~$1,31 bilhão. Corte de 143.086 ações (-1,75%).
- JPMorgan Asset Management: 5.201.587 ações (2,64%),valor de ~$845,5M. Adicionou 211.858 ações (+4,25%).
- Fidelity Management & Research Company: 5.177.849 ações (2,63%),valor de ~$841,7 milhões. Cortou 173.661 ações (-3,25%).
- Geode Capital Management: 4.561.877 ações (2,32%),valor de ~$741,5 milhões. Corte de 35.291 ações (-0,77%).
- T. Rowe Price Investment Management: 3.643.236 ações (1,85%),valor de~$592,2 milhões. Cortou 539.509 ações (-12,90%).
Para os investidores, a conclusão é que a propriedade institucional permanece ampla e estável, com os ajustes recentes parecendo incrementais e consistentes com o reequilíbrio da carteira, em vez de uma mudança na convicção de longo prazo em relação à Raymond James.
Destaques dos fundos de hedge
Um movimento notável no último trimestre veio da Balyasny Asset Management LP, fundada por Dmitry Balyasny, que aumentou sua posição na Raymond James em mais de 7.800%. A empresa agora detém um valor aproximado de US$ 49,8 milhões em ações, o que parece refletir um aumento significativo de uma posição anteriormente pequena.
A Citadel Advisors, liderada por Ken Griffin, aumentou sua participação na Raymond James em quase 3.000%, chegando a um valor de cerca de US$ 27,2 milhões. O movimento pode indicar um interesse crescente na consistência dos lucros da empresa e na exposição aos mercados de capitais.
A Millennium Management, dirigida por Israel Englander, aumentou suas participações em aproximadamente 1.850%, elevando sua posição para cerca de US$ 242,8 milhões. Isso se destaca como uma alocação considerável de uma grande empresa multiestratégica e pode sugerir confiança no modelo de crescimento orientado por consultores da Raymond James.
O Jefferies Financial Group, liderado por Richard Handler, aumentou sua participação em cerca de 1.200%, embora a posição permaneça menor, com um valor de cerca de US$ 6,2 milhões, apontando para uma mudança mais incremental no posicionamento.
Para os investidores, a atividade dos fundos de hedge parece construtiva, mas comedida, com as empresas aumentando a exposição sem sinalizar convicção agressiva e unilateral.
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Transações recentes com informações privilegiadas da Raymond James Financial
Os registros recentes de informações privilegiadas da Raymond James mostram que a atividade se concentrou em 14 de dezembro de 2025, com transações em grande parte inclinadas para a venda.
- Paul C. Reilly (executivo e diretor): Vendeu ações em várias transações a preços entre US$ 162 e US$ 164.
- Steven M. Raney (Diretor): Vendeu 2.459 ações a preços próximos a US$ 164.
- Bella Loykhter Allaire (Diretora): Vendeu 1.574 ações por aproximadamente US$ 164.
Aparentemente, essas transações representam parcelas relativamente pequenas das participações dos insiders e podem refletir a gestão de carteiras pessoais, em vez de um sinal forte sobre a perspectiva de longo prazo da Raymond James. Para os investidores, a atividade dos insiders acrescenta contexto, mas não altera substancialmente o quadro mais amplo de propriedade.
O que nos dizem os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas
A propriedade da Raymond James permanece ancorada por grandes investidores institucionais de longo prazo, enquanto o posicionamento dos fundos de hedge se tornou mais ativo nos atuais níveis de preços. A atividade dos insiders parece modesta em relação à propriedade total e não sugere um sinal direcional claro.
Para os investidores, os dados combinados apontam para uma confiança contínua na Raymond James como uma plataforma de serviços financeiros durável e orientada por consultores, com os participantes do mercado adotando uma abordagem equilibrada à medida que avaliam as tendências das taxas de juros, as condições dos mercados de capitais e o crescimento dos consultores no futuro.
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