Quem é o proprietário da Ameriprise Financial? Principais acionistas e negociações recentes com informações privilegiadas

A Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP) A Ameriprise Financial Inc. (NYSE: AMP) é uma empresa norte-americana líder em gestão de patrimônio e gestão de ativos, mais conhecida por seu modelo orientado por consultores e fluxo de receita baseado em taxas recorrentes. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 491 por ação, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 45,9 bilhões.

As ações da Ameriprise foram negociadas em uma ampla faixa ao longo do ano passado, com os investidores avaliando a durabilidade dos lucros, os retornos de capital e a avaliação. Observar quem possui a Ameriprise e como os insiders têm negociado ajuda a mostrar como os grandes investidores parecem estar se posicionando em relação às ações atualmente.

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Quem são os principais acionistas da Ameriprise?

A base de acionistas da Ameriprise é liderada por grandes investidores institucionais. Essas empresas tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a manter a propriedade de longo prazo relativamente estável, mesmo quando os gerentes individuais ajustam a exposição.

• O Grupo Vanguard: 12.322.111 ações (13,26%), valor de ~$6,09 bilhões. Reduziu 66.929 ações (-0,54%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 5.669.375 ações (6,10%), valor de ~$2,80 bilhões. Redução de 153.637 ações (-2,64%).
• State Street Investment Management: 4.420.072 ações (4,76%), valor de ~$2,19 bilhões. Adicionou 18.879 ações (+0,43%).
• J.P. Morgan Asset Management: 4.115.144 ações (4,43%), valor de ~$2,03 bilhões. Reduziu 1.206.514 ações (-22,67%).
• Geode Capital Management: 2.841.367 ações (3,06%), valor de ~$1,41 bilhão. Adicionou 22.939 ações (+0,81%).
• Aristotle Capital Management: 2.429.655 ações (2,62%), valor de ~$1,20 bilhão. Reduziu 117.936 ações (-4,63%).
• Norges Bank Investment Management: 1.299.788 ações (1,40%), valor de ~$643 milhões. Adicionou 5.210 ações (+0,40%).
• Boston Partners: 1.193.048 ações (1,28%), valor de ~$590 milhões. Acrescentou 13.172 ações (+1,12%).
• BlackRock Investment Management UK: 1.150.178 ações (1,24%), valor de ~$569 milhões. Reduziu 151.477 ações (-11,64%).
• UBS Financial Services: 1.044.785 ações (1,12%), valor de ~$517M. Reduziu 226.833 ações (-17,84%).

Para os investidores, a presença da Vanguard, da BlackRock e da State Street proporciona uma base de propriedade estável, enquanto a combinação de reduções e acréscimos modestos entre os gestores ativos sugere que a Ameriprise continua a merecer a confiança das instituições, embora o posicionamento pareça mais seletivo nos atuais níveis de avaliação.

Destaques dos fundos de hedge

Um movimento notável no último trimestre veio do Jane Street Group, fundado por Tim Reynolds, que aumentou sua posição na Ameriprise Financial em cerca de 500%. A empresa agora detém um valor aproximado de US$ 273 milhões em ações, um aumento considerável que parece refletir um posicionamento tático, já que as ações foram negociadas perto das altas recentes.

A Citadel Advisors, liderada por Ken Griffin, aumentou sua participação em aproximadamente 218%, chegando a um valor de cerca de US$ 67 milhões. O movimento parece significativo, embora possa refletir uma oportunidade de curto prazo, em vez de uma decisão direcional de longo prazo.

A Tudor Investment Corporation, dirigida por Paul Tudor Jones, aumentou suas participações na Ameriprise em aproximadamente 172%, chegando a cerca de US$ 52 milhões. Embora ainda seja uma posição modesta em termos absolutos, o aumento se destaca em função da estratégia macro-orientada da empresa.

A Millennium Management, fundada por Israel Englander, elevou sua posição em cerca de 64%, atingindo um valor aproximado de US$202 milhões, o que sugere um engajamento contínuo de uma das maiores plataformas multiestratégicas do setor.

Para os investidores, essas movimentações dos fundos de hedge apontam para um tom construtivo, mas comedido, com maior exposição de várias empresas conhecidas, embora os tamanhos das posições e a intenção aparente variem, em vez de sinalizar uma convicção unificada.

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Negociações recentes da Ameriprise com informações privilegiadas

A atividade dos insiders nos últimos meses consiste principalmente em pequenas transações em relação às quase 93 milhões de ações em circulação da Ameriprise.

• Robert Francis Sharpe Jr. (Diretor): Vendeu 1.500 ações por cerca de US$ 451, cerca de US$ 677 mil no total.
• Heather J. Melloh (Diretora): Vendeu 1.500 ações por cerca de US$ 512, aproximadamente US$ 768 mil no total.
• William Fredrick Truscott (Diretor): Vendeu 28.546 ações a preços próximos a US$ 500, cerca de US$ 14 milhões no total em várias entradas.
• Outros diretores e executivos: Transações muito pequenas, abaixo de 100 ações, com valores em dólares irrelevantes.

Vários registros do Formulário 144 mostram registros de zero ações, que parecem estar vinculados a exigências de divulgação e não a negociações no mercado aberto. Para os investidores, a atividade de insider parece limitada e fragmentada, e parece que os insiders podem estar gerenciando a exposição pessoal em vez de expressar uma visão forte sobre a perspectiva de curto prazo da Ameriprise.

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O que nos dizem os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas

A Ameriprise Financial continua a ser apoiada por uma base estável de proprietários institucionais de longo prazo, com investidores passivos fornecendo uma base estável. Os gestores ativos e os fundos de hedge ajustaram a exposição em ambas as direções, o que sugere sensibilidade à avaliação, em vez de uma ampla mudança de convicção.

A atividade de negociação com informações privilegiadas continua relativamente leve e não aponta para uma pressão agressiva de compra ou venda. Para os investidores, o quadro geral sugere que a Ameriprise continua a merecer confiança institucional, mas os dados de propriedade e de informações privilegiadas indicam uma postura comedida, já que as ações são negociadas perto do limite superior de sua faixa de avaliação recente.

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