Principais estatísticas das ações da BridgeBio Pharma
- Variação de preço para as ações da BridgeBio Pharma : 2%
- Preço da ação da $BBIO em 9 de abril: $76
- Máxima em 52 semanas: US$ 85
- Meta de preço das ações da $BBIO: $101
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O que aconteceu?
A RBC Capital acaba de iniciar a cobertura das ações da BridgeBio Pharma(BBIO) com uma classificação Outperform e uma meta de preço de US$ 100. Isso implica em um aumento de cerca de 35% em relação ao valor atual da ação.
A chamada segue uma pesquisa com 40 cardiologistas e conversas com os principais líderes de opinião sobre o Attruby, o medicamento aprovado pela BridgeBio para uma doença cardíaca chamada cardiomiopatia por amiloidose transtirretina.
Os resultados foram animadores.
O Attruby já ajudou as ações da BridgeBio Pharma a triplicar desde sua aprovação, com as ações apresentando um retorno de 130% no último ano.
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O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da BridgeBio Pharma
Uma das maiores preocupações que pairam sobre as ações da BridgeBio Pharma é o risco legal.
- O medicamento de um concorrente, o Vyndamax, poderia eventualmente tornar-se genérico e pressionar a posição de mercado da Attruby.
- Mas os advogados de PI do RBC acham que é improvável que um genérico chegue antes de 2031 ou 2032, com a Pfizer provavelmente fazendo um acordo por volta desse período.
- O RBC estima que essa disputa legal crie uma oscilação de US$ 15 por ação entre os cenários de alta e de baixa - significativa, mas administrável.
Além do Attruby, o RBC vê um pipeline profundo.
- O infigratinibe, tratamento da BridgeBio para um distúrbio de crescimento ósseo chamado acondroplasia, é considerado o melhor da categoria, com um potencial de vendas máximo de cerca de US$ 700 milhões.
- O Encaleret, que tem como alvo uma doença rara chamada deficiência de ADH1, pode atingir um pico de vendas semelhante.
- O BBP-418, que recentemente teve um pedido de registro no FDA apresentado antes do previsto para uma doença muscular chamada LGMD, poderia acrescentar outros US$ 600 milhões no pico de vendas. A Jefferies vai ainda mais longe, chamando o programa BBP-418 de uma oportunidade potencial de mais de US$ 1 bilhão.
O RBC projeta que a BridgeBio atingirá US$ 5 bilhões em receita de primeira linha com margens saudáveis.
- Com um múltiplo de receita 4x, eles avaliam a empresa em US$ 20 bilhões - em comparação com a atual capitalização de mercado de US$ 14,4 bilhões.
- Recentemente, a empresa registrou um crescimento de 126% na receita, o que dá credibilidade real a essa perspectiva.
Outros analistas concordam que a configuração parece atraente.
- O Barclays tem uma classificação Overweight e espera uma receita de US$ 175 milhões para o primeiro trimestre de Attruby, acima do consenso de US$ 169 milhões.
- William Blair considera as ações da BridgeBio Pharma como uma das principais ações de biotecnologia.
- A H.C. Wainwright e a Jefferies têm classificações de compra com metas de preço de US$ 100.
As ações da BridgeBio Pharma têm uma designação de Risco Especulativo do RBC, portanto não são um nome para todos. Mas para os investidores que se sentem confortáveis com o risco da biotecnologia, a combinação de um medicamento comercial comprovado e um pipeline com vários chutes a gol torna o caso de alta difícil de ignorar.
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