A Invesco Ltd. (NYSE: IVZ) vem se recuperando à medida que os mercados se estabilizam e o sentimento dos investidores melhora. As ações são negociadas a cerca de US$ 23/ação, um aumento acentuado em relação às mínimas do ano passado. Melhores entradas de fundos e controle disciplinado de custos ajudaram a fortalecer a lucratividade após alguns anos desafiadores.
Recentemente, a Invesco divulgou os resultados do terceiro trimestre, que mostraram uma recuperação contínua dos lucros e o aumento dos fluxos de entrada de investidores. A empresa também destacou o impulso em suas plataformas de renda fixa e ETF, apoiadas por novas iniciativas digitais destinadas a melhorar o acesso e a eficiência dos clientes. Esses movimentos sugerem que a Invesco está se adaptando bem às mudanças nas preferências dos investidores e, ao mesmo tempo, se posicionando para a estabilidade de longo prazo.
Este artigo explora onde os analistas de Wall Street acham que a Invesco poderá ser negociada até 2027. Compilamos as metas de preço de consenso e as estimativas do modelo de avaliação para delinear a trajetória potencial da ação com base nas expectativas atuais dos analistas, e não nas projeções da própria TIKR.
Descubra o valor real de uma ação em menos de 60 segundos com o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
As metas de preço dos analistas sugerem um aumento modesto
A Invesco é negociada hoje a cerca de US$ 23 por ação. O preço-alvo médio dos analistas é de US$ 26/ação, o que aponta para uma alta de aproximadamente 13%. As previsões mostram uma faixa estável e refletem um otimismo cauteloso:
- Estimativa alta: ~$ 32/ação
- Estimativa baixa: ~$ 22/ação
- Meta mediana: ~$ 26/ação
- Classificações: 3 compras, 11 retenções
Parece que os analistas veem um potencial modesto de alta, sugerindo que a ação poderia ter um desempenho superior se a dinâmica dos lucros se mantiver. Para os investidores, o perfil de risco-recompensa parece equilibrado, com o sentimento melhorando gradualmente, mas ainda ancorado no realismo após anos de pressão sobre as margens.
Descubra quanto de vantagem suas ações favoritas poderiam ter usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
Invesco: Perspectiva de crescimento e avaliação
Os fundamentos da Invesco estão melhorando à medida que os fluxos de entrada se recuperam e as margens se expandem. Os analistas esperam:
- Crescimento da receita: ~12% ao ano até 2027
- Margem operacional: ~34% até 2027
- Avaliação: As ações são negociadas perto de 10 vezes o lucro futuro, abaixo de seus pares
- Com base nas estimativas médias dos analistas, o modelo de avaliação guiada da TIKR, usando um P/L futuro de 9,6 vezes, sugere cerca de US$ 34/ação até 2027.
- Isso implica um retorno total de aproximadamente 45%, ou cerca de 19% anualizado.
Para os investidores, esses números destacam uma empresa que está reconstruindo discretamente sua base de lucratividade. O cenário positivo se baseia na manutenção da disciplina de custos e na captura do crescimento contínuo em ETFs e renda fixa. Se a administração mantiver essa trajetória, a Invesco poderá proporcionar uma composição constante e orientada para os lucros a partir dos níveis de avaliação atuais.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com TIKR) >>>
O que está gerando o otimismo?
A Invesco está começando a se reerguer depois de anos de ventos contrários no setor. A empresa está observando fluxos de entrada de fundos mais fortes em ETFs e renda fixa, ajudados pela crescente demanda por produtos de investimento diversificados. Sua presença global e seu mix de produtos equilibrados também permitiram que ela conquistasse participação no mercado, à medida que os investidores olham para além das ações tradicionais.
O foco da administração no controle de custos e nas iniciativas de distribuição digital mostra uma disposição para se adaptar às tendências variáveis dos investidores. Para os investidores, essas medidas destacam uma equipe de gestão que posiciona a Invesco para o crescimento de longo prazo, ao mesmo tempo em que reconstrói a alavancagem operacional em toda a sua plataforma.
Caso Bear: Concorrência e pressão sobre as taxas
Apesar do progresso, a Invesco ainda enfrenta os mesmos desafios estruturais enfrentados pela maioria dos gestores de ativos. A compressão das taxas em todo o setor continua a pesar sobre a lucratividade, e os fluxos de entrada continuam sensíveis à volatilidade do mercado. Qualquer desaceleração nos mercados globais poderia reverter rapidamente os recentes ganhos de margem.
Para os investidores, a preocupação é que a recuperação da Invesco pode não se traduzir em uma aceleração sustentada dos lucros, a menos que ela continue a ampliar seus segmentos de margem alta. A execução será mais importante do que o impulso, e a manutenção da eficiência de custos será fundamental para proteger os retornos se o sentimento do mercado diminuir.
Perspectivas para 2027: quanto poderia valer a Invesco?
Com base nas estimativas médias dos analistas, o Modelo de Avaliação Orientada da TIKR sugere que a Invesco poderá ser negociada a cerca de US$ 34/ação até 2027. Isso representaria um ganho de cerca de 45% em relação ao valor atual, ou um retorno anualizado de aproximadamente 19%.
Para os investidores, esse cenário reflete um caminho realista, mas encorajador. A previsão pressupõe um crescimento modesto da receita e margens estáveis, em vez de uma reavaliação total das ações. Se a Invesco continuar a expandir sua plataforma de ETFs, crescer em renda fixa e manter a disciplina de custos, ela poderá superar essas premissas básicas.
Em última análise, a Invesco parece ser uma história de reconstrução que oferece um potencial de alta confiável. Embora possa não proporcionar retornos explosivos, a execução consistente pode torná-la um dos nomes mais resistentes no espaço de gestão de ativos nos próximos anos.
Compostos de IA com grande vantagem que Wall Street está ignorando
Todos querem ganhar dinheiro com a IA. Mas, enquanto a multidão persegue os nomes óbvios que se beneficiam da IA, como NVIDIA, AMD ou Taiwan Semiconductor, a verdadeira oportunidade pode estar na camada de aplicativos de IA, onde um punhado de fabricantes de compostos está incorporando discretamente a IA em produtos que as pessoas já usam todos os dias.
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 fabricantes de compostos subvalorizados que, segundo os analistas, podem proporcionar anos de desempenho superior à medida que a adoção da IA se acelera.
Dentro do relatório, você encontrará:
- Empresas que já estão transformando a IA em crescimento de receitas e lucros
- Ações negociadas abaixo do valor justo, apesar das fortes previsões dos analistas
- Escolhas exclusivas que a maioria dos investidores nem sequer considerou
Se você quiser pegar a próxima onda de vencedores da IA, este relatório é uma leitura obrigatória.
Descubra o valor real de suas ações favoritas (gratuito com TIKR) >>>
