Principais Conclusões
- A ação da Cloudflare subiu 6% e a da Datadog subiu 7% hoje após o PHP corrigir duas falhas críticas no software que roda cerca de 70% dos sites.
- A Cloudflare forneceu regras de firewall contra os ataques conhecidos para todos os clientes, incluindo os gratuitos, o que mostra por que sua posição na frente de milhões de sites é valiosa.
- Analistas esperam que a receita da Cloudflare mais do que dobre, de US$ 2,17 bilhões em 2025 para US$ 4,73 bilhões em 2028.
- A ação já estava com uma avaliação elevada após uma grande alta este ano, então observe se a CISA lista a falha e se os usuários gratuitos migram para planos pagos.
Cloudflare (NET) subiu 6% hoje após o PHP lançar correções de emergência para duas falhas críticas no software por trás de cerca de 70% dos sites do mundo. Outras ações ligadas à proteção de sites e aplicativos também subiram, incluindo Datadog (DDOG), com alta de 7%.
O que exatamente aconteceu
As falhas permitiam que um invasor assumisse o controle de qualquer servidor web rodando PHP 5.4 ou posterior. Uma delas também pode vazar senhas, tokens de sessão e chaves de API. O pesquisador de segurança Kevin Beaumont chamou isso de "uma das maiores vulnerabilidades dos últimos anos".
Os invasores não esperaram pela correção. A Cloudflare registrou os primeiros ataques às 3h43 (horário de Nova York), horas antes do lançamento oficial do patch por volta das 10h (horário de Nova York).
A resposta do CTO da Cloudflare, Dane Knecht:
"Sites PHP atrás da Cloudflare já têm um conjunto inicial de regras WAF implantado para os vetores de exploração conhecidos dessas vulnerabilidades. As regras estão disponíveis para todos os clientes, incluindo os gratuitos."
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O plano gratuito se paga
Essa última linha é a história. A Cloudflare está na frente de milhões de sites PHP, então um conjunto de regras protegeu todos eles de uma vez, antes que a maioria de seus proprietários pudesse corrigir.
É por isso que vale a pena dar proteção de graça. Cada site gratuito que a Cloudflare protege em uma crise como essa dá ao seu proprietário um motivo para permanecer e, eventualmente, para pagar.
E o negócio pago está crescendo rapidamente. Analistas esperam que a receita mais do que dobre, de US$ 2,17 bilhões em 2025 para US$ 4,73 bilhões em 2028...
Nada nas notícias de hoje deve alterar essas estimativas ainda. Para isso, seria necessário que proprietários de sites se inscrevessem em planos pagos após o susto, e os próximos trimestres mostrarão se eles o farão.
Um grande dia a um preço elevado
A alta de hoje vem logo após a Cloudflare cair 15% em uma semana. Antes disso, uma alta havia deixado a ação com valorização de 78% desde janeiro até o início de outubro. Antes do movimento de hoje, ela já era negociada a quase 200 vezes o lucro futuro, e o salto de hoje empurra esse múltiplo ainda mais para cima.
O ganho de 7% da Datadog se baseia em ainda menos: nenhuma das coberturas de hoje sobre a falha a menciona.
A correção também tem limites. O próprio Knecht chamou as regras de "apenas uma SOLUÇÃO TEMPORÁRIA", e se novos ataques as ultrapassarem, outra rodada de correções pode vir antes que a semana termine.
Minha opinião: Hoje é uma ótima propaganda para a rede da Cloudflare, e eu esperaria que ela conquistasse alguns novos negócios com isso. Mas, a essa avaliação, o mercado já estava pagando por esse tipo de crescimento, então eu não perseguiria o movimento de hoje.
Claro, os próximos dias decidirão o tamanho disso. Se a CISA adicionar as falhas ao seu catálogo de Vulnerabilidades Exploradas Conhecidas, as agências federais enfrentarão prazos para correção e a demanda por proteção de firewall deve permanecer alta. A correção lenta em grandes provedores de hospedagem também deixaria os sites expostos por mais tempo.
Então, quanto vale realmente a ação da Cloudflare?
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