주요 요점
- 일론 머스크는 최근 Grok 4.7이 Artificial Analysis의 사이버 지수에서 GPT-6와 Opus 5.5를 포함한 모델들을 제치고 1위를 차지했다고 언급했습니다.
- 사이버 방어는 기업들이 이미 막대한 비용을 지출하는 분야이므로, 이 분야에서의 선두권은 SpaceX의 AI 사업이 소비자 채팅과 컴퓨팅 자원 임대를 넘어 기업 수익으로 가는 길을 열어줄 수 있습니다.
- 하나의 틈새 시장에서의 하나의 벤치마크는 얇은 기반이며, 머스크 본인도 전반적으로 GPT-6 수준의 모델을 갖추는 데는 아직 2~3개월이 더 걸린다고 말합니다.
- Grok은 또한 Coinbase에서 에이전트 트레이딩을 선도하고 있으며, 다음으로 주목할 점은 이러한 틈새 시장에서의 승리가 실제 기업 계약으로 이어지는지 여부입니다.
SpaceX (SPCX)는 일론 머스크의 6개월 AI 시계에 대한 첫 번째 데이터 포인트를 얻었습니다:
이번 주 초, 머스크는 게시물을 통해 다음과 같이 말했습니다: "Grok 4.7, AA 사이버 지수 1위."
해석: SpaceX의 AI 사업부의 최신 모델인 Grok 4.7이 AI 모델 벤치마크를 운영하는 Artificial Analysis의 사이버 지수에서 1위를 차지했습니다.
5일 만에
타이밍이 중요한 이유는 다음과 같습니다.
9월 24일, 한 X 사용자가 머스크에게 "SpaceXAI는 끝났습니다. 2~3개월 안에 Anthropic과 OpenAI가 더 나은 것을 갖게 될 것입니다"라고 말했습니다.
머스크는 응답했습니다: "우리의 AI 노력은 불과 3년 된 반면, Anthropic과 OpenAI는 각각 6년과 10년 됐습니다. 우리의 2차 미분(성장 가속도)이 계속 강력하다면, SpaceX는 약 6개월 안에 선두 위치에 도달할 것입니다."
5일 후, 그는 1위라는 성과를 지적할 수 있게 되었습니다.
제가 9월 23일에 SpaceX의 세 가지 사업에 대해 글을 썼을 때, 저는 그들의 AI 사업을 "추측적인 요소(Grok이 최첨단 연구소들과 경쟁할 수 있을까?)와 예측 가능한 요소(Colossus 1 데이터 센터에서 Anthropic과 Alphabet에 컴퓨팅 자원을 임대함으로써 얻는 강력한 현금 흐름)가 혼합된 호기심 어린 조합"이라고 불렀습니다.
사이버 방어 분야에서의 승리는 추측적인 측면에 훨씬 더 구체적인 판매 포인트를 제공합니다. 기업들은 이미 네트워크를 보호하기 위해 실제 돈을 지출하고 있습니다. CrowdStrike (CRWD)의 매출을 생각해 보세요...
그리고 CrowdStrike는 Palo Alto Networks (PANW)와 같은 회사들과 함께 여러 주요 플레이어 중 하나입니다.
그들이 자신들의 워크플로우의 일부를 구동하기 위해 Grok을 사용하기 시작할 수 있을까요? 궁극적으로 이러한 보안 회사들은 고객을 안전하게 보호하기 위해 더 많고 강력한 AI 역량이 필요할 것이며, 만약 Grok이 더 많은 승리를 거둔다면 여기에 기회가 있을 수 있습니다.
게다가: Grok은 이미 두 번째 틈새 시장에서 승리하고 있습니다.
Coinbase (COIN)의 개발자 팀은 게시물을 통해 "Grok이 Coinbase for Agents에서 지배적인 에이전트 트레이딩 하네스로 자리잡고 있다"고 말했으며, 약 60%(!)의 점유율을 기록하고 있는 반면 Claude는 약 13%, ChatGPT는 2% 미만이라고 밝혔습니다.
CEO 브라이언 암스트롱은 이를 뒷받침했습니다: "Grok이 현재 Coinbase에서 에이전트 트레이더를 위한 선두 클라이언트입니다."
아직 초기 단계이지만...
물론, 이는 단지 몇 가지 초기 데이터 포인트일 뿐이며, 소식이 전부 좋은 것은 아닙니다.
일부 Grok 팬들조차도 4.7에 대해 거칠게 평가했습니다. 한 X 사용자는 이를 "가장 큰 실수"라고 부르며 "결국 중국 모델과 무료 모델들에게 밀렸다"고 말했습니다.
머스크의 답변: "저는 SpaceX가 2~3개월 안에 Fable/GPT-6 수준의 모델을 갖게 될 것이라고 조심스럽게 낙관하고 있습니다."
따라서 머스크 본인도 Grok 4.7이 전반적으로 GPT-6와 동등하다고 주장하지 않습니다.
저는 이것이 사이버 순위를 더 흥미롭게 만든다고 주장하고 싶습니다. 이는 Grok이 상당한 유료 분야에서 잠재력을 가지고 있음을 시사합니다. 그리고 기업 구매자들은 분야별로 쇼핑합니다: 보안 팀은 침입자를 막는 데 가장 뛰어난 모델(또는 모델이 구동하는 제품 - 제 생각에는 이것이 SpaceX에게 더 가능성 있는 결과일 것 같습니다)을 구매할 것입니다.
결론
그렇다면 "1위"가 SpaceX에게 중요한가요? 어, 네. 애널리스트들은 여기서부터의 성장에 대해 하늘 높은 기대를 가지고 있습니다.
벤치마크 승리는 고객 명단을 동반하지 않습니다. 주목해야 할 점은 SpaceX가 이를 기업 계약으로 전환하여 그 숫자들에 나타나기 시작하는지 여부입니다. 그리고 긴 기업 판매 주기를 고려할 때, 이는 우리가 다음 몇 달 안에 알 수 있는 것이 아닙니다.
물론, AI 연구소들은 몇 달마다 새로운 모델을 출시하며, 벤치마크 1위는 다음 출시와 함께 바뀔 수 있습니다 – SpaceX 자신의 Grok 4.8을 포함해서요. 이는 아마도 다음 달쯤 출시될 가능성이 있습니다.
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