주요 요점
- 마크 거먼은 Decoder 팟캐스트에서 애플이 오픈AI가 개발 중인 화면 없는 하키 퍽 크기의 AI 기기에 "겁에 질려 있다"고 말했습니다.
- 거먼은 시리 AI가 새로운 에어팟, 새로운 애플 TV, 홈팟, 스마트 홈 허브를 포함한 애플의 신제품 카테고리로 가는 관문 역할을 해왔다고 말합니다.
- 제 생각에는 애플이 자체적인 최첨단(frontier) AI 모델을 보유하지 못한 점이 아이폰을 넘어서는 성장을 제한한다는 것입니다. 왜냐하면 그 새로운 제품들은 구글과 같은 파트너에 의존하기 때문입니다.
애플 Apple (AAPL) 뉴스를 가장 잘 아는 기자 중 한 명이 회사가 두려워하고 있다고 말합니다.
"애플은 오픈AI가 무엇을 만들고 있든 그걸 무서워하고 있다고 생각합니다."라고 블룸버그의 마크 거먼이 최근 The Verge의 Decoder 팟캐스트 에피소드에서 말했습니다.
그렇다면 오픈AI는 무엇을 만들고 있을까요? 거먼에 따르면, "그것은 화면 없이 대화할 수 있는 하키 퍽 크기의 AI 컴퓨터 유형의 장치입니다."
이는 이미 거의 모든 사람이 휴대하는 장치를 만드는 회사에 대해 사용하기에는 강한 표현입니다.
관문이 막 열렸다
다음은 제가 계속해서 돌아보게 되는 인터뷰 부분입니다. 인터뷰 막바지에 거먼은 애플의 신규 하드웨어 파이프라인이 왜 이렇게 조용했는지 설명했습니다:
"시리 AI가 이 모든 신제품 카테고리로 가는 관문 역할을 해왔습니다. 에어팟은 이미 출시되었어야 했고, 애플 TV, 홈팟, 스마트 홈 허브도 마찬가지였습니다."
이 모든 것이 시리 AI 출시를 위해 지연되었습니다. 이제 그것이 일어났으니, 그가 표현한 대로: "수문이 열렸습니다."
그건 낙관적으로 들립니다! 그리고 단기적으로는 아마도 그럴 것입니다.
하지만 그것은 명백한 질문을 제기합니다: 그 관문 뒤에 있는 AI는 누구의 것인가?
애플은 두뇌를 소유하지 않는다
그리고 그것은 큰 문제입니다. 왜냐하면 그것은 애플이 (이 경우 Alphabet (GOOGL) 모델 역량에 의존하게 만들기 때문입니다.
이는 또한 애플에게 큰 변화입니다. 파텔은 소위 쿡 독트린(Cook Doctrine)을 애플이 "우리 휴대폰에 들어가는 모든 기초 기술을 소유하고 통제하기를 원한다"는 것으로 요약했습니다.
그리고 그것은 돈이 부족해서가 아닙니다…
애플은 지난 12개월 동안 400억 달러 이상을 R&D에 지출했지만, 결국 10년 중 가장 중요한 기술에 대해 구글에 의존하게 되었습니다.
아이폰은 잘 나가고 있지 않나요?
그렇습니다. 아이폰 매출은 지난 분기에 16% 성장했으므로, AI 격차는 투자자들이 가장 주시하는 숫자에는 나타나지 않습니다.
\그리고 애널리스트들은 앞으로도 꾸준한 성장을 예상합니다…
…2029년까지 매출이 6000억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다.
하지만 그것이 바로 제 걱정입니다. 아이폰은 훌륭하고 성숙한 사업입니다. 그것을 넘어서는 성장은 새로운 카테고리에서 나와야 합니다: 에어팟, 홈 기기, 그리고 오픈AI의 퍽에 대응하는 무엇이든. 그 모든 것들은 시리 AI를 거치고, 시리 AI는 다른 누군가의 모델 위에서 작동합니다.
한편, 가장 핫한 AI 에이전트는 이미 다른 누군가의 것입니다. 제가 최근에 기고한 글처럼, Meta Platforms (META)의 뮤즈가 애플과 구글 앱 스토어에서 무료 앱 1위가 되었습니다.
제 견해는 애플이 최첨단(frontier) 모델을 보유하지 못한 점이 아이폰을 넘어서는 성장을 제한한다는 것입니다. 애플은 여전히 제품을 출시할 수 있지만, 아마도 가장 중요한 부분을 통제하지는 못할 것입니다.
"애플은 이걸 해낼 수 있다"
공정하게 말하자면, 거먼은 애플을 비관적으로 보지 않습니다. "저는 애플이 오픈AI가 하는 어떤 것도 빠르게 따라잡을 능력이 있다고 생각합니다."라고 그는 말했고, "모델이 상품화되어 가는 지점에 이르러서 그들은 빠르게 따라잡고 매우 효과적인 제품을 가질 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.
그의 추론은 구글과 안트로픽이 둘 다 하드웨어에 대해 애플과 기꺼이 협력할 것이라는 점입니다. "안트로픽은 하드웨어 사업이 없습니다. 애플은 이걸 해낼 수 있습니다."
어느 정도는 맞는 말입니다. 그리고 솔직히 말해서 – 다른 누구도 정말 스마트 글래스를 제대로 만들지 못했으므로(메타가 가까워지는 것처럼 느껴지긴 하지만), 애플이 멋진 무언가를 제공할 시간은 아직 충분합니다.
하지만 두뇌를 공급하는 파트너는 영향력을 가집니다. 그리고 이건 순전히 추측이지만, 구글이나 안트로픽이 그들이 도와서 만드는 돌파구가 되는 장치에 대해 의미 있는 몫을 원할 것이라고 예상합니다.
애플은 인텔에 의존하던 시절에 이런 적이 있습니다. 물론, 우리 모두 그게 어떻게 끝났는지 압니다. 그래서 아마도 애플은 정말로 결국 "이걸 해낼" 것입니다.
하지만 – 그리고 이것이 제가 애플이 오픈AI가 무엇을 만들고 있든 두려워한다고 생각하는 이유입니다…
\만약 오픈AI가 모든 것을 먼저 알아내면 어떨까요? 그리고 이번에는 정말로 *다를* 수 있고, 선도자가 모든 것을 가져가면 어떨까요?
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