엘리 릴리 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $1,149.85
- 목표 가격 (중간값): ~$2,010
- 시장 목표가: ~$1,330
- 잠재적 총 수익률: ~75%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~14% / 년
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무슨 일이 있었나요?
엘리 릴리 (LLY)는 9월 30일 EloraTZP의 2b상 결과를 발표했습니다. EloraTZP는 아밀로이드 약물인 eloralintide와 tirzepatide(Zepbound 및 Mounjaro의 유효 성분)를 결합한 실험적 조합입니다. 환자가 치료를 계속했다고 가정하는 효능 기준으로, 최고 용량은 48주차에 평균 23.3%의 체중 감소를 보였으며, 이는 tirzepatide 15 mg 단독 요법의 14.8%보다 높은 수치입니다.
해당일 주가는 $1,157.08에 2.33% 하락한 채 마감했으며, 10월 1일에는 0.62% 추가 하락하여 $1,149.85를 기록했습니다. 릴리는 또한 9월 30일에 Foundayo의 완전한 심혈관 결과를 발표했으나, 하락의 단일 원인은 확인되지 않았습니다. 릴리의 투자자 관계 자료에 시험 데이터가 포함되어 있습니다. 10월 29일 실적 발표가 더 큰 시험대가 될 것입니다.
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높은 용량이 Tirzepatide 단독 요법보다 효과적이지만, 더 많은 환자가 중단
네 가지 조합 중 세 가지가 tirzepatide 15 mg 단독 요법을 능가했으며, 두 가지 중간 용량은 각각 19.4%와 19.9%의 체중 감소를 보였습니다. 13.2%를 기록한 가장 낮은 용량은 그렇지 않았습니다. tirzepatide 단독 요법과의 비교는 367명의 환자를 대상으로 한 시험의 2차 평가 항목이었으므로, 이는 2상 신호일 뿐 직접 대결에서의 승리는 아닙니다.
조합 요법을 받은 환자의 10.8%에서 27.0% 사이가 부작용으로 치료를 중단한 반면, tirzepatide 단독 요법군은 2.9%, 위약군은 16.7%가 중단했습니다. 이 차이는 헤드라인 효능 수치가 모든 환자가 약물을 계속 복용했다고 가정하기 때문에 중요합니다. 릴리는 2026년 4분기에 공동 제형 버전과 최적화된 용량 증강 일정으로 3상을 시작할 계획이며, 이는 계획일 뿐 현재 진행 중인 시험은 아닙니다.
릴리는 9월 15일 주요 수치를 공개한 후 9월 30일에 ACHIEVE-4 시험의 완전한 결과를 발표했습니다. 이 시험은 경구 GLP-1 약물인 Foundayo가 인슐린 글라르진 대비 심혈관 안전성 목표를 달성했음을 보여주었습니다. 주요 심혈관 사건 위험이 16% 낮다는 수치는 신뢰구간이 1을 지나는 결과입니다. 10월 1일의 사후 분석에 따르면, 17.2 mg 용량이 제2형 당뇨병의 10년간 *예측된* 위험을 57% 낮추는 것으로 나타났으며, 이는 관찰된 진단이 아닌 위험 모델의 산출물입니다.
릴리는 미국 보험 적용률이 약 50% 수준에 머무르는 가운데 가격 대신 판매량을 선택 중
2026년 2분기에 글로벌 판매량은 60% 증가한 반면 실현 가격은 13% 하락했습니다. 미국 내 판매량은 37% 증가했으나 가격은 3% 하락했으며, 환급 추정치 조정을 제외하면 약 9% 하락한 수준입니다. 미국 이외 지역의 가격은 36% 하락했는데, 이는 주로 Mounjaro가 중국 국가 보험 약품 목록에 추가된 데 기인합니다.
9월 14일 모건 스탠리 컨퍼런스에서 엘리 릴리 USA 및 글로벌 고객 역량 부문장인 일리야 유파는 노보 노르디스크(NVO)의 세마글루타이드 제네릭 버전에 대해 논의했습니다. 그는 인도와 캐나다 시장을 확장했으며, Mounjaro의 시장 점유율은 감소하고 있지만 절대적인 판매량은 여전히 성장하고 있다고 말했습니다.
미국에서는 보험 적용이 제약 요인입니다. 유파는 상업 보험에 대해 "우리는 약 50% 수준에서 비교적 정체 상태에 있다"고 말했으며, 2027년에 급격한 변화는 어느 방향으로도 예상하지 않는다고 밝혔습니다. 또한 메디케어의 Bridge 프로그램이 접근성 향상의 가장 큰 동력이 될 것이라고 언급했습니다. 그는 또한 55세 이상의 Zepbound 환자를 대상으로 한 릴리 연구에서 12개월 시점에 인당 월 최대 $600의 직접 의료비 절감 효과가 나타났으며, 이는 약물 비용을 상쇄하고도 남는다고 설명했습니다.
TIKR에 따르면, 릴리는 선행 12개월 주가수익비율(P/E) 약 28배에 거래되고 있으며, 이는 노보 노르디스크의 약 12배, 머크(MRK)의 약 17배와 비교됩니다. 합의된 정규화 주당순이익(EPS)은 2025년부터 2027년까지 연간 약 40% 성장할 것으로 예상됩니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $1,149.85
- 목표 가격 (중간값): ~$2,010
- 잠재적 총 수익률: ~75%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~14% / 년
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TIKR의 중간 시나리오, 즉 모델의 중심 시나리오는 2030년 12월 31일까지 약 $2,010을 목표로 합니다. 이는 10월 1일 종가 기준으로 약 75%의 총 수익률, 또는 연간 약 14%에 해당합니다. 참고로, TIKR에 따르면 합의치는 2030년 매출을 약 1,320억 달러, 정규화 EPS를 약 66달러로 예상하며, 매출에 대한 애널리스트는 16명으로 적은 편입니다.
주요 위험은 판매량 증가보다 가격 인하가 더 빠르게 진행되는 것입니다. 상승 요인은 고용주 보험 적용률이 50%를 넘어설 경우 발생합니다. 하락 요인은 가격 또는 주가배수가 이익 성장보다 빠르게 하락하는 경우입니다.
결론
릴리는 10월 29일에 3분기 실적을 발표할 예정입니다. 합의치는 매출을 약 224억 달러로 예상하며, 이는 2분기 매출 229.74억 달러보다 낮은 수치입니다. 릴리는 상반기 실적이 판매 기반 이정표와 환급 조정의 혜택을 받았다고 밝힌 바 있습니다.
10월 2일 기준, 연간 합의치 약 885억 달러는 릴리가 8월 5일에 제시한 850억 달러에서 870억 달러 사이의 실적 전망(guidance)을 상회합니다. 이 수준으로 상승하면 시장의 예측을 뒷받침할 것입니다. 그에 미치지 못하는 수준에 머문다면 기대치가 회사 실적보다 앞서 나갔음을 시사합니다.
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