Autodesk 주식의주요 통계
- Autodesk 주식의 1년 가격 변동: -16%
- 2월 2일 기준 $ADSK 주가: $256
- 52주 최고가: $329
- 목표 주가: 363달러
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무슨 일이 있었나요?
오토데스크(ADSK) 주가는 화요일 JP모건이 디자인 소프트웨어 회사를 '중립'에서 '비중확대'로 목표주가 319달러로 업그레이드한 후 1% 이상 급등했습니다.
이는 현재 수준에서 26% 상승한 것입니다. 이 투자 은행은 오토데스크가 건축가, 엔지니어, 계약업체를 위한 AI 기반 설계 도구 분야에서 선도적 위치를 활용할 것으로 기대하면서 이번 업그레이드를 단행했습니다.
JP모건은 오토데스크를 빌딩 정보 모델링(BIM) 소프트웨어의 확실한 글로벌 업계 표준이라고 불렀습니다. 이 은행은 운영 효율성을 개선하고 고객의 프로젝트 워크플로를 간소화하는 핵심 동력으로 오토데스크의 클라우드 네이티브 플랫폼과 신속한 AI 통합을 강조했습니다.
이번 업그레이드는 최근 몇 주 동안의 여러 애널리스트 업데이트에 따른 것입니다.
- 로스차일드 레드번은 오토데스크를 건축, 엔지니어링 및 건설 소프트웨어 분야의 리더로 인정하며 매수 등급과 375달러의 목표 주가를 제시했습니다.
- BTIG도 컴퓨터 지원 설계(CAD) 및 BIM 소프트웨어 분야에서 Autodesk의 지배적인 위치를 언급하며 매수 등급과 목표가 365달러로 커버리지를 시작했습니다.
최근 오토데스크는 약 1,000명의 직원이 영향을 받는 약 7%의 인력 감축을 골자로 하는 글로벌 구조조정 계획을 발표했습니다.
이번 구조조정은 영업 및 마케팅 최적화의 마지막 단계를 완료함에 따라 주로 고객 대면 영업 직무에 초점을 맞추고 있습니다.
Autodesk는 세전 구조조정 비용이 1억 3,500만 달러에서 1억 6,000만 달러 사이로 발생할 것으로 예상하며, 대부분의 비용이 2027 회계연도에 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
오토데스크는 절감 비용의 일부를 AI 개발 등 전략적 우선순위에 재투자할 계획입니다.
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Autodesk 주식에 대한 시장의 평가
이번 업그레이드는 제품 포트폴리오 전반에서 AI로 수익을 창출할 수 있는 Autodesk의 역량에 대한 자신감이 커지고 있음을 반영합니다.
최근 투자자 컨퍼런스에서 Autodesk 경영진은 3단계 AI 전략을 설명했습니다.
- 첫 번째 단계는 고객의 일상적인 생산성 향상을 위한 작업 자동화에 중점을 둡니다.
- 두 번째 단계는 다양한 분야를 연결하는 워크플로 자동화를 포함합니다.
- 세 번째 단계는 시스템 수준의 자동화를 통해 여러 워크플로를 자동화하여 완벽한 솔루션을 제공하는 것입니다.
앤드류 아나그노스트 CEO는 오토데스크가 2009년부터 AI를 연구해 왔으며, 2018년에 AI 전담 연구소를 설립했다고 강조했습니다.
현재 약 300명의 연구원이 기하학, 형상, 구조, 제품 및 건물을 위한 AI에 집중하고 있습니다. 이를 통해 오토데스크는 아직 AI 역량을 구축 중인 경쟁사보다 상당한 우위를 점하고 있습니다.
이 회사는 이미 조기 도입을 목격하고 있습니다. Fusion의 제약 조건 자동화 툴을 통해 지금까지 260만 개의 제약 조건을 자동화했으며, 60% 이상의 승인률을 기록했습니다. 이는 생성된 모든 기능에 대해 매우 높은 수치로 간주됩니다. 이 회사는 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 유사한 도구를 출시하고 있습니다.
JP모건은 데이터 센터와 인프라 같은 고성장 업종에서 오토데스크의 강력한 입지를 강조했습니다.
또한 지속 가능성 분석 및 규정 준수를 위한 모듈을 확장함으로써 오토데스크 주식이 증가하는 보고 수요의 혜택을 누릴 수 있다고 언급했습니다.
고객 피드백에 따르면 대기업들이 설계 및 규정 준수 요구 사항 모두를 위해 점점 더 Autodesk로 표준화하는 등 소프트웨어 통합 추세가 나타나고 있습니다.
자네쉬 무르자니(Janesh Moorjani) CFO는 5~6년 전에는 거의 전무했던 오토데스크의 SaaS 기반 비즈니스가 오늘날 매출의 의미 있는 부분으로 성장했다고 언급했습니다.
클라우드로의 전환은 다양한 페르소나와 분야에 걸쳐 워크플로우를 자동화하는 데 필요한 데이터 흐름을 가능하게 하기 때문에 AI 기능에 매우 중요합니다.
오토데스크 주가는 52주 최고치에서 약 18% 하락했으며, JPMorgan은 이를 매력적인 진입점으로 보고 있습니다. 투자 은행의 목표 주가 319달러는 InvestingPro의 공정 가치 평가와 거의 일치하는 것으로, 현재 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다.
모니터링해야 할 한 가지 리스크는 영업 및 마케팅의 지속적인 최적화입니다. 경영진은 이러한 다년간의 전환이 2027 회계연도까지 계속될 것이며, 이로 인해 단기적인 혼란이 발생할 수 있다는 신호를 보냈습니다.
오토데스크는 파트너 보상 구조를 변경하여 재계약에 대한 보상을 대폭 줄이고 신규 비즈니스 창출에 더 많은 보상을 지급하고 있습니다. 오토데스크는 이러한 변화로 인한 잠재적 이탈을 고려하고 있지만, 실행 위험은 여전히 남아 있습니다.
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