Arista Networks 주식주요 통계
- 가격 변동: +6.7%
- 현재 가격: ~$137
- 고급 모델 목표: $271
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무슨 일이 있었나요?
아리스타 네트웍스 주식 (ANET) 의 주가는 금요일에 대규모 클라우드 설비 투자 계획이 회사의 네트워킹 비즈니스에 직접적인 횡재라는 인식에 따라 6.7 % 급등하여 137 달러에 가까운 가격으로 마감했습니다.
촉매제는 아마존이새로운 데이터 센터에수십억 달러 규모의투자를 발표하면서수천 대의 AI 서버를 연결하기 위해 수 마일의 고속 이더넷 케이블과 스위치가 필요하다는 사실이었습니다.
투자자들은 고성능 클라우드 네트워킹의 선두주자인 아리스타가 이 투자에서 가장 큰 비중을 차지하여 AI 혁명의 '배관공'이 될 것으로 기대하고 있습니다.
기존 엔터프라이즈 네트워킹과 달리 AI 클러스터는 병목 현상을 방지하기 위해 지연 시간이 짧고 처리량이 많은 스위치가 필요하며, 이 분야는 Arista의 EOS 소프트웨어가 Cisco(NASDAQ:CSCO)에 비해 상당한 기술적 우위를 점하고 있는 분야입니다.
Barclays의 애널리스트들은 AI 트레이닝 클러스터를 위한 "백엔드" 네트워크가 프런트엔드보다 빠르게 성장하고 있으며, 이는 아리스타의 강점으로 직접 작용하고 있다고 지적하면서 이 기회를 강조했습니다.
또한 투자자들이 LLM 전쟁에서 승자를 가리지 않고 지출 붐에서 이익을 얻을 수 있는 방법을 모색함에 따라 "AI 인프라"로의 광범위한 순환을 반영하고 있습니다.
랠리에도 불구하고 주가는 여전히 둔화를 암시하는 밸류에이션에서 거래되고 있으며, 이는 우리 모델이 주요 기회로 제시하는 단절입니다.
2,000억 달러 규모의 클라우드 설비 투자 물결이 이제 막 정점을 찍기 시작하면서 Arista는 향후 몇 년간 주요 수혜자가 될 것으로 예상됩니다.
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아리스타 네트웍스는 현재 저평가되어 있습니까?
바클레이즈 글로벌 기술 컨퍼런스에서 클라우드 및 AI 부문 GM인 하데브 싱은 새로운 AI 네트워크의 복잡성에 대해 설명했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "이 모든 다양한 칩 아키텍처는 앞으로 1년에 가장 많은 양을 차지할 것이며, 과학이라기보다는 일종의 예술에 가깝기 때문에 이해해야 합니다."
이 인용문은 아리스타가 하이퍼스케일러와 긴밀한 파트너십을 맺고 있으며, Nvidia 및 AMD의 칩 로드맵과 함께 네트워크를 설계하고 있음을 강조합니다.
운영 담당 임원 마크 포스는 공급망에 대해 언급하며 수요가 많지만 잘 관리되고 있다고 언급했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "필요하다면 때때로 타사 브로커를 통해 구매할 것입니다... 수요가 계속 많기 때문에 최선을 다해 관리하고 있을 뿐입니다."
경영진은 "동급 최고의" 접근 방식이 경쟁사의 번들 솔루션에 맞서 계속 승리할 수 있을 것이라고 확신합니다.
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 시장은 AI 네트워킹 주기의 기간과 규모를 크게 과소평가하고 있습니다.
- 목표 가격: $271.01
- 현재 가격: ~$137
- 잠재적 상승 여력: +110.6%
밸류에이션 모델 심층 분석
아리스타 네트웍스에 대한 투자 사례는 데이터 센터의 "선택과 집중"에 대한 베팅입니다.
이 모델에 따르면 시장은 Arista를 소프트웨어와 같은 높은 마진을 바탕으로 한 단기적인 성장 스토리가 아닌 주기적인 하드웨어 회사로 평가하고 있습니다.
- 공정 가치 격차: 137달러에 거래되는 주가는 목표가 271달러의 절반 이하로, 수익이 가속화됨에 따라 110%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 23.8%의 강력한 연평균 매출 성장률(과거 5년간)을 예측하고 있으며, 이는 AI 구축이 계속 확장될 경우 쉽게 초과 달성할 수 있는 속도입니다.
- 수익성 점검: 순이익 마진이 32.6%에 달하는 Arista는 기술 하드웨어 부문에서 가장 수익성이 높은 기업 중 하나로, 프리미엄 배수를 정당화합니다.
아리스타가 하이퍼스케일 시장에서의 점유율을 유지하면서 엔터프라이즈 'AI 캠퍼스'로 확장할 수 있다면 271달러로 가는 길은 분명합니다.
결론: AI 시대를 위한 필수 배관. 271달러까지 110.6%의 상승 잠재력을 가진 Arista Networks는 거대 클라우드 기업의 대규모 자본 지출 사이클에 참여할 수 있는 확고한 방법을 제시합니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
