バーリントン・ストアーズ・インク（NYSE：BURL）。最近の株価は1株当たり289ドル前後で取引されており、時価総額はおよそ179億ドルである。
バーリントン・ストアは、マージン圧力と消費者需要のばらつきによって形成された小売環境を乗り切りながら、店舗数を拡大し続けている。バーリントン・ストアの所有者とインサイダーの売買状況を見ると、大口投資家が同社の長期的な業績見通しをどのように位置付けているかが分かる。
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バーリントン・ストアの上位株主は？
バーリントン・ストアーズの株主は、市場サイクルを通じてポジションを保有する傾向がある大口機関投資家が中心となっている。これらの企業は、安定した所有基盤を提供する一方、アクティブ・マネージャー間の調整により、バリュエーションや短期的なパフォーマンスに対する見解の違いを知ることができる。
- キャピタル・インターナショナル・インベスターズ8,607,808株(13.68%)、24.8億ドル。2,123株(+0.02%)を追加。
- バンガード・グループ6,753,282株(10.73%)、19.5億ドル。231,926株（+3.56%）を追加。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト・カンパニー、N.A.：5,326,648株（8.46％）、価値15.4億ドル。38,826株（-0.72%）を売却。
- JPモルガン・アセット・マネジメント：528万9264株(8.41%)、15.2億ドル。753,798株を追加(+16.62%)。
- T.ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント：2,442,262株(3.88%)、金額$704M。27,118株(-1.10%)。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（米国）：2,184,171株（3.47％）、金額$630M。26,529株を追加(+1.23%)。
- アトランタ・キャピタル・マネジメント・カンパニー（L.L.C.）：1,905,738株（3.03％）、金額$549M。69,809株（-3.53%）を売却。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ・カンパニーLLC：1,310,780株(2.08%)、金額$378M。113,440株(+9.47%)を追加。
- ジオード・キャピタル・マネジメント、L.L.C.：1,206,102株（1.92％）、価値$348M。29,633株（+2.52%）を追加。
- SRSインベストメント・マネジメントLLC：1,153,720株(1.83%)、価値$333M。318,417株減（-21.63％）。
- MFSインベストメント・マネジメント：907,894株(1.44%)、金額$262M。57,223株を追加(+6.73%)。
投資家にとって、バーリントン・ストアーズは、バリュエーションや小売業の経営背景に基づいてエクスポージャーの微調整を行うアクティブ・マネジャーがいるとしても、長期的な機関投資家の資本にしっかりと支えられていることを、この保有比率は示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
ドミトリー・バリャスニーが設立したバリャスニー・アセット・マネジメントLPは、前四半期にバーリントン・ストアーズのポジションを急増させ、約579％増の約1億8700万ドルの株式を保有した。この増加の規模は、バーリントン・ストアが同社のポートフォリオの中でより重要なポジションになったことを示唆している。
創業者のロバート・ポーリーが率いるサムリン・キャピタルもバーリントン・ストアーズへのエクスポージャーを引き上げ、ポジションを約68％増の約1億4100万ドルとした。サムリン・キャピタルの消費者向けポートフォリオの中で、バーリントン・ストアーズはより確信度の高いアイデアとみなされている可能性がある。
パナヨティス・スパラギスが設立したアルキオン・キャピタル・マネジメントは、バーリントン・ストアーズの保有株を約50％増やし、ポジションを約1億3400万ドルに拡大した。この動きは、オフプライスモデルとバーリントン・ストアの長期的な店舗拡大機会に対する自信を反映しているのかもしれない。
創業者のジョン・ヒルサベックが経営するシェルバック・キャピタルは、バーリントン・ストアのポジションを約58％増やし、約2,000万ドル相当とした。金額ベースでは小さいが、この増加はバーリントン・ストアがファンド内でより重要な存在になりつつあることを示唆している。
投資家にとって、これらの動きは、選択的ではあるが有意義なヘッジファンドの関心を示している。
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バーリントン・ストアの最近のインサイダー取引
Burlington Storesのインサイダー申告は限定的な活動で、取引は小規模な売却に偏っている。
- ジェニファー・ベッキオ（役員）：およそ244ドルから277ドルの間の価格で複数の取引で株式を売却。
- マシュー・パッシュ（役員）：約 260 ドルで48 株売却。
- Travis Marquette (役員)： 約260～263ドルの価格で複数回にわたり少額を売却。
- マイケル・C・スカーヴィン（取締役）：310株を 0ドルで報告したが、これは非オープン・マーケット取引を反映していると思われる。
投資家にとって、インサイダー活動は慎重なようだが規模は小さく、各取引は発行済み株式の0.00%に相当し、個人的なポートフォリオ管理以上のシグナルは限られている。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
バーリントン・ストアの所有権は、長期的な視野を持つ大規模な機関投資家に支えられている一方、ヘッジファンドのポジションは、いくつかの有名なマネージャーからの関心が高まっていることを示している。インサイダーの動きは軽微で、小口売却に傾いているようだが、こうした取引の規模が全体的な保有比率を大きく変えることはない。
投資家にとっては、機関投資家もインサイダーも現在の価格水準では選別的に見えるが、バーリントン・ストアが引き続き長期的な資本支持を集めていることを示唆するデータである。
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