主な要点
- グローバル・フットプリント：ユーロネット・ワールドワイドは50,000台以上のATMを運営し、毎年数十億のクロスボーダー決済を処理している。
- 目標株価：現在のトレンドでは、EEFTの株価は2027年後半までに98.62ドルに達する可能性がある。
- トータル・リターン：この目標は、現在の価格78.36ドルから合計26%の上昇を意味する。
- 年間成長率：今後2年間で、約12％の年間リターンが期待できる。
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ユーロネット・ワールドワイド（EEFT）は、グローバル決済の世界では静かな巨人だ。ATMネットワークからデジタル送金まで、同社は国境を越えたお金の動きを支えるバックボーンとなっている。
2025年第3四半期、ユーロネットは調整後の1株当たり利益が19％急増したと報告した。最近の世界経済は不安定であるため、これは印象的なことだ。
この成長にもかかわらず、株価は史上最高値を54％下回り、時価総額は33億ドルである。我々は、株価が復活する準備ができているかどうかを確認するためにデータを見てみました。
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ユーロネット株のモデルによる分析
私たちは、ユーロネットのデジタル決済への移行と拡大する「リアルタイム」決済ネットワークを見て、ユーロネットの可能性を分析した。当社の評価モデルは、今後24カ月で78ドルから99ドルへの上昇を示唆している。
この予測は、6.4％の着実な収益成長率と13.6％の営業利益率に基づいている。極めて重要なのは、当社のモデルでは株価収益率（PER）倍率をわずか7倍としていることだ。
ユーロネットは過去5年間、平均14.7倍で取引されてきた。これほど低い倍率を採用することで、大幅な "安全マージン "を確保している。
当社の評価前提
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株式の期待リターンを計算します。
以下は、EEFT株に使用したものである：
1.収益成長率：6.4
ユーロネットは一本調子ではない。ユーロネットは3つの異なる事業セグメントに依存しており、それらは互いにバランスを取る傾向がある：
- ATMネットワーク（EFT）：これは中核事業である。最近、欧州の旅行者が食事やレジャーに費やす額が少し減ったとはいえ、旅行者数は依然として多い。ユーロネットは現在、モロッコ、エジプト、フィリピンといった「銀行が普及していない」市場に進出している。これらは現金がまだ王様だが、デジタル・バンキングが根付き始めている場所だ。
- 送金：この分野は、特にメキシコ-米国間の移民政策の変化により、いくつかのハードルに直面した。しかし、ユーロネットは市場シェアを拡大した。同社のデジタル専用送金は32％の大幅な伸びを示し、同社が実店舗からモバイル・アプリへの移行に成功していることを証明した。
- 新たな買収： コアカードの買収は大きな意味を持つ。これにより、ユーロネットはクレジットカード取引を処理できるようになる。これにより、クレジットカードの利用が爆発的に増え始めている国際市場において、大きなビジネスチャンスが生まれる。
2.営業利益率 13.6%
営業利益率」とは、企業が請求額を支払った後、どれだけの利益を確保できるかを示す単なる飾りであり、ユーロネットはより効率的になっている。
epay」セグメントでは、第3四半期に収益がわずかに減少した。しかし、利益は増加している。なぜか？単純な携帯電話のトップアップ販売から、利益率の高いデジタルコンテンツやゲームコードの販売にシフトしたからだ。
ユーロネットは人工知能にも力を入れている。第3四半期には、人員配置と配送の最適化を支援するために設計された3つのAIツールを発表した。
さらに、グローバルな即時決済ネットワークであるダンデライオン・プラットフォームは、最近シティグループなどの大手銀行と契約を結んだ。これらのパートナーシップは、ユーロネットの技術が世界最大の金融機関に高く評価されていることを証明している。
3.出口PER倍率：7倍
PER倍率は、投資家が1ドルの利益に対していくらの支払いを望んでいるかを示している。現在、市場はユーロネットに7.2倍の倍率をつけている。
市場が悲観的な見方をして倍率を7倍に維持したとしても、同社の収益が伸びているため株価は上昇する。
ユーロネットが過去30年のうち29年で2桁の利益成長を達成していることに市場が気づけば、倍率は簡単に2倍になり、株価はさらに上昇するだろう。
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状況が好転した場合、あるいは悪化した場合はどうなるか？
2030年までのユーロネット株式のさまざまなシナリオは、移民政策の正常化とデジタル決済の導入に基づいてさまざまな結果を示しています（これらは推定であり、リターンを保証するものではありません）：
- 低いケース：収益の伸びが5.7%に鈍化し、マージンが10.3%で横ばいとなった場合、株価は年間5%のリターンをもたらす可能性が高い。損をしているわけではないが、市場に勝っているわけでもない。
- 中位のケース：成長率6.4%、マージン13.6%で、年間リターン11%。これが最も可能性の高いシナリオである。
- ハイケース：移民政策が正常化し、デジタル決済が予想を上回るスピードで軌道に乗れば、リターンは年率17％に達する可能性がある。
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ユーロネットは、競合他社が真似するのが信じられないほど難しい、世界的な「お金の高速道路」を所有している。
コアカードの買収と、2026年初頭に開始される新しい安定したコイン決済イニシアチブの間で、同社は金融の未来に向けて有利な立場にある。
ユーロネットの株価はここからどれくらい上昇するのか？
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- 営業利益率
- 出口PER倍率
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