Bath & Body Works, Inc.は、パーソナルケアとホームフレグランス製品に特化した専門小売業者で、主に北米全域に店舗を展開している。最近の株価は一株あたり19ドル前後で取引されており、同社の市場価値はおよそ39億ドルである。
株価は過去1年間苦戦しており、過去12ヶ月で約51％下落している。Bath & Body Worksの所有者とインサイダーがどのように取引しているかを見ることは、現在の評価水準で、大規模な機関投資家と会社のリーダーシップがどのように株式にアプローチしているかを示すのに役立つ。
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Bath & Body Worksの上位株主は？
Bath & Body Worksの株主ベースは、大手機関投資家が主導している。これらの企業は市場サイクルを通じて保有する傾向があるため、価格変動期においても長期的な所有権を比較的安定させることができます。同時に、いくつかのアクティブ・マネージャーは、双方向でポジションを大幅に調整した。
- バンガード・グループ：26,441,554株（12.92％）、～509.0Mドル。444,239株（-1.65%）を売却。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト・カンパニー、N.A.：18,175,758株（8.88％）、～349.9百万ドル。161,889株(-0.88%)。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ・カンパニーLLC：14,722,624株(7.19%)、～283.4百万ドル。4,608,058株(+45.56%)を追加。
- ビクトリー・キャピタル・マネジメント 8,510,117株(4.16%)、～163.8Mドル。4,526,152株（-34.72%）を売却。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（US）：6,875,388株(3.36%)、～132.4百万ドル。33,982株(-0.49%)。
- JPモルガン・アセット・マネジメント：6,040,731株(2.95%)、～116.3Mドル。279,919株（-4.43%）を売却。
- アライアンス・バーンスタインL.P.:5,861,444株(2.86%)、～112.8Mドル。123,648株(+2.15%)を追加。
- アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント 5,174,370株(2.53%)、～9960万ドル。4,949,796株（+2,204.08%）を追加。
- クーパー・クリーク・パートナーズ・マネジメントLLC 5,006,959株(2.45%)、～96.4Mドル。402,960株（-7.45%）を売却。
- AQRキャピタル・マネジメントLLC：4,921,968株(2.40%)、～94.7百万ドル。718,642株（+17.10%）を追加。
投資家にとって、大幅な追加と大幅な減少が混在していることは、大口のパッシブ・ホルダーが安定した保有基盤を提供し続けているにもかかわらず、機関投資家が短期的なファンダメンタルズに関して意見が分かれていることを示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
イスラエル・エングランダーが設立したミレニアム・マネジメントは、バス・アンド・ボディ・ワークスへのエクスポージャーを大幅に増やし、現在約4,450万ドルの株式を保有している。この増加幅は、同社が株価急落後のリバウンドを狙ったものであることを示唆しているが、確信と時間軸は完全には明らかではない。
ジム・サイモンズによって設立されたルネッサンス・テクノロジーズは、ポジションを200％以上増加させ、保有株式総額は約6,700万ドルに達した。同社の定量的アプローチを考慮すると、この動きは長期的なファンダメンタルズの変化ではなく、バリュエーションシグナルの改善を反映している可能性がある。
ジョン・オーヴァーデック率いるトゥー・シグマ・アドバイザーズは、保有比率を約700％引き上げ、約1360万ドルとした。まだ小幅な配分ではあるが、この急激な増加は、バス＆ボディ・ワークスが反落後に同社のオポチュニティセットの中で上位に移動したことを示唆している。
ケン・グリフィンが設立したシタデル・アドバイザーズもポジションを追加し、現在保有額は約3,860万ドルとなっている。この増額はより慎重なもので、確信度の高い方向への賭けというよりは、戦術的な調整を示しているのかもしれない。
投資家にとって、ヘッジファンドのポジションは選択的で多様であり、不確実性を示唆しているが、より低いバリュエーション・レベルでも関心が高まっている。
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バス＆ボディ・ワークスの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、役員や取締役が株式への個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかについて、状況を提供することができる。最近の提出書類では、より高い水準での以前の役員売却と同時に、より低い価格でのいくつかの取締役購入が示されている。
- サラ・E・ナッシュ（取締役）：10,000株を～15.58ドル（～155,800ドル）で購入。
- James Kevin Symancyk (取締役)： 22,500株を～15.58ドル（～350,550ドル）で購入。
- スティーブン・D・スタイナー（取締役）：6,700株を～14.86ドル（～99,562ドル）で購入。
- スティーブン・E・ボスクール（取締役）：20,000株を～15.04ドル（～300,800ドル）で購入。
- フランシス・A・ホンダル（取締役）：3,343株を～15.00ドル（～50,145ドル）で購入。
- ルーシー・ブレイディ（取締役）：3,470株を～14.40ドル（～49,968ドル）で購入。
- エヴァ・C・ボラット（役員）：6,533株を～28.17ドルで売却（～184,828ドル）。
- マイケル・C・ウー（役員）：3,243株を～30.48ドル（～98,811ドル）で売却。
複数の取締役が株価が大幅に下落した時に株式の購入に踏み切ったようだが、それ以前の役員の売却はかなり高い水準で行われており、投資家にとっては、インサイダー・エクスポージャーが異なる価格帯でどのように変化しているかを把握するのに役立つ。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
バス＆ボディ・ワークスの所有者プロファイルは、まだ市場によって再評価されている企業を反映している。パッシブ機関投資家が引き続き株主基盤を支えている一方、アクティブ・マネージャーとヘッジファンドは株価の急落を受けて見解が分かれている。インサイダーの動きは、取締役が安値で買い、先の役員が高値で売るというバランスの取れたものとなっているようだ。
投資家にとっては、バリュエーションがリセッ トされたことで選別的な信頼が生まれ始めており、警戒感は残るものの、離脱はしていないことを示唆するデータとなっている。
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