ユニファーストの主要統計
- 価格変動+19.1%
- 現在の株価:~$238
- TIKR モデルターゲット:$235
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何が起きたのか？
ユニファースト・コーポレーション (UNF)は火曜日に19.1%急騰し、238ドル近辺で取引を終えた。
ユニファーストが史上最高値を更新したのは、爆発的なM&Aニュースを受けて投資家が株を買いあさったからだ。
きっかけとなったのは、業界大手のシンタス（CTAS）がユニファーストの買収を打診していることを明らかにした ブルームバーグの報道だった。
この買収の可能性は、ユニフォームレンタル市場において歴史的な統合を意味し、北米の2大プレイヤーが統合されることになる。
投資家たちは、ユニファーストのファンダメンタルズが改善していることから、シンタスが買収を確実にするために多額の「コントロール・プレミアム」を支払うことを余儀なくされることに賭け、積極的に株価を買い上げた。
決算報告会では、スティーブ・シントロスCEOが、取締役会が独立アドバイザーとともに 「拘束力のない提案」を評価していると述べ、このアプローチを確認した。
ウィリアム・ブレアのアナリストは、ユニファーストが最近行った販売とサービス能力向上のための投資により、再建の現段階では非常に魅力的なターゲットになると指摘した。
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ユニファーストは現在割安か？
決算説明会では、スティーブ・シントロス最高経営責任者（CEO）が、今回の買収とは無関係に、同社単体の勢いを強調した。
彼は次のように述べた：「新規顧客獲得数は前年同期を上回った。
シントロスはまた、効率化イニシアチブの成功を指摘し、次のように述べた：「私たちは、長期的に収益性を大幅に向上させることができると信じているいくつかの取り組みに投資し、実行し続けています。
シェーン・オコナー最高財務責任者（CFO）は、同社の財務的安定性を強調し、次のように付け加えた：「我々は資本配分に対する規律あるアプローチを維持し...当四半期中に約3,200万ドルの普通株式を買い戻しました。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、同社の単体の本源的価値は現在の価格水準を裏付けている。
- 目標株価：235ドル
- 現在価格：～238ドル
- インプライド・バリュエーション妥当なバリュエーション（ディールプレミアムは織り込み済み）
評価ディープダイブ
UniFirstの投資ケースは、ハイステークな合併裁定プレーに変貌している。
株価は238ドルで取引されており、市場はディール成立の可能性を高く見積もっており、TIKRモデルのファンダメンタル・ターゲット235ドルと一致している。
- 買収プレミアム：シンタスは、数年にわたるデジタルトランスフォーメーションの恩恵を受け始めたばかりの競合企業を買収しようとしている。
- シナジー価値：統合により数億ドルのコストシナジーが見込まれるため、ユニファースト単体の価値を大きく上回る買収価格が正当化される。
- 下限価格：仮に買収が失敗に終わったとしても、235ドルのターゲット価格は、ユニファーストの利益率の改善と成長軌道が強力なバリュエーション・フロアとなることを示唆している。
シンタスが正式な入札に踏み切れば、「コントロール・プレミアム」が完全に織り込まれるため、株価はさらに上昇する可能性がある。
結論 成功の装い。株価はファンダメンタルズ・バリューの235ドル近辺で推移しており、ユニファーストの株主は、バイアウト・プレミアムか継続的な事業遂行によって勝利する態勢を整えている。
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