TLXの主要統計
- TLX株の価格変動+14.6%
- KTLXLIC 2月 20日現在の株価：7.69ドル
- 52週高値：$30.36
- TLX目標株価: $30.84
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何が起きたのか？
テリックス・ファーマシューティカルズ・リミテッド (TLX)の株価は、放射性医薬品会社が2025年の好調な業績を報告し、2026年に明るい収益ガイダンスを発表し、将来の成長をサポートするために新しいシェルフ登録を申請した後、2月20日に約15％上昇した。
2025年通期の売上高は約8億400万ドルで、前年比約56％増となり、上方修正されたガイダンスの範囲内となった。
2025年第4四半期のグループ売上高は約2億800万ドルに達し、テリックスの精密画像処理製品に対する需要が引き続き拡大したことから、前年同期比約46%増となった。
成長の一因は、2025年10月に施行されたメディケア償還の恩恵を受けた2番目の前立腺がん画像診断薬Gozellixの米国での発売が成功したことである。
テリックスのプレシジョン・メディシン部門の第4四半期の売上高は約1億6,100万ドルで、前四半期比では小幅増となったが、投与量の増加が約3%にとどまったため、価格と製品ミックスで上回った。
2026年について、経営陣はグループ売上高を9億5,000万ドルから9億7,000万ドルとし、2025年の強固な基盤に加え、IlluccixとGozellixの継続的な取り込みと地理的拡大を反映した10％台半ばの成長を示唆する。
しかし、収益性は依然として控えめである。Telixの2025年の営業利益は約1,900万ドルで、2024年の約5,600万ドルから減少した。
同社は、脳腫瘍の画像診断薬であるTLX101-Pxの欧州での販売申請や、TLX591やその他のがん領域候補の後期開発など、幅広いパイプラインの推進を続けている。
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市場がTLX株について教えていること
TLXは直近の反発後も7.69ドルで取引されており、52週高値の30.36ドルをはるかに下回っている。
ストリートデータでは、4人のアナリスト予想に基づく平均12ヵ月目標価格は30.84ドルで、現在の水準から大幅な上昇を示唆している。
ポジティブな面では、テリックスは過去3年間、95.6％の複合成長率で収益を伸ばしており、アナリストは、営業レバレッジが改善するにつれて、今後2年間の収益CAGRは約16.2％、EBITDA CAGRは60％を超えると予想している。
投資家は法的な逆風も考慮しなければならない。2025年後半に提訴された証券詐欺集団訴訟は、テリックス社が前立腺がん治療薬候補の進捗状況とサプライチェーンの強さを誇張していたと主張しているが、同社はこれに反論している。
株価は以前の高値から大幅に下落したものの、依然としてプレミアム倍率で取引されており、今後の株価パフォーマンスは、テリックスが2026年の収益ガイダンスを達成し、主要パイプラインのカタリストを前進させ、既存株主を過度に希薄化させることなく、法的および資金調達の不確実性を解決することにかかっていると思われる。
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