ムーグの主要統計
- ムーグ株価 2％の価格推移
- 4月24日現在の株価： $313
- 52週高値：354ドル
- MOG.A株価目標： $325
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何が起きたのか？
ムーグ（MOG）の株価は、航空宇宙・防衛関連の請負会社が再び好調な四半期決算を発表したことで急上昇した。
- 同社は2026年度第2四半期の調整後1株当たり利益を2.64ドルと発表し、アナリスト予想の2.38ドルを上回った。これは11％の収益サプライズだ。
- 売上高は10億5,000万ドルで、これも予想を上回り、前年同期の9億3,400万ドルから増加した。
これは一過性のものではない。ムーグは過去4四半期、業績予想と売上高予想を上回っている。ムーグの事業は、明らかにすべてのシリンダーをフル回転させている。
成長は広範囲に及んだ。
- 宇宙・防衛分野の売上高は、ミサイル制御装置と宇宙船の旺盛な需要に牽引され、16%増加した。
- 軍用機は、MV-75 プログラムの進捗が予想を上回ったこともあり、10%増となった。
- 民間航空機は15%増。
- 産業用航空機は、データセンター向け冷却装置の需要増に支えられ、9％増となった。
同社はまた、通期ガイダンスを引き上げた。
- 2026年度の調整後1株当たり利益は10.60ドルとなり、事前ガイダンスから0.40ドル増加する見込み。
- 売上高ガイダンスも4セグメント中3セグメントで引き上げられた。
注目すべき逆風は関税だ。ムーグは今期、関税によるマージン圧迫を約110ベーシスポイントと予想し、前回予想からわずかに上方修正した。
にもかかわらず、調整後の営業利益率は13.4%で、前年同期から90ベーシスポイント上昇した。
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ムーグ株について市場が伝えていること
ムーグ株はすでに年初来で約25%上昇しており、S&P500の上昇を大きく上回っている。また、業績が上振れしたことで、投資家が前向きになる理由が増えた。
国防の背景が重要な推進力となっている。経営陣は、中東紛争後の軍事需要により、ミサイル生産率が今後数年間で2～4倍に増加する可能性があると指摘した。
ムーグはすでにPAC-3ミサイル部品の追加契約を獲得しており、その納入実績から競合他社を駆逐した面もある。
パット・ロッシュ最高経営責任者（CEO）は、12ヶ月の受注残が前年比で33％増加していることを指摘した。このような見通しは、今年以降の成長軌道に自信を与えてくれる。
ムーグ株はまた、多角化からも利益を得ている。ピュアプレイの防衛関連企業とは異なり、ムーグは民間航空市場や産業市場にも大きなエクスポージャーを持っている。データセンターの冷却事業は、経営陣が特に強調している新たな追い風だ。
同社は、需要の増加に対応するため、新しい設備、自動化、サプライヤーのインフラなど、生産能力に多額の投資を行っている。当四半期のフリーキャッシュフローは、計画を上回る1億ドル近くに達した。
ムーグ株を注視している投資家にとっては、有利な状況だ。防衛サイクルは強化され、実行は一貫しており、経営陣は自らのガイダンスを上回った実績がある。
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