デル株価の主な統計データ
- デル株の価格変動：4
- 4月20日現在の株価：$204
- 52週高値：206ドル
- DELLの目標株価： $178
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何が起きたのか？
メリウスリサーチは、デル（DELL）株の目標株価を200ドルから245ドルに引き上げ、「買い」を継続した。これは、デルの株価が現在取引されている位置から約20％上昇することを意味する。
今回の引き上げには2つの理由がある。
- 1つ目は、企業の需要が加速する中、デルはAIサーバーでシェアを拡大すると見ていること。
- 2つ目は、ライバルのSupermicroに対する司法省の起訴により、デルが主要な競合他社に流れていたであろうビジネスを獲得する大きなチャンスが生まれたことだ。
- Supermicroの共同創業者は、サーバーとAI技術を中国に密輸した共謀の疑いで起訴された。
- メリウスは、Supermicroは今後4四半期でおよそ470億ドルのAIサーバーを出荷すると予測している。
- そのビジネスが手に入ることで、デルの株価は直接恩恵を受けることになる。
もしデルがSupermicroの予想売上の3分の1を獲得すれば、それだけで年間EPSに1ドル程度のプラスになるとメリウスは予想している。
同社はまた、AIサーバー需要が予想を上回ったことや、エージェント型AIがストレージを含む広範なインフラのアップグレードを企業に促す「ハロー効果」と呼ぶものを反映し、デルのFY2029 EPS予想を7％増の18.84ドルに引き上げた。
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デルの株価について市場が伝えていること
デルの2026年度第4四半期決算は、すでに好調を物語っている。
- 売上高は39％増の334億ドルに達した。
- AIの受注は1四半期で341億ドルに達した。
- 同社は430億ドルのAI受注残を計上し、決算を終えた。
- デルは2027年度のAI売上高を500億ドルと予想。
Supermicroの状況が新たな局面を迎えている。
メリウスは、デルの株価は、競合他社が現在の精査では満たすことができない、転用されたAIサーバー需要の塊を吸収する立場にあるとみている。
AIインフラ構築を注視する投資家にとって、デルは2026年以降に向けた最も明確な受益者の一人になるようだ。
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