マリオット株式の主要統計
- 価格変動+8.5%
- 現在の株価:~$359
- TIKRモデル目標株価:$390
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何が起きたか？
マリオット・インターナショナル (MAR)は火曜日に9.1%急騰し、359ドル近辺で取引を終えた。
マリオットは、第4四半期の素晴らしい業績報告を受けて投資家が株価に殺到し、史上最高値を更新した。
マリオットの株価上昇は、経営力と株主に優しい資本配分の強力な組み合わせによって引き起こされた。
第4四半期の売上高は 66億9000万ドルで、ウォール街の予想を上回った。
投資家が特に喜んだのは、同社の積極的な資本還元だった。
マリオットは2025年に配当と自社株買いを通じて40億ドル以上を株主に還元したことを確認した。この数字は、同社の資産軽量化モデルの驚くべきキャッシュ創出力を強調するものだ。
より広範なマクロ経済への懸念にもかかわらず、アンソニー・カプアーノCEOは、高級志向の消費者は依然として「回復力」があり、モノよりも体験を優先していると指摘した。
StockStoryのアナリストは、2026年の調整後EBITDAガイダンスが予想を上回るなど、同社の楽観的な見通しを強調した。
この強気論は、経営陣が世界のRevPARに大きく貢献すると予想している、来たる 2026年FIFAワールドカップによってさらに裏付けられている。
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マリオットは現在割安か？
決算説明会では、アンソニー・キャプアーノCEOが同社の長期的な軌道について強気の見方を示した。
彼は次のように述べた：「マリオットの業界をリードするグローバル・ポートフォリオは178万室近くに達した。
リーニー・オバーグCFOは財務の強さを強調し、次のように述べた：「40億ドル以上を株主に還元し、調整後EBITDAは8%増の53億8,000万ドルとなりました。
オバーグはまた、将来に対する楽観的な見通しを示した：「2026年通年の客室純増率は4.5％から5％まで加速する見込みです」。
2026年の見通しについては、TIKRのマリオット・トランスクリプトの全文をお読みください＞＞＞。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、株価は最高値を更新しているが、まだ上昇余地がある。
- 目標株価：390ドル
- 現在価格:~$359
- アップサイドの可能性+8.7%
バリュエーションの深掘り
マリオットの投資ケースは、「クオリティ・コンパウンダー」のストーリーである。
株価は～359ドルで取引されており、市場は経済の「ソフトランディング」を織り込んでいるが、目標株価390ドルはマリオットが世界的にシェアを拡大し続けることを想定している。
- 軽い資産：マリオットのフランチャイズモデルは、最小限の資本投資で急成長を可能にし、膨大なフリーキャッシュフローを生み出して株主に還元する。
- パイプラインの力：開発中の客室数は過去最高の61万室で、マリオットは競合他社が追随できない数年間の料金成長を明確に見通しています。
- バリューギャップ:390ドルという目標額は、世界のホスピタリティ業界をリードするマリオットの評価に値するものです。
マリオットが2026年に13-15%の調整後EPS成長という目標を達成できれば、390ドルへの道は一貫した実行によって切り開かれる。
結論 5つ星のパフォーマンス。マリオット・インターナショナルは、390ドルへの更なる上昇の可能性を秘め、旅行セクターで質の高い成長と確実なキャピタルリターンを求める投資家にとって、依然としてトップピックである。
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