Upworkの主要統計
- Upwork株価の市場 価格前変化：-24
- 2月9日現在の株価：$UPWK:$19
- 52週高値：$23
- UPWK 株式の目標株価: $24
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何が起きたのか？
アップワーク（UPWK）の株価は、フリーランスマーケットプレイスがアクティブクライアントの減少と第1四半期の期待外れの収益ガイダンスを発表した後、プレマーケットで22％以上急落した。
- アップワークの株価が急落したのは、同社が第4四半期の業績予想を上回り、通期の売上高も過去最高を記録したにもかかわらずだ。
- 投資家の主な懸念はアップワークのアクティブクライアント数で、2025年末時点で前年同期の83万2000人から78万5000人に減少した。
- これはおよそ47,000人（約6%）のクライアントの減少に相当し、プラットフォームが顧客ベースを維持し、成長させる能力に疑問を投げかけている。
- さらに悪いことに、アップワークは第1四半期の収益を1億9200万ドルから1億9700万ドルとし、アナリストが予想した2億100万ドルを大きく下回った。
- 同社はまた、ウォール街の予想を下回る調整後の利益ガイダンスを発表した。2026年通期では、売上高はわずか6％から8％の伸びで、8億3500万ドルから8億5000万ドルに達すると予想している。
ヘイデン・ブラウン最高経営責任者（CEO）は、より楽観的な絵を描こうと努め、"市場に向けた人間＋AIソリューション "への同社の3年間の変革を強調した。
アップワークの第4四半期の売上高は7億8800万ドル、調整後EBITDAは2億2600万ドルで、いずれも過去最高水準だった。同社はまた、第4四半期のサービス総量（GSV）を前年同期比3%増の10億ドル超に伸ばした。
ブラウン氏は、AI関連業務の勢いが強く、第4四半期のGSVは年換算で3億ドルを突破し、前年比50%以上増加したと指摘。
また、中小企業向けソリューションであるビジネス・プラスも好調で、アクティブ・クライアントは前四半期比49%増加した。特に、Business Plusのクライアントの38%はアップワークの新規顧客であった。
ブラウン氏は、検索機能の改善や、クライアントの迅速な採用を支援するアップワークのAIエージェント、UmaなどのAIの強化について、「これらの改善は、2025年に1億ドルのGSV増に貢献すると推定している」と述べた。
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アップワーク株について市場が伝えていること
AIの長期的な有望性と、大口顧客の獲得に向けたアップワークの取り組みにもかかわらず、投資家は明らかに目先の成長課題を懸念している。
アクティブクライアントの減少は、アップワークの株価が、クライアント1人当たりの支出が増加しても、既存顧客を失うのと同じペースで新規顧客を獲得するのに苦労していることを示唆している。
CFOのエリカ・デザートはこの問題を認め、同社は「より長期的な関係を持つ大口顧客の拡大に注力している」と説明した。
アクティブクライアント1社あたりの平均GSVは前年比7％増の5,100ドルと過去最高を記録し、1契約あたりの支出は10％増加したが、この戦略はクライアント全体の成長を犠牲にしているようだ。
アップワークの株価は、経営陣が「低価値、大量契約の減少」と呼ぶものによる逆風にも直面している。同社は、解約率が過去8四半期で最低水準まで低下し、第4四半期には前年同期比で130ベーシスポイント減少したと述べている。
経営陣は第1四半期にアクティブクライアントの前四半期比の伸びが再開すると見込んでいるが、投資家は懐疑的な見方を続けている。
明るい話題は、アップワークの新しいエンタープライズ向けサービス「リフテッド」で、年間5,000万ドル以上の臨時労働力を費やす大企業をターゲットにしている。
同プラットフォームはすでに2社の新規顧客を獲得しており、経営陣は2026年後半に大きく成長すると見込んでいる。
しかし、移行期間中にレガシー・エンタープライズ・プランの販売を一時停止したため、第4四半期のエンタープライズの売上高は前年同期比3%減少した。
アップワークの株価は52週高値から47%下落し、同社は弱い労働市場に直面しているため、AI主導の変革が投資家の求める成長を実現できるかどうかを見極めるには、今後数四半期が重要となる。
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