ラティスセミコンダクターの主要統計
- 価格の変化+6.2%
- 現在価格:~$86
- アドバンスド・モデルのターゲット:$128
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何が起きたか？
ラティスセミコンダクター (LSCC)は金曜日に6.2%急騰し、86ドル近辺で取引を終えた。
ラティスセミコンダクターは、明日の決算報告を前に投資家が積極的に株価を買い上げたため、52週間ぶりの高値を更新している。
その主な要因は、データセンターの重要な新セキュリティ標準である ポスト量子暗号（PQC）における同社の先駆的な役割をめぐる楽観的な見方が急増したことである。
政府やハイパースケーラーが量子コンピュータ攻撃からインフラを守ろうとしのぎを削る中、ラティスは自らをAI時代の「セキュリティ・ガード」と位置付けている。
ラティスの新しい MachXO5-NX TDQは、完全な「暗号アジリティ」とハードウェアRoot of Trustサポートを提供する業界初のFPGAファミリであることを理解し、投資家は積極的に株式を積み増した。
この技術はすでに出荷されており、ラティスは政府、通信、産業市場向けの大規模なハードウェア更新サイクルの早い時期に位置付けられる。
RBCキャピタルは最近、「アウトパフォーム」レーティングと目標株価105ドルでカバレッジを開始した。
RBCのアナリストは、投資家がエヌビディアを超える次の「ピック＆シャベル」プレーを探しているため、AIセキュリティに対する「取り逃がす恐れ（FOMO）」が株価への資金流入を促していると指摘した。
同社は明日、 業績の伸びを報告する見込みで、トレーダーはこの新たなセキュリティ収益の流れに煽られた「叩き上げと引き上げ」のシナリオに賭けている。
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ラティスセミコンダクターは現在過小評価されているか？
先日のファイヤーサイドチャットで、フォード・タマーCEOはデータセンターにおける同社の極めて重要な役割について強気の説明を行いました。
彼はこう述べた：「我々はまだ始まったばかりだ...2026年はデータセンターの年になるだろう...昨年の当社のサーバー事業は...前年比80%成長した」。
タマー氏は、将来性のあるセキュリティにおける同社のリーダーシップを強調し、「我々はポスト量子暗号を最初に導入した。
また、AIのビジネスチャンスについても言及し、次のように付け加えた。「当社のAIの売上は60％がデータセンターだ......2026年には20％台半ばになると言った。私たちは2026年に20％台半ばになると言った。
最後に同氏は、同社の競争力を強調し、「当社は業界で最高の小型およびミッドレンジFPGAロードマップを持っている...イノベーションのペースを速めることができる」と述べた。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、ラティスの株価は潜在価値を大きく下回っている。
- 目標株価：128ドル
- 現在の株価:~$86
- 潜在的アップサイド+47.7%
評価ディープダイブ
ラティスの投資対象は「セキュリティとAIコンパニオン」である。
86ドルで取引されているラティスの株価は、市場では標準的なチップメーカーと評価されていますが、目標株価128ドルはAI時代の重要なインフラ・プロバイダーとして評価しています。
- セキュリティの堀ラティスのFPGAはポスト量子暗号(PQC)の業界標準となりつつあり、あらゆるサーバーラックに新たな粘り強い収益源を生み出している。
- AI接続率：AIサーバーがより複雑になるにつれ（"disaggregated"）、1ラックに必要なラティスのチップ数は "数十... "から "数百 "へと爆発的に増加しています。
- バリューギャップ：ターゲット128ドルは、ラティスがエヌビディアやAMDと並んでAIスタックにおける重要性を証明するにつれ、その評価倍率が大幅に拡大することを示唆している。
ラティスが明日、好調な見通しを示せば、128ドルへの道はデータセンターと産業部門の急速な収益成長によって切り開かれる。
結論： ロック・アンド・ロード。ラティスセミコンダクターは、AIとセキュリティ・ブームで勝負するユニークな方法を提供し、デジタル世界を安全に保つために不可欠な「配管」を提供する。
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