2026年8月時点でのEquinix株の主なポイント
- 上方修正を伴う好決算: 売上高は26億2500万ドルに達し、前年同期比16.36%増、市場予想25億8166万ドルを1.68%上回りました。調整後EPSは5.10ドルで、コンセンサスを6.33%上回りました。
- 長期見通しの上方修正: 2026年度の売上高成長率の業績見通しは11%から12%に、1株当たりAFFO成長率は10%から12%に引き上げられました。また、2027年から2029年までの年間設備投資額は50億ドルから70億ドルと見込まれています。
- 過去最高の相互接続数: 第2四半期のネット相互接続数は9,700件と、Equinix史上単四半期で最多を記録しました。
- CEOの自信: Adaire Fox-Martin CEOは、これを「当社史上最大の単独の業績見通しの上方修正」と呼び、受注、事前販売、バックログにわたる広範な需要を指摘しました。
Equinixは、記録的な受注と相互接続数を背景に、史上最大の業績見通し上方修正を発表しました。TIKRで無料でEquinix株への影響を確認する →
記録的な受注と相互接続数がEquinix史上最大の業績見通し上方修正を牽引
Equinix (EQIX)は、上方修正を伴う好調な第2四半期決算を発表し、同社史上最大の業績見通し上方修正を発表するに至りました。2026年6月30日までの四半期の売上高は26億2500万ドルに達し、前年同期比16.36%増、市場予想25億8166万ドルを1.68%上回りました。
Equinixのコロケーションおよび相互接続ビジネスの基盤となる、サブスクリプション型の月次経常収益（MRR）は、為替調整済み・定額通貨ベースで前年同期比11%増加し、2桁成長は3四半期連続となりました。年間化総受注高は23%増の4億2400万ドルに急増し、これは同社史上2番目の高水準です。一方、事前販売を含む総販売活動は30%以上増加しました。四半期のネット相互接続数は9,700件に達し、Equinixが単一期間で追加した数としては過去最多となりました。経営陣は、署名済みでまだ設置を待っているビジネスのバックログが過去最高であることも指摘しました。
この受注とバックログの組み合わせにより、経営陣は短期的および複数年にわたる目標の両方を引き上げる確信を得ました。2026年について、Equinixは現在、売上高成長率11%から12%、調整後1株当たり運用資金（AFFO）成長率10%から12%を見込んでおり、計画設備投資額も50億ドルから60億ドルの範囲に引き上げられました。Adaire Fox-Martin CEOは、第2四半期決算説明会でこの動きの規模を直接説明しました：「これは当社史上最大の単独の業績見通しの上方修正であり、当社ビジネス全体における広範かつ持続的な需要と強力な実行力を反映しています。」同社はまた、2029年までの見通しを拡大し、年間売上高成長率10%から13%、年間設備投資額50億ドルから70億ドルを見込んでおり、その約80%は上位25都市に集中するとしています。
収益性も売上高の伸びに追いつき、調整後EBITDAは13億9600万ドルに達し、マージンは53.18%となりました。これは前年同期比314ベーシスポイント増、市場予想を71ベーシスポイント上回る水準です。調整後EPSは5.10ドルで市場予想を6.33%上回り、前年同期比34.55%増加しました。一方、REIT特有のキャッシュフローメトリックである調整後FFO（1株当たり）は、予想を4.54%上回る11.78ドルに上昇しました。ネットレバレッジは年率換算EBITDAの3.6倍で推移し、利用可能流動性は77億ドルに達し、Equinixの投資適格格付けに負担をかけることなく、加速する構築計画を資金調達する余地を財務体質に与えています。解約率は四半期で1.8%に上昇しましたが、これは更新タイミングによるもので、経営陣は下半期には通常の2%から2.5%の範囲の下限付近に落ち着くと見込んでいます。
Equinixは、この需要を追うため、2029年まで年間50億ドルから70億ドルを投資することを約束しています。TIKRで無料でEQIXの支出計画を追跡する →
TIKR、持続的なAI需要を織り込んでEquinix株を1,797ドルと評価
TIKRの中間ケースモデルは、Equinixを2030年12月時点で1,797ドルと評価しており、現在の株価1,019ドルから76%の総リターン、または4.4年間で年率14%のリターンを意味します。
現在のAIインフラサイクルを経て株価が既に上昇した後でも、約4年間で76%の総リターンという見通しは、Equinix株をデータセンターREITセクターにおいて、成長性を考慮した魅力的な銘柄の一つに位置づけています。
この目標価格は達成可能です。なぜなら、Equinixは記録的な受注、史上最高の相互接続四半期、そして2029年までAI需要を狙った年間50億ドルから70億ドルの設備投資を背景に、短期的および複数年にわたる成長率の範囲を引き上げたばかりだからです。MRR成長が3四半期連続で加速し、経営陣が2026年の1株当たりAFFO成長率を10%から12%と見込んでいることから、TIKRの1,797ドルという目標価格を支える収益力は既に数字に表れています。
TIKRのモデルは、Equinix株の目標価格を1,797ドル、総リターン76%と評価しています。TIKRで無料で完全な評価モデルを確認する →
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