Quando i mercati crollano e la paura attanaglia gli investitori, la maggior parte dei portafogli si ritira in territorio rosso. Tuttavia, un raro gruppo di aziende ha costantemente sfidato queste probabilità, non solo superando gli ultimi tre mercati orso, ma emergendo ogni volta più forte.
Durante la crisi finanziaria globale (2008-09), hanno protetto gli utili mentre molti colleghi hanno tagliato le retribuzioni. Nel crollo del COVID-19 (2020), i loro marchi e i loro bilanci hanno mantenuto il flusso di cassa quando la domanda è crollata. E durante la flessione dei tassi del 2022, hanno mantenuto il potere di determinazione dei prezzi e ampliato i margini anche in presenza di un'impennata dell'inflazione.
Queste aziende si sono costruite una reputazione di resilienza finanziaria, crescita costante dei dividendi e allocazione disciplinata del capitale. Per gli investitori alla ricerca di solidità in qualsiasi ciclo di mercato, queste aziende sono la prova che la costanza si accumula nel tempo.
Ecco 7 dei principali titoli che hanno sovraperformato negli ultimi 3 mercati orso e che sono posizionati per continuare a crescere:
| Nome della società (Ticker) | Analista Rialzo | Rapporto P/E |
| The Coca-Cola Company (KO) | 17.2% | 21.46 |
| Walmart (WMT) | 11.0% | 36.83 |
| McDonald's (MCD) | 13.1% | 22.84 |
| La società Procter & Gamble (PG) | 12.7% | 21.58 |
| Johnson & Johnson (JNJ) | -1.9% | 17.46 |
| PepsiCo (PEP) | 5.0% | 17.05 |
| Berkshire Hathaway (BRK.B) | 4.9% | 23.00 |
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Ecco tre dei titoli preferiti dagli analisti in questa lista:
Walmart (WMT)
Walmart ha sempre dimostrato una buona capacità di recupero durante le fasi di crisi economica, diventando così un'azienda di spicco nei mercati ribassisti. Durante il crollo delle dot-com del 2000-2002, mentre l'S&P 500 ha registrato cali significativi, il prezzo delle azioni di Walmart ha mostrato una relativa stabilità. Questa resistenza può essere attribuita alla sua posizione di rivenditore a basso costo, che attrae i consumatori attenti al budget durante le sfide economiche.
Durante la crisi finanziaria del 2008-2009, la performance di Walmart è stata particolarmente forte. L'azienda ha registrato solidi guadagni, grazie all'aumento della spesa dei consumatori per i beni di prima necessità. La capacità di mantenere la redditività durante questo periodo ha rafforzato il suo status di titolo difensivo.
Allo stesso modo, durante la flessione del mercato del 2022, il titolo Walmart ha dimostrato una forza relativa. L'attenzione dell'azienda all'espansione dell'e-commerce e alla leadership dei costi le ha permesso di affrontare efficacemente le sfide poste dalla pandemia e dalle pressioni inflazionistiche.
La società Procter & Gamble (PG)
Procter & Gamble (PG) è da tempo riconosciuta per le sue qualità difensive, in particolare durante le fasi di ribasso del mercato. Nel mercato orso del 2000-2002, mentre molte società erano in difficoltà, il forte portafoglio di marchi e l'offerta di prodotti essenziali di PG hanno fornito un cuscinetto contro i venti contrari dell'economia.
La crisi finanziaria del 2008-2009 ha ulteriormente sottolineato la resistenza di PG. In quanto azienda produttrice di beni di consumo, ha beneficiato di una domanda costante per i suoi prodotti, anche se la spesa discrezionale è diminuita. Questa stabilità si è riflessa nella performance del titolo, che ha superato molti dei suoi concorrenti durante il periodo.
Durante la flessione del mercato del 2022, PG ha continuato la sua tradizione di sovraperformance. Il pagamento costante dei dividendi e l'attenzione all'innovazione hanno contribuito a mantenere la fiducia degli investitori, portando a una performance azionaria superiore a quella di molte altre società blue-chip.
McDonald's (MCD)
McDonald's ha dimostrato di essere una società resistente durante i mercati ribassisti, grazie alla sua presenza globale e all'offerta di menu a prezzi accessibili. Nel corso del mercato orso del 2000-2002, il titolo McDonald's ha mostrato una relativa stabilità, beneficiando della sua posizione di opzione di ristorazione a basso costo durante le sfide economiche.
La crisi finanziaria del 2008-2009 ha offerto a McDonald's ulteriori opportunità per mettere in luce le sue caratteristiche difensive. Il menu orientato al valore dell'azienda ha attratto i consumatori attenti ai costi, facendo aumentare il traffico e le vendite. Questo si è tradotto in una forte performance finanziaria, con il titolo McDonald's che ha superato molti dei suoi concorrenti durante il periodo.
Durante la flessione del mercato del 2022, McDonald's ha continuato a resistere. L'impronta globale dell'azienda e l'enfasi sulla convenienza le hanno permesso di affrontare efficacemente le sfide economiche, con una performance azionaria superiore a quella di molte altre catene di fast-food.
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