10 leader dell'infrastruttura Internet con ROIC del 10-30% e Moat strutturali

Internet si è trasformato da un insieme di applicazioni in un sistema operativo globale per il commercio, l'intrattenimento e la comunicazione. E dietro le quinte, un piccolo gruppo di aziende è diventato un fornitore di servizi essenziali per il suo funzionamento.

Dai pagamenti al cloud computing alla pubblicità digitale, queste aziende costituiscono il tessuto connettivo dell'economia moderna. Le loro piattaforme elaborano transazioni globali, archiviano dati e distribuiscono contenuti su una scala quasi impossibile da replicare, garantendo loro vantaggi competitivi duraturi e una generazione di cassa costante.

Ecco 10 aziende che sono diventate parte dell'infrastruttura principale di Internet, beneficiando della continua espansione dell'attività digitale in tutto il mondo.

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Questi sono 3 dei titoli di questa lista che potrebbero avere il maggior rialzo oggi:

Netflix (NFLX)

Netflix è uno degli esempi più puri di società che guadagna una parte dell'attività più dispendiosa di internet, lo streaming. Per ogni minuto che gli spettatori passano a guardare online, Netflix monetizza l'impegno digitale attraverso il suo modello di abbonamento. A differenza delle aziende basate sulla pubblicità, il flusso di entrate di Netflix è diretto, prevedibile e ricorrente. La piattaforma di streaming dell'azienda raggiunge oggi oltre 270 milioni di membri a pagamento in tutto il mondo, con una quota crescente di questi utenti che si convertono a livelli di prezzo più elevati o a piani ad-supported.

Ciò che rende Netflix una potenza "cut-per-use" è il suo dominio nel consumo globale di larghezza di banda: si stima che rappresenti il 15% del traffico internet totale nelle ore di punta. Ogni episodio o film trasmesso in streaming rappresenta un'altra fetta di entrate ricorrenti già pagate attraverso gli abbonamenti. Netflix ha ulteriormente approfondito questo vantaggio attraverso la localizzazione dei contenuti, le partnership con gli operatori di telecomunicazioni e il crescente segmento pubblicitario. In effetti, Netflix non guadagna solo quando gli utenti vanno online, ma anche grazie al fatto che le persone rimangono online per ore e ore, consumando il mezzo di comunicazione più intenso del mondo digitale.

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Shopify (SHOP)

Shopify è la spina dorsale invisibile di milioni di aziende online, che prende una piccola parte dell'aumento globale dell'e-commerce ogni volta che viene effettuato un acquisto su un sito alimentato da Shopify. La piattaforma dell'azienda consente a imprenditori e marchi di creare vetrine digitali, mentre Shopify monetizza ogni transazione attraverso il suo ecosistema di elaborazione dei pagamenti (Shopify Payments), abbonamenti e servizi a valore aggiunto. Ogni volta che si acquista da un negozio online indipendente, che si tratti di abbigliamento, cosmetici o gadget, è molto probabile che Shopify guadagni una percentuale sulla vendita.

Ciò che distingue Shopify è il modo in cui scala orizzontalmente l'economia di Internet. Non è in concorrenza con i suoi commercianti, ma li potenzia, agendo come un proprietario digitale che riscuote l'affitto e le commissioni di transazione dagli innumerevoli negozi online che alimenta. In questo modo, Shopify si è posizionata come "meta-strato" del commercio su Internet, traendo silenziosamente profitto sia dalla corsa delle startup sia dal boom delle imprese. Con un volume di merci lorde che supera i 235 miliardi di dollari all'anno e in aumento, la fetta di Shopify nell'economia di Internet cresce organicamente ogni volta che i consumatori globali cliccano su "compra ora".

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Amazon.com (AMZN)

Amazon è forse l'esempio più completo di società internet che guadagna una parte di quasi tutti gli acquisti digitali, le pubblicità e le interazioni con il cloud. Oltre alle proprie operazioni di vendita al dettaglio, il mercato di terze parti di Amazon, che oggi rappresenta circa il 60% delle vendite totali di e-commerce sulla sua piattaforma, genera commissioni, oneri di adempimento e ricavi pubblicitari ogni volta che un venditore completa una transazione. In sostanza, Amazon è diventato il centro commerciale online più potente del mondo, che prende una percentuale su quasi tutte le vendite che lo attraversano.

Il modello di monetizzazione dell'azienda si è evoluto dalla semplice vendita al dettaglio a una complessa rete di caselli digitali. La sua divisione Amazon Advertising guadagna miliardi vendendo visibilità ai venditori che competono per attirare l'attenzione dei consumatori, mentre Fulfillment by Amazon (FBA) assicura ad Amazon una parte della logistica e delle spedizioni. L'insieme di questi effetti ecosistemici rende Amazon indispensabile per la moderna economia di Internet, un'infrastruttura digitale che trae silenziosamente profitto dall'infinito flusso del commercio online. Che i consumatori acquistino, trasmettano in streaming o utilizzino Alexa, Amazon guadagna una parte di ogni interazione, consolidando il suo ruolo di monetizzatore più integrato nella vita online.

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