Burlington Stores, Inc. (NYSE : BURL) est l'un des principaux détaillants de vêtements et d'articles pour la maison aux États-Unis. Les actions se sont récemment négociées autour de 289 dollars par action, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 17,9 milliards de dollars.
Burlington Stores continue d'étendre son réseau de magasins tout en naviguant dans un environnement de vente au détail façonné par la pression sur les marges et la demande inégale des consommateurs. L'examen des propriétaires de Burlington Stores et des transactions effectuées par les initiés montre comment les grands investisseurs semblent se positionner par rapport aux perspectives de bénéfices à long terme de la société.
Qui sont les principaux actionnaires de Burlington Stores ?
L'actionnariat de Burlington Stores est dominé par de grands investisseurs institutionnels qui ont tendance à conserver leurs positions tout au long des cycles du marché. Ces sociétés fournissent une base de propriété stable, tandis que les ajustements entre les gestionnaires actifs peuvent donner un aperçu des différents points de vue sur l'évaluation et la performance à court terme.
- Capital International Investors: 8 607 808 actions(13,68%), valeur de 2,48 milliards de dollars. Ajouté 2 123 actions(+0,02%).
- The Vanguard Group: 6 753 282 actions(10,73%), valeur de 1,95 milliard de dollars. Ajout de 231 926 actions(+3,56%).
- BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 5 326 648 actions(8,46%), valeur 1,54 milliard de dollars. Suppression de 38 826 actions(-0,72%).
- JPMorgan Asset Management: 5 289 264 actions(8,41%), valeur de 1,52 milliard de dollars. A ajouté 753 798 actions(+16,62%).
- T. Rowe Price Investment Management: 2 442 262 actions(3,88%), valeur de 704 millions de dollars. Suppression de 27 118 actions(-1,10%).
- State Street Investment Management (US): 2 184 171 actions(3,47%), valeur 630M$. A ajouté 26 529 actions(+1,23%).
- Atlanta Capital Management Company, L.L.C.: 1 905 738 actions(3,03%), valeur 549M$. Suppression de 69 809 actions(-3,53%).
- Fidelity Management & Research Company LLC: 1 310 780 actions(2,08%), valeur 378M$. Ajout de 113 440 actions(+9,47%).
- Geode Capital Management, L.L.C.: 1 206 102 actions(1,92%), valeur 348M$. A ajouté 29 633 actions(+2,52%).
- SRS Investment Management, LLC: 1 153 720 actions(1,83%), valeur 333M$. Suppression de 318 417 actions(-21,63%).
- MFS Investment Management: 907 894 actions(1,44%), valeur 262M$. A ajouté 57 223 actions(+6,73%).
Pour les investisseurs, cette répartition de l'actionnariat suggère que Burlington Stores reste fermement soutenu par des capitaux institutionnels à long terme, même si certains gestionnaires actifs ajustent leur exposition en fonction de la valorisation et du contexte opérationnel de la vente au détail.
Faits marquants des fonds spéculatifs
Balyasny Asset Management LP, fondé par Dmitry Balyasny, a fortement augmenté sa position sur Burlington Stores au cours du dernier trimestre, augmentant sa participation d'environ 579% pour atteindre une valeur d'environ 187 millions de dollars. L'ampleur de cette augmentation suggère que Burlington Stores est devenu une position plus significative au sein du portefeuille de la société.
Samlyn Capital, dirigé par le fondateur Robert Pohly, a également augmenté son exposition à Burlington Stores, augmentant sa position d'environ 68 % pour atteindre environ 141 millions de dollars. La taille de la participation indique que Burlington Stores peut être considéré comme une idée plus convaincante dans le portefeuille de consommation de Samlyn.
Alkeon Capital Management, fondé par Panayotis Sparaggis, a augmenté sa participation dans Burlington Stores d'environ 50 %, portant sa position à environ 134 millions de dollars. Ce mouvement peut refléter la confiance dans le modèle des magasins à prix cassés et l'opportunité d'expansion à long terme des magasins Burlington Stores.
Shellback Capital, dirigé par le fondateur Jon Hilsabeck, a augmenté sa participation dans Burlington Stores d'environ 58 %, pour atteindre une valeur d'environ 20 millions de dollars. Bien que moins importante en termes de dollars, cette augmentation suggère que Burlington Stores gagne en importance au sein du fonds.
Pour les investisseurs, ces mouvements indiquent un intérêt sélectif mais significatif de la part des fonds spéculatifs, plusieurs gestionnaires augmentant leur exposition tout en restant mesurés quant à l'incertitude du commerce de détail à court terme.
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Opérations d'initiés récentes de Burlington Stores
Les déclarations d'initiés pour Burlington Stores montrent une activité limitée, avec des transactions orientées vers de petites ventes.
- Jennifer Vecchio (Officier): A vendu des actions lors de plusieurs transactions à des prix compris entre 244 et 277 dollars.
- Matthew Pasch (dirigeant) : A vendu 48 actions à un prix d'environ 260 dollars.
- Travis Marquette (dirigeant) : A vendu de petites quantités lors de plusieurs transactions à des prix compris entre 260 et 263 dollars.
- Michael C. Skirvin (Directeur): A déclaré 310 actions à 0 $, ce qui semble refléter une transaction non ouverte au marché.
Pour les investisseurs, l'activité des initiés semble prudente mais minime, chaque transaction représentant 0,00 % des actions en circulation et offrant un signal limité au-delà de la gestion personnelle du portefeuille.
Ce que les données sur la propriété et les opérations d'initiés nous apprennent
La propriété de Burlington Stores reste ancrée par de grands investisseurs institutionnels avec des horizons à long terme, tandis que le positionnement des fonds spéculatifs montre un intérêt croissant de la part de plusieurs gestionnaires bien connus. L'activité des initiés semble légère et orientée vers les petites ventes, bien que l'échelle de ces transactions ne modifie pas de manière significative l'actionnariat global.
Pour les investisseurs, les données combinées suggèrent que Burlington Stores continue d'attirer des capitaux à long terme, même si les institutions et les initiés semblent sélectifs aux niveaux de prix actuels.
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