L'élaboration d'une liste de surveillance des actions semble productive jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle ne vous apporte rien en réalité. Vous trouvez une entreprise qui vous plaît, vous ajoutez son ticker et vous vous dites que vous l'achèterez lorsque son prix descendra à un niveau raisonnable. Puis l'action plonge dans votre fourchette pendant quelques jours, se redresse tranquillement et vous l'apprenez une semaine plus tard en parcourant votre compte de courtage, en vous demandant ce qui s'est passé. L'opportunité était là, mais vous n'aviez pas de système pour la saisir.
La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème de discipline, mais d'un problème d'infrastructure. La plupart des investisseurs suivent leurs objectifs de la même manière qu'ils suivent une liste de courses : passivement, sans véritable processus. Mais les actions qui valent la peine d'être détenues ne restent pas là à attendre que vous les remarquiez. Elles évoluent en fonction des révisions de bénéfices, des activités des initiés et des changements de sentiment qui se produisent en temps réel, et lorsqu'une baisse de prix fait les gros titres, la partie la plus facile de l'opération est généralement déjà terminée.
Les cinq outils ci-dessous méritent d'être intégrés à votre routine, car chacun d'entre eux comble une lacune différente dans la manière dont vous surveillez les entreprises. Aucun d'entre eux n'est coûteux et, utilisés ensemble, ils transforment une liste passive de titres en un outil qui suit le marché en votre nom.
1. TIKR
La plupart des outils de surveillance vous indiquent qu'un titre a évolué, et TIKR vous aide à déterminer si cette évolution a réellement de l'importance. Lorsque vous ajoutez des titres à une liste de surveillance, la plateforme crée un flux en direct autour de ces sociétés spécifiques, en rassemblant en un seul flux les prochaines dates de résultats, les présentations lors de la journée des investisseurs, les appels de fusion et d'acquisition, les transcriptions et les dépôts auprès de la SEC. Au lieu de passer d'un onglet à l'autre pour essayer de rester informé, vous recevez automatiquement toutes les informations pertinentes, organisées en fonction de ce qui va se passer et de ce qui vient de se passer.
Ce qui rend TIKR véritablement utile, c'est le contexte fondamental qui se trouve sous chaque action de votre liste. Vous pouvez suivre les multiples d'évaluation prévisionnels tels que NTM P/E et EV/EBITDA, ainsi que les objectifs de prix moyens des analystes. Ainsi, lorsqu'un titre chute de 8 % un mardi matin, vous n'êtes pas simplement confronté à un chiffre rouge. Vous pouvez vérifier si les estimations vont dans la bonne direction, si les initiés ont acheté ou vendu discrètement dans le contexte de la faiblesse, et si le prix actuel est réellement une meilleure affaire ou s'il en a simplement l'air.
Si vous souhaitez obtenir encore plus d'informations, le modèle d'évaluation guidée de TIKR vous les fournit en construisant votre propre estimation de la juste valeur à l'aide de trois données : la croissance du chiffre d'affaires, les marges d'exploitation et un multiple PE de sortie, et si vous ne savez pas par où commencer, TIKR pré-remplit chacune de ces données en utilisant le consensus de Wall Street. Le modèle reste sauvegardé et modifiable, de sorte qu'à mesure que de nouvelles données arrivent, vous pouvez mettre à jour vos hypothèses et voir votre prix cible s'ajuster. Il transforme un chiffre statique en quelque chose que vous pouvez réellement maintenir.
Meilleures caractéristiques :
- Fil de la liste de surveillance : Il fait automatiquement apparaître les transcriptions des résultats, les événements à venir, les dépôts de documents et les évolutions importantes de l'entreprise pour chaque titre que vous suivez, sans qu'aucune recherche manuelle ne soit nécessaire.
- Intégration de modèles d'évaluation : Créez et enregistrez vos propres estimations de la juste valeur en utilisant les données du consensus ou vos propres hypothèses, et observez leur comparaison avec le cours en temps réel lorsque les conditions changent.
- Contexte fondamental : Surveillez les multiples prévisionnels, les objectifs des analystes, les transactions d'initiés et les tendances en matière de propriété directement dans votre liste de surveillance afin de toujours avoir une vue d'ensemble lorsque quelque chose bouge.
- Couverture mondiale : Couvre plus de 100 000 actions dans le monde entier, y compris les dépôts internationaux et les sociétés non américaines, de sorte que vous n'êtes pas limité aux marchés nationaux.
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2. AlphaSense
AlphaSense fait quelque chose que les autres outils de cette liste ne font pas : il suit le langage et le ton derrière les dépôts et les appels de résultats d'une entreprise, et pas seulement les chiffres. Vous pouvez définir des alertes qui se déclenchent lorsque des thèmes spécifiques apparaissent dans les documents relatifs aux entreprises que vous surveillez, tels que la pression sur les marges, le pouvoir de fixation des prix ou les changements dans les prévisions.
Cela peut sembler un détail, mais saisir un changement dans la façon dont la direction parle de l'entreprise est souvent plus utile que d'attendre que les chiffres confirment ce que les mots suggèrent déjà.
La plateforme regroupe les recherches des courtiers et les appels d'experts dans un flux de travail consultable, ce qui est vraiment utile lorsque vous essayez de déterminer si une action qui atteint votre objectif de prix le fait pour de bonnes raisons ou parce que le marché réagit à quelque chose à court terme. Pour les investisseurs qui s'intéressent autant à l'histoire d'une action qu'à sa valorisation, AlphaSense comble un vide laissé par les outils purement quantitatifs.
Meilleures caractéristiques :
- Les AI Sentiment Alerts vous informent lorsque le ton autour d'une société de votre liste de surveillance change de manière significative pendant les appels de résultats ou les présentations aux investisseurs, souvent avant que le marché ne l'ait entièrement traité.
- La recherche qualitative unifiée vous permet d'analyser en une seule fois des milliers de rapports de courtiers et de documents déposés auprès de la SEC afin de trouver les thèmes et les mots-clés spécifiques qui importent pour votre thèse.
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3. Macrotrends
Macrotrends est l'outil qu'il vous faut lorsque vous voulez vous assurer que vous ne vous trompez pas sur la valeur réelle d'une action. Il se spécialise dans les données historiques à long terme, vous montrant où se situe l'évaluation actuelle d'une entreprise dans sa fourchette de 10 ans pour des paramètres tels que le rapport prix/ventes, le rapport prix/bénéfices et le rapport dettes/capitaux propres.
Ce contexte est plus important que ne le pensent la plupart des investisseurs, car une action peut sembler bon marché par rapport à l'année dernière tout en étant historiquement chère par rapport à tout ce qui l'a précédée.
Il s'agit d'un outil de contrôle rapide plutôt que d'un outil de surveillance principal. Lorsqu'un titre de votre liste de surveillance s'approche de votre zone d'achat, la consultation de Macrotrends prend environ 30 secondes et peut vous éviter de faire une entrée qui semble disciplinée mais qui n'est pas vraiment soutenue par l'arc long des données.
Meilleures caractéristiques :
- Les graphiques interactifs sur 10 ans couvrant presque tous les paramètres fondamentaux permettent de déterminer facilement si l'évaluation actuelle d'un titre est réellement bon marché ou simplement moins chère qu'elle ne l'était récemment.
- Le suivi de l'historique des dividendes est particulièrement utile pour les investisseurs en revenus qui surveillent des seuils de rendement spécifiques avant d'ajouter une position.
4. Koyfin
Koyfin s'adresse aux investisseurs qui veulent une expérience de terminal professionnelle et qui sont prêts à passer un peu de temps à apprendre l'interface pour y parvenir. La liste de surveillance et les outils d'alerte sont réellement puissants, vous permettant de définir des déclencheurs sur des niveaux de prix, des multiples d'évaluation et des signaux techniques, avec une livraison via le bureau, l'email ou le mobile.
Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés qui intègrent votre liste de surveillance directement dans les graphiques en direct et les flux d'informations, ce qui permet de voir plus facilement tout ce qui est pertinent à propos d'un groupe d'actions en une seule fois plutôt que de les parcourir une par une.
Les options de personnalisation sont plus poussées que sur la plupart des plateformes gratuites. Vous pouvez créer vos propres colonnes et formules de calcul, ce qui signifie que vous pouvez suivre quelque chose de spécifique, comme le prix d'une action par rapport à sa moyenne mobile à 200 jours, pour savoir si une entreprise fondamentalement saine a atteint un point d'entrée technique avec lequel vous êtes à l'aise. Cela demande un peu d'installation, mais les investisseurs qui font ce travail ont tendance à trouver que cela leur fait gagner beaucoup de temps par la suite.
Meilleures caractéristiques :
- Les alertes multicanaux couvrant le prix, l'évaluation et les signaux techniques permettent de rester en tête d'une grande liste de surveillance sans avoir à la vérifier manuellement en permanence.
- Les tableaux de bord par glisser-déposer vous permettent de surveiller simultanément plusieurs listes de surveillance et graphiques dans une présentation que vous avez conçue, ce qui est utile lorsque vous suivez des sociétés de différents secteurs ou stratégies.
5. Finviz
Finviz mérite sa place dans cette liste parce qu'il est rapide et visuel, ce qui n'est pas le cas des autres outils. Les cartes thermiques vous donnent une lecture immédiate de l'évolution des secteurs, l'agrégateur de nouvelles épingle chaque titre directement sur le graphique du cours d'une action, et les mini-graphiques générés automatiquement vous montrent les niveaux de soutien et les lignes de tendance pour chaque ticker que vous suivez, sans aucune configuration nécessaire. Pour prendre rapidement le pouls d'une grande liste de surveillance, il est difficile de faire mieux.
Finviz est particulièrement astucieux avec son screener dynamique. Vous pouvez enregistrer un ensemble de critères et Finviz fera automatiquement apparaître de nouvelles actions qui y répondent au fil du temps, de sorte que votre liste de surveillance n'est pas simplement une collection statique d'entreprises que vous connaissez déjà, mais un filtre actif qui trouve de nouveaux candidats au fur et à mesure que les conditions du marché évoluent. Il s'agit plus d'un outil de découverte en amont que d'une plateforme de recherche approfondie, mais c'est exactement là qu'il s'insère dans le flux de travail.
Meilleures caractéristiques :
- Les graphiques visuels de la Watchlist fournissent un contexte technique instantané, y compris les lignes de tendance et les moyennes mobiles, pour chaque action de votre liste sans que vous ayez à ouvrir chacune d'entre elles individuellement.
- Les listes de sélection dynamiques vous permettent de définir vos critères une fois pour toutes et de faire apparaître automatiquement de nouvelles cibles au fur et à mesure que les entreprises entrent ou sortent de vos paramètres.
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TIKR à emporter
Pour bien suivre une liste de surveillance, il faut avoir les bonnes informations à portée de main lorsqu'un titre évolue, et non pas se démener pour les trouver par la suite. Chaque outil de cette liste traite un aspect différent du problème, qu'il s'agisse du contexte fondamental, des signaux qualitatifs, des fourchettes d'évaluation historiques, des alertes techniques ou de la découverte visuelle. La combinaison est plus importante que n'importe quelle plateforme.
TIKR se trouve au centre de ce flux de travail car il relie le prix que vous observez à l'entreprise qui en est à l'origine. Lorsqu'une action de votre liste atteint enfin votre objectif, la question n'est pas seulement de savoir si le prix est correct, mais si les fondamentaux soutiennent toujours la thèse que vous avez élaborée il y a plusieurs mois. C'est en ayant cette réponse à portée de main qu'une liste de surveillance devient un outil d'aide à la décision plutôt qu'une simple collection d'actions que vous avez trouvées intéressantes.
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Avec le nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance des revenus
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles de TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d'investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu'ils ne constituent pas non plus des recommandations d'achat ou de vente d'actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d'investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l'entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n'a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
