Principales statistiques pour l'action ROK
- Performance sur 6 mois : 15%
- Fourchette de 52 semaines : 215 $ à 439
- Prix cible du modèle d'évaluation : 471
- Hausse implicite: 14,6
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Rockwell Automation est en hausse d'environ 15 % au cours des six derniers mois, les investisseurs ayant réagi à une forte augmentation des bénéfices et à l'amélioration de la confiance dans la croissance de 2026.
Les actions ont régulièrement augmenté à mesure que le sentiment s'améliorait autour de la demande d'automatisation, de la dynamique des logiciels et de l'expansion des marges.
La hausse a été principalement alimentée par une rentabilité supérieure aux prévisions et des prévisions annuelles fermes. Rockwell a déclaré un BPA trimestriel de 2,75 $ contre 2,46 $ attendus sur un chiffre d'affaires de 2,11 milliards de dollars, en hausse de 11,9 % d'une année sur l'autre, et a fixé ses prévisions pour l'exercice 2026 à un BPA de 11,40 $ à 12,20 $.
La combinaison d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et d'une visibilité claire sur les bénéfices indique une amélioration du levier d'exploitation, ce qui a soutenu le mouvement haussier de l'action.
Les mises à jour des analystes ont renforcé le changement de ton. TD Cowen a relevé son objectif de prix de 330 à 350 dollars, tout en maintenant sa note à "Hold", ce qui a ravivé l'attention portée à l'évaluation et à la capacité bénéficiaire future.
Les révisions d'estimations et les commentaires d'orientation sont devenus essentiels au positionnement des investisseurs, le marché ayant recalibré ses attentes concernant les performances de 2026.
L'activité institutionnelle est restée active et largement constructive. JPMorgan Chase & Co. a augmenté sa participation de 122,3 % à 819 708 actions d'une valeur d'environ 286,5 millions de dollars, tandis qu'Axxcess Wealth Management a augmenté ses avoirs de 199,8 % à 4 479 actions.
Skandinaviska Enskilda Banken AB publ a augmenté sa position de 10,6%, NEOS Investment Management a augmenté sa participation de 14,3%, et HighTower Advisors a augmenté sa participation de 5%.
D'autre part, Granite Investment Partners a réduit sa participation de 4,0 %, Ontario Teachers a réduit sa participation de 2,4 %, Somerville Kurt F a réduit sa position de 9,8 %, Hemenway Trust a réduit sa participation de 7,4 %, et King Luther Capital Management a réduit sa participation de 1,0 %.
Les investisseurs institutionnels détiennent actuellement environ 75,75 % de la société, ce qui souligne la participation continue des grandes capitalisations en dépit d'une réduction sélective.
ROK est-il sous-évalué ?
Dans le cadre des hypothèses d'évaluation, le titre est modélisé à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 6,1
- Marges d'exploitation : 21,2
- Multiple P/E de sortie : 29x
Les hypothèses decroissance du chiffre d'affaires reflètent une reprise régulière de l'automatisation discrète, une expansion continue des services de cycle de vie et une pénétration plus profonde des logiciels dans la base installée de Rockwell plutôt qu'une forte hausse cyclique.
L'augmentation de la marge vers 21,2 % dépend d'un mix logiciel plus élevé, d'une meilleure utilisation des usines, d'une tarification disciplinée et de la conversion en chiffre d'affaires des grands projets de dispositifs intelligents et de transformation numérique.
Les principaux moteurs en 2026 comprennent la croissance continue des contrôleurs Logix, l'expansion de l'automatisation des centres de données, les dépenses d'investissement liées au remaniement en Amérique du Nord, et les revenus récurrents provenant des contrats de logiciels et de cybersécurité.
Les revenus récurrents annuels représentent désormais un peu plus de 10 % du chiffre d'affaires total, ce qui favorise une plus grande durabilité des bénéfices et réduit la sensibilité à la volatilité industrielle à court terme.
Les marges différentielles devraient rester élevées grâce à la réalisation des prix et à la discipline en matière de coûts qui soutiennent l'effet de levier opérationnel.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 471 $, ce qui implique une hausse totale d'environ 14,6 % sur une période d'environ 2,6 ans.
Aux niveaux actuels, Rockwell Automation semble modérément sous-évalué, les performances futures étant tirées par l'expansion du mix logiciel, la durabilité des marges et la demande régulière d'automatisation plutôt que par une accélération agressive du chiffre d'affaires.
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Quelle est l'ampleur de la hausse de ROK à partir de maintenant ?
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action semble sous-évaluée ou surévaluée.
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