L'analyse des parts de marché est le seul moyen de déterminer si une entreprise est réellement gagnante ou si elle ne fait que surfer sur une vague sectorielle. La seule croissance du chiffre d'affaires peut être trompeuse, car une entreprise dont la croissance est de 10 % peut sembler forte jusqu'à ce que vous réalisiez que ses concurrents ont une croissance de 20 %, ce qui suggère qu'elle est en fait en train de perdre son avantage concurrentiel.
Auparavant, l'accès à ces données nécessitait des abonnements coûteux ou des calculs manuels fastidieux à partir de rapports sectoriels. Aujourd'hui, une série d'outils gratuits et accessibles permet à tout investisseur de savoir qui gagne du terrain et qui en perd. En surveillant ces changements, vous pouvez identifier les véritables compositeurs qui consolident leur pouvoir et éviter les "pièges à valeur" qui sont lentement en train d'être perturbés.
Les six plateformes suivantes offrent des perspectives distinctes sur les parts de marché, allant des données financières concrètes aux tendances en matière de trafic numérique et de volume de recherche. Ces outils vous permettent de dresser un tableau complet du paysage concurrentiel et de vous assurer que vous investissez dans les leaders de demain plutôt que dans les retardataires d'aujourd'hui.
Utiliser la veille concurrentielle pour vérifier la pérennité de l'entreprise
Un avantage concurrentiel durable, ou "fossé", se manifeste presque toujours dans les tendances des parts de marché au fil du temps. Si une entreprise peut gagner régulièrement des parts de marché sans sacrifier ses marges, cela indique généralement qu'elle dispose d'un produit supérieur ou d'une structure de coûts plus efficace. Les outils ci-dessous vous permettent de vérifier ces tendances dans différents secteurs et sur différents marchés mondiaux.
1. TIKR
TIKR est le premier choix des investisseurs qui souhaitent disposer d'un flux de travail de qualité professionnelle pour l'analyse des parts de marché. La plateforme sert de pont entre la "vue d'oiseau" du marché mondial et les données financières granulaires qui expliquent pourquoi une entreprise gagne ou perd.
Le flux de travail le plus efficace commence par le Global Screener. Vous pouvez saisir des filtres spécifiques, tels que le secteur d'activité, la croissance du chiffre d'affaires, les marges, l'endettement total ou le flux de trésorerie disponible, afin d'isoler instantanément les "preneurs d'actions" dont les performances sont supérieures à la moyenne de leur secteur d'activité. Une fois cette liste établie, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle action et accéder à l'onglet "Concurrents". Cette fonction affiche automatiquement un tableau standardisé comparant les multiples d'évaluation, la valeur de marché et les objectifs des analystes au sein d'un groupe de pairs pertinent.
TIKR intégrant plusieurs années de données historiques, vous n'êtes pas limité à un seul trimestre ; vous pouvez visualiser les tendances des revenus sur plusieurs années pour confirmer si une entreprise consolide structurellement son pouvoir ou si elle bénéficie simplement de vents contraires temporaires. Pour en avoir le cœur net, passez à l'onglet Finances détaillées pour analyser le chiffre d'affaires par segment, qui révèle exactement les secteurs d'activité à l'origine de ces gains de parts de marché.
Meilleures caractéristiques : Les onglets "Global Screener" et "Competitors" de TIKR fonctionnent en tandem pour vous aider à identifier les entreprises à forte croissance à partir d'un univers massif et à vérifier leur domination concurrentielle à l'aide de données financières normalisées et pluriannuelles.
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2. Similarweb
Similarweb fournit une vision numérique de la part de marché en suivant le trafic du site web et l'engagement de l'utilisateur. Pour le commerce électronique, les logiciels en tant que service (SaaS) ou toute autre entreprise ayant une forte présence en ligne, la part de trafic est souvent un indicateur avancé de la part de revenus.
La version gratuite vous permet de comparer plusieurs sites web pour voir lesquels attirent le plus de visiteurs uniques et quelles marques développent le plus rapidement leur "empreinte numérique".
Vous pouvez utiliser l'outil "Analyse de l'industrie" pour afficher une carte arborescente des principaux acteurs d'une catégorie spécifique de sites web, en mettant en évidence ceux qui dominent le trafic dans cet espace. Cet outil est extrêmement utile pour repérer les nouveaux challengers avant que leur succès n'apparaisse dans les rapports trimestriels sur les bénéfices. En surveillant le "trafic de référence" et la "part de marché des recherches", vous pouvez savoir exactement d'où viennent les clients d'un concurrent.
Meilleures fonctionnalités : Similarweb se distingue par sa part de marché numérique en temps réel et ses tendances en matière de trafic, qui constituent un puissant indicateur de la performance du chiffre d'affaires dans les secteurs d'activité en ligne.
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3. Statista
Statista est un agrégateur d'études de marché qui fournit des pourcentages de parts de marché directes pour des milliers de produits et d'industries. Bien que nombre de ses rapports approfondis soient payants, il propose gratuitement une grande quantité de données "de base", notamment des infographies et des graphiques qui présentent les principales entreprises dans des domaines aussi variés que les ventes mondiales de smartphones ou les marchés régionaux de la vente au détail.
Il est particulièrement utile pour trouver des données "descendantes" difficiles à calculer à partir des états financiers individuels, telles que le marché total adressable (TAM) et la part de marché spécifique détenue par les cinq premiers acteurs. Ces données constituent une base de référence que vous pouvez utiliser pour évaluer si les objectifs de croissance interne d'une entreprise sont réalistes, compte tenu de la trajectoire globale du secteur.
Meilleures caractéristiques : La meilleure caractéristique de Statista est son énorme bibliothèque de graphiques de parts de marché et de rapports sectoriels précalculés, qui fournissent une clarté instantanée sur les classements concurrentiels dans plus de 170 secteurs d'activité.
4. Owler
Owler utilise un modèle communautaire pour fournir une veille concurrentielle sur les entreprises publiques et privées. Son "Competitor Graph" identifie automatiquement les principaux rivaux directs et indirects d'une entreprise, ce qui permet d'établir facilement une liste de surveillance pour un secteur spécifique.
Pour les entreprises privées disposant de peu de données financières, Owler fournit des estimations de revenus et des tendances en matière d'effectifs qui servent d'indicateurs de la part de marché.
La plateforme envoie des alertes en temps réel sur les tours de financement, les changements de direction et les acquisitions, qui sont souvent les premiers signes d'un changement dans le paysage concurrentiel. En suivant un "ensemble" de concurrents sur Owler, vous pouvez voir si un rival plus petit recrute de manière agressive ou s'étend sur un nouveau territoire, ce qui indique une menace potentielle pour la part de marché de l'entreprise en place.
Meilleures caractéristiques : Owler se distingue par sa cartographie automatisée des concurrents et ses alertes en temps réel, qui vous permettent de suivre les mouvements stratégiques de vos rivaux publics et privés dans un seul et même flux.
5. Google Trends
Google Trends est l'outil gratuit par excellence pour mesurer la "part d'esprit", qui précède souvent la part de marché. En saisissant plusieurs noms de marques ou catégories de produits, vous pouvez voir l'intérêt relatif des recherches pour chacun d'entre eux au fil du temps et dans différentes régions géographiques. Si l'intérêt d'une marque pour la recherche monte en flèche alors que celui de son principal concurrent est stable ou en baisse, c'est un signe fort que la préférence des consommateurs est en train de changer.
Cette méthode est particulièrement efficace pour les actions orientées vers le consommateur, pour lesquelles l'élan de la marque est un facteur clé des ventes. Vous pouvez filtrer les données par "Recherche sur le Web", "Recherche sur YouTube" ou "Google Shopping" pour obtenir une vue plus granulaire de la façon dont les gens interagissent avec une marque à différents stades du parcours d'achat.
Meilleures fonctionnalités : La meilleure caractéristique de Google Trends est sa capacité à visualiser l'évolution des recherches des consommateurs au niveau mondial, ce qui permet de suivre gratuitement les changements de popularité des marques avant qu'ils n'affectent le résultat net.
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6. CSIMarket
CSIMarket est une ressource riche en données qui se concentre sur les performances sectorielles et les classements des parts de marché. Il fournit des tableaux détaillés montrant la part de marché des principales entreprises dans leurs secteurs respectifs, avec souvent l'évolution de cette part d'une année sur l'autre. Cela vous permet d'identifier les entreprises qui sont actuellement plus performantes que leur groupe industriel au sens large.
Le site suit également les marges bénéficiaires et les taux de croissance de l'ensemble du secteur, ce qui vous permet de comparer les performances d'un titre spécifique à celles de ses pairs. Bien que l'interface soit plus fonctionnelle que tape-à-l'œil, la profondeur des données sectorielles en fait un outil de prédilection pour les chercheurs fondamentaux qui souhaitent connaître les "chiffres exacts" de la position concurrentielle.
Meilleures caractéristiques : La meilleure caractéristique de CSIMarket réside dans ses tableaux détaillés au niveau de l'industrie, qui classent les entreprises en fonction de leur part de marché et de leur croissance par rapport à leurs homologues sectoriels.
A retenir pour TIKR
Surveiller les parts de marché, c'est trouver l'écart entre ce que dit une entreprise et ce que fait le marché. TIKR se distingue en combinant la visibilité des parts de marché mondiales avec plus de 15 ans de données financières et d'estimations d'analystes dans un seul flux de travail de qualité professionnelle. Cela vous permet non seulement de constater qu'une entreprise gagne des parts de marché, mais aussi de vérifier si cette croissance est durable en contrôlant ses flux de trésorerie et ses dépenses d'investissement.
En hébergeant des transcriptions globales avec des outils d'évaluation professionnels, TIKR élimine la nécessité de passer d'une source de données fragmentée à une autre. Vous pouvez écouter les plans stratégiques de la direction au cours d'une conférence téléphonique sur les résultats et passer immédiatement aux données pour voir si ces plans se traduisent effectivement par une plus grande part du gâteau mondial.
Pour l'investisseur qui privilégie une approche disciplinée et fondée sur des preuves, TIKR est l'outil le plus complet pour identifier les véritables gagnants du marché.
Évaluer n'importe quelle action en moins de 60 secondes avec TIKR
Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance des revenus
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles de TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d'investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu'ils ne constituent pas non plus des recommandations d'achat ou de vente d'actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d'investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l'entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n'a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
