Statistiques clés pour l' action Cloudflare
- Variation du prix : +~6%
- Prix actuel : ~$196
- Objectif du modèle d'évaluation : ~622
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Cloudflare (NET) se sont redressées cette semaine, alimentées par une "vague de sympathie" massive de la part de son concurrent.
L'action Fastly (FSLY) a explosé de 13 % après avoir publié des résultats confirmant une nouvelle tendance révolutionnaire : les "AI Agents" (robots autonomes) génèrent désormais des quantités massives de trafic sur le web.
Les investisseurs ont immédiatement investi dans Cloudflare, en pariant qu'en tant que leader du secteur, l'entreprise s'emparerait d'une part encore plus importante des revenus générés par les robots.
Matthew Prince, PDG de Cloudflare, l'a confirmé lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats, en déclarant que le nombre de demandes hebdomadaires générées par des agents d'IA avait plus que doublé au cours du seul mois de janvier.
M. Prince a expliqué que si les humains peuvent examiner cinq sites avant de prendre une décision, les agents d'intelligence artificielle en examinent 5 000. Cela fait des agents le "multiplicateur d'infrastructure ultime" pour le réseau de Cloudflare.
Comme Cloudflare protège déjà 20 % de l'ensemble du web, il est devenu le "plan de contrôle global" de l'internet agentique.
Cloudflare est-il sous-évalué aujourd'hui ?
Le modèle TIKR suggère que le rallye actuel n'est que le début d'une réévaluation massive.
Le modèle prévoit une trajectoire jusqu'à 621,53 $, ce qui implique une hausse stupéfiante de 217 % par rapport aux niveaux actuels.
Le marché commence à évaluer ce que la direction appelle "l'acte 4", un nouveau modèle commercial pour l'internet.
Alors que l'IA scraping écrase les coûts traditionnels des réseaux, Cloudflare lance des outils tels que AI Crawl Control pour aider les sociétés de médias et les éditeurs à monétiser leur contenu à partir de modèles d'IA.
Cloudflare passe ainsi du statut de simple fournisseur de sécurité à celui de courtier essentiel de l'économie de l'IA.
La direction a indiqué qu'elle signait déjà des contrats de plusieurs millions de dollars pour ces outils spécifiques à l'IA, y compris un contrat de 3,1 millions de dollars avec une grande société de médias cherchant à protéger sa propriété intellectuelle contre les robots.
Lire la transcription complète de Cloudflare sur TIKR pour voir la stratégie de l'"Acte 4" >>>
L'évaluation en profondeur
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR identifie Cloudflare comme une société à forte croissance rare qui ne monétise pas encore suffisamment son énorme empreinte.
- Prix cible (2030) : ~$622
- Prix actuel : ~196
- Rendement annualisé : 26,7
Le multiplicateur "Agentic" : Le modèle prévoit un TCAC des revenus de 38,1 % au cours des cinq prochaines années. Cela s'explique par le fait que les agents d'IA ne dorment jamais et génèrent un ordre de grandeur de trafic supérieur à celui des utilisateurs humains. Chaque fois qu'un agent interroge le web, il passe par Cloudflare, créant ainsi une "taxe" à forte marge sur la révolution de l'IA.
Déblocage du levier d'exploitation : Alors que Cloudflare a historiquement donné la priorité à la croissance, le modèle met en évidence un changement vers la rentabilité. L'entreprise a dégagé un bénéfice d'exploitation de 89,6 millions de dollars ce trimestre, le flux de trésorerie disponible atteignant 16 % du chiffre d'affaires. Le modèle prévoit une augmentation significative des marges de revenu net à mesure que le "moteur de vente aux entreprises" arrive à maturité.
Conclusion : L'infrastructure d'IA gagnante. Avec un rendement annualisé prévu de 26,7 % et une position dominante dans l'Internet "agentique", Cloudflare offre un moyen unique de jouer à l'IA sans les coûts extrêmes des GPU des hyperscalers. Des milliards de nouveaux "travailleurs numériques" traversant le réseau de Cloudflare chaque seconde ouvrent la voie à 622 dollars.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Cloudflare à partir de maintenant ?
Avec le nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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