Principales conclusiones:
- Las acciones de RXRX están impulsadas por la tecnología de IA y se prevé que sus ingresos crezcan a una TCAC del 65% hasta 2027.
- El precio de las acciones de RXRX podría beneficiarse de 20.000 millones de dólares en posibles pagos por hitos de asociaciones con gigantes farmacéuticos.
- Con una liquidez de 600 millones de dólares, las acciones de RXRX muestran potencial a pesar de las pérdidas previstas a corto plazo.
- Las previsiones de los analistas sobre la cotización de RXRX apuntan a una subida del 50%, ya que la empresa aspira a transformar la economía de la I+D farmacéutica.
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La edad de oro de la biotecnología está aquí, ya que se espera que la inteligencia artificial acelere el tratamiento y la prevención de enfermedades durante la próxima década. En este artículo, he identificado un valor biotecnológico de alto crecimiento en fase clínica llamado Recursion Pharmaceuticals(RXRX) que debería estar en tu lista de seguimiento ahora mismo.
El precio de las acciones de RXRX ha mostrado la volatilidad típica de las empresas biotecnológicas innovadoras, pero su potencial a largo plazo sigue siendo convincente. Veamos algunos de los principales factores que impulsan la cotización de RXRX en estos momentos.
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¿Qué hace Recursion Pharmaceuticals?
Con una capitalización bursátil de 2.300 millones de dólares, Recursion Pharmaceuticals está avanzando en múltiples programas clínicos dirigidos a enfermedades raras y cáncer a través de su plataforma de descubrimiento de fármacos impulsada por IA.
Entre los principales candidatos de la empresa biotecnológica figuran el REC-994 para la malformación cavernosa cerebral y el REC-2282 para la neurofibromatosis de tipo 2, ambos en ensayos de fase media a avanzada. La empresa, con sede en Utah, también está desarrollando tratamientos contra la poliposis adenomatosa familiar y la infección por C. difficile.
Fundada en 2013, Recursion utiliza enfoques computacionales a través de la biología, la química y la ciencia de datos para acelerar el proceso tradicional de desarrollo de fármacos.
En particular, ha establecido alianzas estratégicas con gigantes farmacéuticos como Bayer (BAYER), Roche (ROG) y Takeda (TAK) para ampliar su cartera de productos y validar su plataforma tecnológica.
El caso alcista de las acciones RXRX
La cartera de proyectos de Recursion se ha ampliado considerablemente, y ahora cuenta con 10 programas clínicos y preclínicos que abarcan la oncología, las enfermedades raras y otras áreas con grandes necesidades no cubiertas. En los próximos 18 meses se espera alcanzar unos 10 hitos, incluidos nuevos inicios clínicos y lecturas de datos. Las previsiones de los analistas de Wall Street sobre el precio de las acciones de RXRX tienen en cuenta estos posibles catalizadores, lo que explica en parte sus perspectivas alcistas.
Entre los programas clave en fase inicial figuran REC-617, un inhibidor de CDK7 que muestra una eficacia temprana prometedora en pacientes con cáncer muy pretratados, y REC-1245, un degradador de RBM39 para tumores sólidos. En el ámbito de las enfermedades raras, Recursion está avanzando con REC-4881 para la poliposis adenomatosa familiar y REV102 para la hipofosfatasia.
La plataforma RXRX demuestra una eficiencia notable, reduciendo el número de compuestos necesarios para llegar a candidatos clínicos de los 2.000 a 3.000 habituales en la industria a sólo 136-200 compuestos, al tiempo que acorta los plazos de desarrollo a menos de un año en algunos casos.
Esta eficacia se está traduciendo en éxito clínico, y Recursion ha informado de una respuesta parcial en una paciente de fase I con cáncer de ovario que había fracasado previamente a cuatro terapias anteriores.
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Recursion se centra en las asociaciones estratégicas
Recursion ha establecido colaboraciones con gigantes farmacéuticos, como Roche/Genentech, Sanofi (SNY), Bayer y Merck KGaA (MKKGY), que validan su enfoque y su tecnología. Estas colaboraciones ya han generado 450 millones de dólares en pagos iniciales y por hitos, con un potencial de más de 20.000 millones de dólares en hitos adicionales antes de royalties.
Recursion está cumpliendo con estas asociaciones, con tres logros de hitos en programas de Sanofi y la finalización de 25 paquetes de datos para Bayer sólo en el tercer trimestre.
Más allá de las asociaciones farmacéuticas, RXRX mantiene colaboraciones estratégicas con proveedores de tecnología y datos, como NVIDIA (NVDA), Google Cloud (GOOGL), Tempus (TEM) y Helix (HLX), que mejoran su capacidad de cálculo y amplían su universo de datos. El superordenador BioHive-2 de la compañía, construido con NVIDIA, se describe como el sistema informático más potente propiedad de cualquier empresa biofarmacéutica.
Los analistas que siguen las acciones de RXRX esperan que los ingresos aumenten de 58,8 millones de dólares en 2024 a 263 millones de dólares en 2027, lo que indica una tasa de crecimiento anual compuesta de casi el 65%. Estas proyecciones de crecimiento se reflejan en la previsión actual del precio de las acciones de RXRX, que sugiere un importante potencial alcista desde los niveles actuales.
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¿Qué futuro tienen las acciones de RXRX?
La visión de Recursion va más allá de las mejoras incrementales, porque la empresa aspira a transformar radicalmente la economía del desarrollo de fármacos. Está construyendo lo que su director general, Chris Gibson, describe como una “célula virtual”, es decir, un sistema en el que los modelos de IA son tan precisos que pueden simular procesos biológicos de forma fiable, lo que permite a los laboratorios húmedos pasar de la generación de datos a la validación de predicciones computacionales.
Este enfoque aborda el reto fundamental de la industria farmacéutica: la actual tasa de fracaso del 95% en el desarrollo de fármacos. Al combinar la generación de datos multimodales sobre genómica, transcriptómica y fenómica con modelos avanzados, RXRX apuesta por mejorar significativamente las tasas de éxito y reducir costes y plazos.
Recursion cerró 2024 con una posición de tesorería pro forma de más de 600 millones de dólares, lo que le proporciona suficiente margen hasta 2027. A medida que el disruptor biotecnológico sigue demostrando la validación clínica de su enfoque de plataforma, las acciones de RXRX representan una inversión pura en la convergencia de la tecnología y la biología que podría redefinir la investigación y el desarrollo farmacéuticos en las próximas décadas.
¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de RXRX?
Según Wall Street, se prevé que Recursion registre unas pérdidas netas de 571 millones de dólares en 2025, 487 millones en 2026 y 373 millones en 2027. Aunque se prevé que las pérdidas netas de la empresa se reduzcan, tendrá que captar capital propio para soportar sus tasas de consumo de efectivo, lo que podría afectar al precio de las acciones de RXRX a corto plazo.
Dado que Recursion Pharmaceuticals aún no es rentable, no es posible valorar el valor biotecnológico utilizando múltiplos tradicionales, como precio/beneficios o precio/flujo de caja libre.
Sin embargo, los analistas siguen siendo alcistas con respecto a las acciones de RXRX y esperan que aumenten más de un 50%, según las estimaciones de precios objetivo de consenso.
A pesar de las continuas pérdidas, las optimistas previsiones sobre el precio de las acciones de RXRX reflejan la confianza en el enfoque innovador de la empresa para el descubrimiento de fármacos y su potencial para perturbar el modelo tradicional de I+D de la industria farmacéutica.
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