La inversión en dividendos ha sido durante mucho tiempo una de las estrategias favoritas de los inversores que buscan ingresos constantes y crecimiento a largo plazo. Un valor con dividendos bien elegido no solo proporciona pagos regulares en efectivo, sino que también ofrece la posibilidad de revalorizar el capital con el paso del tiempo.
Las empresas que devuelven sistemáticamente beneficios a los accionistas a través de dividendos suelen tener balances sólidos, flujos de caja fiables y un historial demostrado de capear los ciclos del mercado. Para muchos, estas características convierten a los valores con dividendos en la piedra angular de una cartera estable y resistente.
A diferencia de los valores de crecimiento de altos vuelos que pueden oscilar salvajemente con el sentimiento del mercado, los valores de dividendos tienden a recompensar la paciencia. La reinversión de esos pagos periódicos puede aumentar los rendimientos compuestos, permitiendo a los inversores aumentar su participación sin añadir nuevo capital. A lo largo de años o décadas, este enfoque disciplinado puede transformar inversiones iniciales modestas en participaciones sustanciales, generando ingresos por el camino.
Los inversores en dividendos con más éxito van más allá de la rentabilidad. Se centran en empresas con un historial de dividendos crecientes, respaldadas por modelos de negocio duraderos y fuertes ventajas competitivas. Desde los grandes grupos industriales hasta las principales marcas de consumo, estas empresas suelen dominar sus sectores, por lo que están bien posicionadas para seguir recompensando a los accionistas en los años venideros. A continuación se presentan varias empresas que pagan dividendos y que ejemplifican por qué esta estrategia de comprar y mantener sigue siendo tan relevante hoy como siempre.
1. Chevron(CVX)
Chevron destaca como un incondicional clásico de los dividendos, que ofrece fiabilidad de ingresos y crecimiento de la retribución a largo plazo. A mediados de 2025, el valor rendirá entre un 4,4% y un 4,5%, una cifra notablemente superior a su media histórica. Con un pago de dividendos previsto de 6,86 $ por acción para 2025 y una racha de 38 años consecutivos de aumentos de dividendos, Chevron se encuentra entre los valores generadores de ingresos más fiables que existen.
Para reforzar su atractivo, la tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del dividendo de Chevron a cinco años se sitúa en torno al 6%, lo que refuerza el impulso alcista constante de la rentabilidad para el accionista. A pesar de los vientos cíclicos en contra y la reciente debilidad de los beneficios, la empresa ha seguido comprometida con su dividendo, devolviendo casi 6.900 millones de dólares a los accionistas en el primer trimestre de 2025 a través de pagos y recompras, lo que subraya su confianza en la resistencia financiera a largo plazo.
2. Pepsi(PEP)
PepsiCo se ha ganado su lugar como uno de los pagadores de dividendos más fiables en el sector de consumo básico, proporcionando ingresos constantes junto con la fuerza duradera de la marca. A mediados de 2025, la acción ofrecía una rentabilidad de aproximadamente el 3%, respaldada por un pago anual de 5,42 dólares por acción y una impresionante racha de más de 50 años consecutivos de aumentos de dividendos, lo que la califica como un verdadero rey de los dividendos. La cartera global de PepsiCo, que abarca bebidas, aperitivos y alimentos envasados, le da una ventaja resistente a la recesión, por lo que es un ancla para los inversores a largo plazo.
Además de su atractivo, la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de los dividendos de PepsiCo a cinco años se sitúa cerca del 7%, lo que refleja el compromiso de la dirección con el crecimiento constante de los ingresos. Incluso en entornos macroeconómicos difíciles, la empresa genera un fuerte flujo de efectivo libre, que financia tanto los beneficios de los accionistas como las inversiones estratégicas en innovación y sostenibilidad. Con un poder de beneficios fiable y un historial probado de recompensar a los accionistas, PepsiCo sigue siendo una acción de dividendos de comprar y mantener que puede servir como piedra angular en cualquier cartera centrada en los ingresos.
3. Coca-Cola(KO)
Coca-Cola es la encarnación de la fiabilidad de los dividendos, ya que ofrece unos ingresos constantes y un crecimiento de la retribución a largo plazo. A mediados de 2025, la acción rendía aproximadamente un 2,9%, con un pago anual de 2,04 dólares por acción y una impresionante racha de 53 años consecutivos de aumentos de dividendos. Esta consistencia sitúa a Coca-Cola entre un selecto grupo de reyes del dividendo que combinan la fortaleza de una marca querida con una asignación de capital centrada en el accionista.
En los últimos cinco años, Coca-Cola ha registrado una tasa de crecimiento anual de los dividendos más estable, en torno al 4,2%, y la CAGR a 12 meses más reciente es ligeramente superior, del 5,3%. Su ratio de reparto, entre el 69% y el 71%, subraya la confianza continuada en la sostenibilidad de su flujo de caja y en su capacidad para retribuir a los accionistas. En combinación con su escala mundial y su negocio resistente a la recesión, Coca-Cola sigue siendo una opción atractiva de compra y mantenimiento para los inversores en rentas a largo plazo que buscan estabilidad y crecimiento.
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4. Procter & Gamble(PG)
Procter & Gamble se erige en piedra angular de la fiabilidad de los dividendos, encarnando tanto los ingresos constantes como el crecimiento de la retribución a largo plazo. A mediados de 2025, la acción rendía aproximadamente entre el 2,7% y el 2,8%, con un pago anual de unos 4,23 dólares por acción. P&G ha aumentado sus dividendos durante 69 años consecutivos, lo que la sitúa entre los generadores de ingresos más fiables y duraderos del mercado.
Lo que hace que P&G sea excepcionalmente resistente es su crecimiento constante de los dividendos, con una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) a cinco años de alrededor del 6%, y una saludable ratio de reparto cercana al 62%, lo que refleja una cobertura de beneficios sostenible. Incluso en medio de los vientos en contra de la economía mundial y los esfuerzos de reestructuración, P&G sigue devolviendo un capital sustancial a los accionistas, repartiendo casi 10.000 millones de dólares en dividendos sólo en 2025, y planificando niveles similares de distribución en 2026. Su cartera de marcas, similar a una fortaleza, y la estabilidad de sus ingresos hacen de P&G un valor atractivo para los inversores a largo plazo que buscan rentas.
5. Lowe’s(LOW)
Lowe’s ofrece una sólida combinación de fiabilidad de dividendos y crecimiento, lo que la convierte en una opción sólida para los inversores en rentas a largo plazo. A mediados de 2025, la acción rendía alrededor del 2,0%, pagando un dividendo anual de 4,80 dólares por acción. Lowe’s cuenta con una impresionante racha de más de 53 años consecutivos de aumentos de dividendos, lo que la sitúa firmemente en la rara compañía de los Aristócratas del Dividendo.
Lo que distingue a Lowe’s es su sólido crecimiento de los pagos; su tasa de crecimiento de dividendos a cinco años se sitúa en torno al 15,9%, lo que indica una sólida trayectoria ascendente de los beneficios para los accionistas. A pesar de los altibajos económicos, Lowe’s sigue funcionando bien, generando un saludable flujo de caja libre que respalda tanto la reinversión de capital como el crecimiento de los dividendos. Para los inversores en rentas, Lowe’s representa un flujo de ingresos duradero y en constante aumento, anclado en la solidez operativa y la disciplina financiera.
Dividendos: El motor de la riqueza a 10 años
Los inversores a largo plazo saben que las empresas que pagan dividendos de forma constante pueden ser la columna vertebral de una cartera. La estrategia no consiste en perseguir las acciones más atractivas del año, sino en poseer empresas que devuelvan capital a los accionistas de forma fiable, al tiempo que aumentan su valor con el paso del tiempo. Con repartos constantes, dividendos reinvertidos y un periodo de mantenimiento disciplinado, el impacto en la rentabilidad total a lo largo de una década puede ser sustancial.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en los próximos 1-5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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