Los aristócratas de los dividendos son empresas del S&P 500 que han aumentado sus dividendos durante al menos 25 años consecutivos. Estas empresas han demostrado que pueden devolver efectivo a los accionistas año tras año, incluso en recesiones, subidas de tipos y turbulencias del mercado.
He aquí 10 aristócratas del dividendo que, según los analistas, seguirán aumentando sus dividendos. Entre ellas, Stanley Black & Decker, Federal Realty y Brown-Forman destacan por estar especialmente infravaloradas y puede merecer la pena echarles un vistazo ahora mismo.
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Stanley Black & Decker(SWK)
- Capitalización bursátil: 10.000 millones de dólares
- Industria: Maquinaria
- Aumento de los analistas: 31
- Ratio PER: 14
Visión general de la empresa: Stanley Black & Decker es un fabricante mundial de herramientas industriales, ferretería doméstica y productos de seguridad. Su cartera incluye marcas tan conocidas como DeWalt, Craftsman y Black+Decker.
Estrategia empresarial: La empresa se centra en la innovación y la eficiencia operativa, con el objetivo de ofrecer herramientas y soluciones de alta calidad a profesionales y consumidores. Está optimizando activamente su cadena de suministro y su oferta de productos para mejorar la rentabilidad y reducir la exposición a los riesgos geopolíticos.
Perspectivas de dividendos:
- Racha de dividendos: SWK ha aumentado su dividendo durante 57 años consecutivos, lo que refleja un firme compromiso con la rentabilidad del accionista a lo largo de diversos ciclos de mercado.
- Perspectivas depago: Aunque los beneficios se han visto presionados recientemente, los analistas esperan una recuperación de la rentabilidad, que apoye un crecimiento continuado de los dividendos a partir de su ya modesta ratio de reparto.
- Posición del balance: La empresa está priorizando la reducción de la deuda y la eficiencia operativa, lo que podría crear más margen de maniobra para aumentar los dividendos en los próximos años.
Federal Realty Investment Trust(FRT)
- Capitalización bursátil: 8.000 millones de dólares
- Sector: REITs minoristas
- Aumento de los analistas: 22
- Ratio PER: 29
Visión general de la empresa: Federal Realty es un fondo de inversión inmobiliaria especializado en la propiedad, explotación y remodelación de inmuebles comerciales y de uso mixto de alta calidad en mercados metropolitanos estratégicos.
Estrategia empresarial: El objetivo de la empresa es lograr un crecimiento sostenible a largo plazo invirtiendo en comunidades en las que la demanda de locales comerciales supera a la oferta. Su estrategia incluye el desarrollo de barrios de uso mixto y el mantenimiento de una base de inquilinos diversificada.
Perspectivas de dividendos:
- Racha dedividendos: FRT ostenta la mayor racha de crecimiento de dividendos entre los REIT, con 58 años consecutivos, lo que le convierte en un valor destacado en el sector inmobiliario.
- Perspectivas de pago: La empresa mantiene un ratio de reparto conservador para un REIT y se beneficia de propiedades comerciales de alta calidad en zonas urbanas acomodadas, lo que respalda unos flujos de caja estables.
- Potencial de crecimiento: Los analistas esperan un crecimiento moderado de los FFO (fondos procedentes de operaciones) en 2026 a medida que mejoren la ocupación y las renovaciones de alquileres, manteniendo intacta la historia de crecimiento de dividendos.
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Brown-Forman(BF.B)
- Capitalización bursátil: 16.000 millones de dólares
- Industria: Bebidas
- Aumento de los analistas: 19
- Ratio PER: 19
Visión general de la empresa: Brown-Forman es una empresa líder mundial de bebidas espirituosas, más conocida por su emblemática marca de whisky Jack Daniel’s y otras marcas premium como Woodford Reserve y Herradura.
Estrategia empresarial: La empresa se centra en crear valor de marca a largo plazo, ampliar la distribución internacional y aprovechar las tendencias de premiumización en el mercado mundial del alcohol para impulsar un crecimiento constante y con márgenes elevados.
Perspectivas de dividendos:
- Racha de dividendos: Brown-Forman ha aumentado sus dividendos durante 41 años consecutivos, respaldado por sus marcas de licores reconocidas en todo el mundo y un flujo de caja constante.
- Perspectivas depago: El bajo coeficiente de reparto de la empresa y la constante generación de flujo de caja libre le dan mucho margen para seguir aumentando modestamente los dividendos anuales.
- Estabilidad empresarial: Con un fuerte poder de fijación de precios y una distribución mundial, el resistente modelo de negocio de Brown-Forman respalda un crecimiento previsible de los dividendos a largo plazo.
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Los aristócratas de los dividendos con 25 años o más de crecimiento constante de los dividendos demuestran solidez financiera, una asignación disciplinada del capital y el compromiso de recompensar a los accionistas.
Estos valores suelen atraer a los inversores a largo plazo que buscan un flujo de ingresos fiable con potencial de revalorización del capital. Son una señal de estabilidad, especialmente en mercados inciertos.
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