Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ist eine der größten regionalen Banken in den USA, die Bankdienstleistungen für Verbraucher, gewerbliche Kredite und Vermögensverwaltung anbietet. Die Aktien wurden kürzlich bei 49 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von etwa 64 Mrd. $ verleiht.
Wenn man sich ansieht, wer Truist Financial besitzt und wie Insider gehandelt haben, kann man erkennen, wie große Institutionen und die Unternehmensführung die Aktie heute zu positionieren scheinen.
Wer sind die größten Aktionäre von Truist Financial?
Die Aktionärsbasis von Truist Financial wird von großen institutionellen Investoren angeführt. Diese Firmen halten oft über Marktzyklen hinweg, was zu einer langfristigen Stabilität der Besitzverhältnisse beitragen kann, während Veränderungen bei den aktiven Managern veränderte Ansichten über die Bewertung oder makroökonomische Bedingungen widerspiegeln können.
- Die Vanguard-Gruppe: 118,4 Mio. Aktien (9,25%), ~$5,9 Mrd. Wert. Reduzierte Bestände um ~1,4 Mio. Aktien (-1,18%).
- Capital International Investors: 107,6 Mio. Aktien (8,41%), ~$5,4 Mrd. Wert. Fügte ~346k Aktien hinzu (+0,32%).
- BlackRock Institutional Trust: 65,9 Mio. Aktien (5,15%), ~$3,3 Mrd. Wert. Abbau von ~1,5 Mio. Aktien (-2,26%).
- State Street Investment Management: 59,6 Mio. Aktien (4,66%), ~$3,0 Mrd. Wert. Reduzierte ~477k Aktien (-0,79%).
- Victory Capital Management: 29,7 Mio. Aktien (2,32%), ~$1,5 Mrd. Wert. Reduzierte ~1,9 Mio. Aktien (-5,93%).
- Geode Capital Management: 29,0 Mio. Aktien (2,26%), ~$1,4 Mrd. Wert. Fügte ~764k Aktien hinzu (+2,71%).
Bei den Anlegern ist der Besitz nach wie vor bei großen, langfristig orientierten Institutionen verankert, wenngleich eine bescheidene Reduzierung durch mehrere Inhaber darauf schließen lässt, dass die Positionierung eher maßvoll als stark richtungsweisend ist.
Highlights der Hedgefonds
Ein bemerkenswerter Schritt im letzten Quartal kam von Balyasny Asset Management, gegründet von Dmitry Balyasny, der seine Position in Truist Financial um über 10.000 % erhöhte. Das Unternehmen hält nun Aktien im Wert von rund 132 Mio. USD, was möglicherweise eine starke Verlagerung des Engagements nach der früheren Volatilität bei regionalen Bankaktien widerspiegelt.
Millennium Management, unter der Leitung von Israel Englander, erhöhte seine Truist-Beteiligung um fast 1.500 % und brachte die Position auf einen Wert von rund 123 Mio. $. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass Truist zu einer attraktiveren Allokation innerhalb des diversifizierten Multi-Strategie-Portfolios von Millennium geworden sein könnte.
Bridgewater Associates, gegründet von Ray Dalio, erhöhte seinen Bestand um mehr als 230 % auf rund 33 Mio. $. Auch wenn der Anstieg in absoluten Zahlen geringer ausfällt, ist er angesichts des makroorientierten Anlagestils von Bridgewater dennoch bemerkenswert.
Die von Paul Tudor Jones geleiteteTudor Investment Corp. erhöhte ihre Truist-Position um über 70 % und hält nun Aktien im Wert von rund 24 Mio. $, was eher eine taktische Anpassung als eine langfristige Überzeugung widerspiegeln dürfte.
Für die Anleger scheint die Aktivität der Hedge-Fonds eher selektiv als überfüllt zu sein, da mehrere hochkarätige Manager ihr Engagement erhöht haben, während der Gesamtbesitz der Hedge-Fonds bescheiden bleibt.
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Jüngste Insider-Transaktionen von Truist Financial
Jüngste Meldungen zeigen meist kleine Aktienverkäufe von Führungskräften und Direktoren des Unternehmens.
- Bradley D. Bender (Vorstandsmitglied): Verkaufte im Mai und Juli mehrere Tausend Aktien zu Preisen im unteren bis mittleren $40-Bereich.
- William H. Rogers Jr. (Vorstandsmitglied): Verkaufte Aktien in mehreren Transaktionen, die einen kleinen Teil des Gesamtbesitzes ausmachen.
- Cynthia B. Powell (Vorstandsmitglied): Verkaufte Aktien in einer einzigen offengelegten Transaktion.
- Donta L. Wilson (Angestellter): Verkaufte Aktien zu Preisen in der Nähe der letzten Handelsniveaus.
- Michael Baron Maguire (Angestellter): Verkaufte Aktien in einer bescheidenen Transaktion.
- Andere Einträge: Nullpreis- oder Kompensationsgeschäfte, die administrativ zu sein scheinen, obwohl die Absicht nicht bestätigt ist.
Für Investoren scheint die Insideraktivität in Richtung Verkauf zu tendieren, aber die Transaktionsgrößen sind relativ gering und es sieht so aus, als ob die Insider eher ihr persönliches Engagement verwalten, als eine klare Meinung über die Aussichten von Truist Financial zu signalisieren.
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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Die Aktionärsbasis von Truist Financial wird nach wie vor von großen institutionellen Anlegern gestützt, was trotz einer gewissen schrittweisen Verringerung für Stabilität sorgt. Die Positionierung von Hedge-Fonds zeigt ein erneutes Interesse von ausgewählten Managern, obwohl die Höhe des Engagements kontrolliert bleibt.
Die Insider-Aktivitäten erscheinen vorsichtig, aber in begrenztem Umfang und bieten eher einen Kontext als ein starkes Richtungssignal. Für Anleger ergibt sich aus den kombinierten Daten ein ausgewogenes Bild, wobei Institutionen und Insider selektiv vorgehen, während Truist Financial die Zinsunsicherheit und die Kreditbedingungen im gesamten regionalen Bankensektor bewältigt.
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