Wer ist Eigentümer der State Street Corporation? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

State Street Corporation (NYSE: STT) ist eines der weltweit größten Vermögensverwaltungs- und Investment-Management-Unternehmen, das vor allem für sein globales Verwahrungsgeschäft und die SPDR ETF-Plattform bekannt ist. Die Aktien wurden kürzlich zu einem Kurs von rund 130 US-Dollar gehandelt, was einem Marktwert von rund 36,8 Milliarden US-Dollar entspricht.

Ein Blick darauf, wer State Street besitzt und wie Insider gehandelt haben, zeigt, wie sich große Institutionen und die Unternehmensführung heute um die Aktie herum positionieren.

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Wer sind die größten Aktionäre von State Street?

Die Aktionärsbasis von State Street wird von großen passiven Institutionen angeführt, die dazu neigen, über Marktzyklen hinweg zu halten und dazu beitragen können, den Besitz langfristig stabil zu halten. Aktive Manager haben ihre Positionen in beide Richtungen angepasst, was auf eine selektivere Haltung hindeutet.

• Die Vanguard-Gruppe: 36.827.278 Aktien (13,19%), $4,85 Mrd. Wert. Reduzierte 254.599 Aktien (-0,69%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 14.846.451 Aktien (5,32%), Wert 1,96 Mrd. $. Kürzung um 87.279 Aktien (-0,58%).
• State Street Investment Management (US): 13.501.324 Aktien (4,83%), Wert 1,78 Mrd. $. Abbau von 303.202 Aktien (-2,20%).
• Fidelity Management & Research: 8.423.780 Aktien (3,02%), Wert 1,11 Mrd. $. 1.165.904 Aktien hinzugefügt (+16,06%).
• Harris Associates: 7.621.051 Aktien (2,73%), Wert 1,00 Mrd. $. Leicht reduzierte Bestände.
• Geode Capital Management: 7.438.219 Aktien (2,66%), $980M Wert. Fügte 26.089 Aktien hinzu (+0,35%).
• JPMorgan Asset Management: 6.815.125 Aktien (2,44%), Wert 898 Mio. $. 340.543 Aktien hinzugefügt (+5,26%).
• Dodge & Cox: 6.795.174 Aktien (2,43%), $ 895M Wert. Abbau von 617.240 Aktien (-8,33%).
• Hotchkis & Wiley Capital Management: 4.544.585 Aktien (1,63%), Wert 599 Mio. $. Kürzung um 405.132 Aktien (-8,18%).
• LSV Asset Management: 4.469.816 Aktien (1,60%), $589M Wert. Abbau von 229.625 Aktien (-4,89%).

Der Besitz bleibt bei langfristigen passiven Anlegern verankert, während selektive Käufe von Unternehmen wie Fidelity und JPMorgan darauf hindeuten, dass einige Institutionen auf dem aktuellen Niveau immer noch einen Wert sehen, was für die Anleger eher auf eine stetige institutionelle Unterstützung als auf ein allgemeines Risikoverhalten hindeutet.

Hedge-Fonds-Highlights

Two Sigma Advisers, gegründet von John Overdeck, stockte seine State Street-Position im letzten Quartal deutlich auf und erhöhte seinen Anteil um 142 % auf einen Wert von rund 89 Mio. USD, was offenbar ein erhöhtes Engagement nach früheren Kursschwankungen widerspiegelt.

Die von Richard Handler geleiteteJefferies Financial Group erhöhte ihren Anteil um 138 % auf rund 6,8 Mio. $, was auf ein wachsendes Vertrauen in die Ertragsstabilität und Bilanzstärke von State Street hindeuten könnte.

AQR Capital Management, gegründet von Cliff Asness, erhöhte seine Beteiligung um 57 % und hält nun Aktien im Wert von etwa 149 Mio. $, was angesichts des systematischen Ansatzes von AQR auf verbesserte Signale in Bezug auf die Bewertung oder die künftigen Fundamentaldaten hindeuten könnte.

Carlson Capital, das von Clint Carlson geleitet wird, erhöhte seine Position um 73 % auf knapp 1 Mio. $, was zwar absolut gesehen gering ist, aber für Anleger, die auf eine zunehmende Überzeugung achten, relativ gesehen dennoch bemerkenswert ist.

Insgesamt scheinen die Hedge-Fonds-Aktivitäten selektiv zu sein, wobei mehrere Firmen ihr Engagement aufstockten, die Positionierung aber immer noch überschaubar ist, was für Anleger eher auf vorsichtigen Optimismus als auf aggressive Überzeugung schließen lässt.

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State Streets jüngste Insider-Transaktionen

Aus den Insiderberichten geht eine Reihe relativ kleiner Transaktionen hervor, die größtenteils auf der Verkaufsseite stattfanden und sich auf mehrere Führungskräfte und Direktoren verteilten.

• Kathryn M. Horgan (Vorstandsmitglied): Verkaufte 5.676 Aktien zu ~$118,55.
• Ronald P. O'Hanley (Vorstandsmitglied und Direktor): Verkaufte insgesamt 3.547 Aktien zu ~$116,23.
• Elizabeth Schaefer (Angestellte): Verkaufte 173 Aktien zu ~$116,84.
• John Plansky (Angestellter): Verkaufte 3.601 Aktien zu ~$116,84.
• Michael L. Richards (Angestellter): Verkaufte 1.500 Aktien zu ~$117,24.
• Yie-Hsin Hung (Angestellter): Verkaufte 6.000 Aktien zu ~$116,90.
• Andere Eintragungen: Kleine Null-Aktien oder administrative Einträge.

Diese Transaktionen sind im Verhältnis zu den insgesamt im Umlauf befindlichen Aktien bescheiden, und es scheint, dass die Insider eher ihr persönliches Engagement in der Nähe der jüngsten Kursniveaus verwalten, als dass sie eine starke Tendenz signalisieren, was die Insideraktivitäten für die Anleger in einem neutralen Kontext hält.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Das Eigentümerprofil von State Street ist nach wie vor stark institutionell geprägt und wird von passiven Vermögensverwaltern unterstützt, die über Marktzyklen hinweg für Stabilität sorgen. Aktive Manager und Hedge-Fonds scheinen selektiv zu sein, wobei einige ihr Engagement erhöhen und andere es reduzieren, was die unterschiedlichen Ansichten über Bewertung und Wachstum widerspiegelt.

Die Insider-Aktivitäten scheinen vorsichtig, aber vom Umfang her begrenzt zu sein, und insgesamt deuten die Daten auf eine besonnene Haltung bei Institutionen und Führungskräften hin. Für Anleger deutet dies auf ein ausgereiftes Finanzgeschäft hin, das weiterhin langfristiges Kapital anzieht, während der Markt die Dauerhaftigkeit der Erträge, die Kapitalerträge und die allgemeinen Finanzbedingungen abwägt.

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