Wer ist Eigentümer von Ameriprise Financial? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP) ist ein führendes US-amerikanisches Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Unternehmen, das vor allem für sein beratergeführtes Modell und seine auf wiederkehrenden Gebühren basierenden Einnahmen bekannt ist. Die Aktien wurden kürzlich bei 491 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von etwa 45,9 Mrd. $ verleiht.

Die Ameriprise-Aktie wurde im vergangenen Jahr in einer großen Bandbreite gehandelt, da die Anleger die Dauerhaftigkeit der Erträge, die Kapitalerträge und die Bewertung abwägen. Wenn man sich ansieht, wer Ameriprise besitzt und wie Insider gehandelt haben, kann man erkennen, wie große Investoren sich heute um die Aktie herum positionieren.

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Wer sind die größten Aktionäre von Ameriprise?

Die Aktionärsbasis von Ameriprise wird von großen institutionellen Anlegern angeführt. Diese Firmen tendieren dazu, die Aktien über Marktzyklen hinweg zu halten, was dazu beitragen kann, dass der langfristige Besitz relativ stabil bleibt, selbst wenn einzelne Manager ihr Engagement anpassen.

• Die Vanguard-Gruppe: 12.322.111 Aktien (13,26%), ~$6,09B Wert. Reduzierte 66.929 Aktien (-0,54%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 5.669.375 Aktien (6,10%), ~$2,80B Wert. Reduzierte 153.637 Aktien (-2,64%).
• State Street Investment Management: 4.420.072 Aktien (4,76%), ~$2,19 Mrd. Wert. 18.879 Aktien hinzugefügt (+0,43%).
• J.P. Morgan Asset Management: 4.115.144 Aktien (4,43%), ~$2,03B Wert. Reduzierte 1.206.514 Aktien (-22,67%).
• Geode Capital Management: 2.841.367 Aktien (3,06%), ~$1,41B Wert. 22.939 Aktien hinzugefügt (+0,81%).
• Aristoteles Capital Management: 2.429.655 Aktien (2,62%), ~$1,20B Wert. Reduzierte 117.936 Aktien (-4,63%).
• Norges Bank Investment Management: 1.299.788 Aktien (1,40%), ~$643M Wert. Fügte 5.210 Aktien hinzu (+0,40%).
• Boston Partners: 1.193.048 Aktien (1,28%), ~$590M Wert. 13.172 Aktien hinzugefügt (+1,12%).
• BlackRock Investment Management UK: 1.150.178 Aktien (1,24%), ~$569M Wert. Reduzierte 151.477 Aktien (-11,64%).
• UBS Financial Services: 1.044.785 Aktien (1,12%), ~$517M Wert. Reduzierte 226.833 Aktien (-17,84%).

Für Anleger bietet die Präsenz von Vanguard, BlackRock und State Street eine stabile Eigentümerbasis, während die Mischung aus Reduzierungen und bescheidenen Zugängen bei den aktiven Managern darauf hindeutet, dass Ameriprise weiterhin institutionelles Vertrauen genießt, obwohl die Positionierung bei den aktuellen Bewertungsniveaus eher selektiv erscheint.

Hedgefonds-Highlights

Ein bemerkenswerter Schritt im letzten Quartal kam von der Jane Street Group, die von Tim Reynolds gegründet wurde und ihre Position bei Ameriprise Financial um etwa 500 % aufstockte. Das Unternehmen hält nun Aktien im Wert von rund 273 Mio. USD, eine beträchtliche Aufstockung, die offenbar eine taktische Positionierung widerspiegelt, da die Aktie in der Nähe der jüngsten Höchststände gehandelt wird.

Citadel Advisors, unter der Leitung von Ken Griffin, erhöhte seinen Anteil um etwa 218 % auf einen Wert von etwa 67 Mio. $. Die Bewegung scheint bedeutsam, obwohl sie eher eine kurzfristige Gelegenheit als eine langfristige Richtungsentscheidung widerspiegeln könnte.

Die von Paul Tudor Jones geleiteteTudor Investment Corporation erhöhte ihre Ameriprise-Beteiligung um etwa 172 % auf rund 52 Mio. USD. Obwohl es sich in absoluten Zahlen immer noch um eine bescheidene Position handelt, fällt die Aufstockung angesichts der makroorientierten Strategie des Unternehmens auf.

Millennium Management, gegründet von Israel Englander, erhöhte seine Position um etwa 64 % auf rund 202 Mio. USD, was auf ein anhaltendes Engagement einer der größten Multi-Strategie-Plattformen der Branche schließen lässt.

Für die Anleger deuten diese Hedge-Fonds-Bewegungen auf einen konstruktiven, aber gemäßigten Ton hin, mit einem erhöhten Engagement von mehreren bekannten Firmen, obwohl die Positionsgrößen und offensichtlichen Absichten eher variieren, als dass sie eine einheitliche Überzeugung signalisieren.

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Ameriprise's jüngste Insider-Transaktionen

Die Insideraktivitäten der letzten Monate bestehen hauptsächlich aus kleinen Transaktionen im Verhältnis zu den fast 93 Mio. ausstehenden Aktien von Ameriprise.

• Robert Francis Sharpe Jr. (Direktor): Verkaufte 1.500 Aktien zu etwa 451 $, insgesamt etwa 677.000 $.
• Heather J. Melloh (Vorstandsmitglied): Verkaufte 1.500 Aktien für etwa 512 $, insgesamt etwa 768.000 $.
• William Fredrick Truscott (Angestellter): Verkaufte 28.546 Aktien zu Preisen um 500 $, insgesamt etwa 14 Mio. $ über mehrere Einträge.
• Andere Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte: Sehr kleine Transaktionen unter 100 Aktien, Dollarbeträge unerheblich.

Mehrere Formular 144-Einreichungen zeigen Null-Aktien-Einträge, die eher an Offenlegungspflichten als an den Handel auf dem freien Markt gebunden zu sein scheinen. Für Anleger scheinen die Insideraktivitäten begrenzt und fragmentiert zu sein, und es sieht so aus, als ob die Insider eher ihr persönliches Engagement verwalten, als dass sie eine starke Meinung über die kurzfristigen Aussichten von Ameriprise zum Ausdruck bringen.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Ameriprise Financial wird nach wie vor von einer stabilen Basis langfristiger institutioneller Eigentümer unterstützt, wobei passive Anleger ein stabiles Fundament bilden. Aktive Manager und Hedge-Fonds passten ihr Engagement in beide Richtungen an, was eher auf eine Bewertungsempfindlichkeit als auf eine breite Veränderung der Überzeugung hindeutet.

Der Insiderhandel bleibt relativ gering und deutet nicht auf einen aggressiven Kauf- oder Verkaufsdruck hin. Für die Anleger ergibt sich ein Gesamtbild, das darauf hindeutet, dass Ameriprise nach wie vor das Vertrauen der Institutionen genießt, aber die Eigentums- und Insiderdaten deuten auf eine zurückhaltende Haltung hin, da die Aktie nahe dem oberen Ende ihrer jüngsten Bewertungsspanne gehandelt wird.

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