Wer ist Eigentümer von Halliburton? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Halliburton Company (NYSE: HAL) ist einer der weltweit größten Anbieter von Ölfelddienstleistungen, der Energieerzeugern auf den globalen Märkten Lösungen für Bohrungen, Fertigstellung und Produktion liefert. Die Aktien wurden vor kurzem bei 28,62 $ pro Aktie gehandelt, was einem Marktwert von rund 24,1 Mrd. $ entspricht.

Nach einer volatilen Periode für Energiedienstleistungsaktien zeigt eine Untersuchung der Halliburton-Besitzer und der jüngsten Insidergeschäfte, wie sich Großinvestoren in Bezug auf den Energiezyklus, die Gewinnspannen und die langfristige Cashflow-Beständigkeit positionieren können.

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Wer sind die größten Aktionäre von Halliburton?

Die Aktionärsbasis von Halliburton wird von großen passiven Institutionen angeführt. Diese Firmen neigen dazu, die Aktie über Rohstoffzyklen hinweg zu halten, was dazu beitragen kann, den langfristigen Besitz stabil zu halten. Aktive Manager haben ihre Positionen in beide Richtungen angepasst, was eine Mischung aus Überzeugung und Vorsicht widerspiegelt.

• The Vanguard Group, Inc: 104.185.204 Aktien(12,38%), ~$2,98B Wert. Reduzierte 790.515 Aktien(-0,75%).
• Capital Research Global Investors: 91.030.451 Aktien(10,82%), ~$2,61 Mrd. Wert. 3.228.487 Aktien hinzugefügt(+3,68%).
• BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 50.678.910 Aktien(6,02%), ~$1,45B Wert. Verkauf von 1.132.027 Aktien(-2,18%).
• State Street Investment Management (US): 49.963.797 Aktien(5,94%), ~$1,43 Mrd. Wert. Abbau von 2.043.595 Aktien(-3,93%).
• Charles Schwab Investment Management, Inc: 30.654.100 Aktien(3,64%), ~$877,3M Wert. 366.111 Aktien hinzugefügt(+1,21%).
• Sanders Capital, LLC: 26.004.682 Aktien(3,09%), ~$744,3 Mio. Wert. Fügte 2.238.983 Aktien hinzu(+9,42%).
• Geode Capital Management, L.L.C.: 22.437.200 Aktien(2,67%), ~642,2 Mio. $ Wert. 94.237 Aktien hinzugefügt(+0,42%).
• Capital World Investors: 13.739.621 Aktien(1,63%), ~$393,2 Mio. Wert. Reduzierte 2.865.183 Aktien(-17,26%).
• BlackRock Asset Management Ireland Limited: 10.958.182 Aktien(1,30%), ~$313,6 Mio. Wert. Fügte 1.019.199 Aktien hinzu(+10,25%).
• Barrow Hanley Global Investors: 10.856.296 Aktien(1,29%), ~$310,7 Mio. Wert. Reduzierte 6.997.433 Aktien(-39,19%).

Insgesamt bleibt der Besitz von Halliburton fest bei passiven Institutionen verankert, während die gemischte Positionierung unter aktiven Managern darauf hindeutet, dass die Anleger das Zyklusrisiko gegen die Cashflow-Stärke abwägen, was für die Anleger eher auf ein gemäßigtes Vertrauen als auf eine aggressive Positionierung hindeutet.

Hedgefonds-Highlights

Renaissance Technologies, gegründet von Jim Simons, hat sein Engagement in Halliburton Company stark erhöht und seine Position um mehr als 1.700 % auf rund 19 Mio. USD aufgestockt, was auf ein wachsendes Vertrauen in Halliburtons Ertragshebel und globalen Aktivitätsmix hindeuten könnte.

Adage Capital Partners, das von Robert Atchinson und Phillip Gross mitgegründet wurde, erhöhte seinen Anteil an Halliburton um fast 970 % und hält nun Aktien im Wert von etwa 8 Mio. $, was darauf hindeutet, dass einige langfristig orientierte Anleger das Risiko-Ertrags-Profil von Halliburton möglicherweise neu bewerten.

Ensign Peak Advisors, das Vermögen für die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage verwaltet, baute seine Position ebenfalls erheblich aus und erhöhte den Bestand um mehr als 700 % auf etwa 44 Mio. $, was auf ein potenzielles Vertrauen in die Fähigkeit von Halliburton hinweist, in einem schwankenden Energieumfeld Barmittel zu generieren.

Das von James O'Shaughnessy gegründeteO' ShaughnessyAsset Management erhöhte seine Beteiligung um mehr als 220 % auf rund 6 Mio. USD und reiht sich damit in die quantitativen Strategien ein, die sich anscheinend eher auf Energiedienstleistungsunternehmen mit sich verbessernden Fundamentaldaten stützen.

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Halliburton's jüngste Insider-Transaktionen

Insidertransaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr Engagement steuern, auch wenn die Beweggründe nicht bestätigt sind.

• Jeffrey Allen Miller (Vorstandsmitglied und Direktor): Verkaufte Aktien im Gesamtwert von ~$564.000 zu ~$26,91.
• Lawrence J. Pope (Vorstandsmitglied): Verkaufte Aktien im Gesamtwert von 157.000 $ zu 26,91 $.
• Mark Richard (Angestellter): Verkaufte Aktien im Gesamtwert von ~$4.6M zwischen ~$26.91 und ~$27.77.
• Van H. Beckwith (Offizier): Verkaufte Aktien im Gesamtwert von ~$404K zwischen ~$26,91 und ~$27,89.
• Eric Carre (Offizier): Verkaufte Aktien im Gesamtwert von ~$153K zu ~$26,91.
• Timothy M. McKeon (Vorstandsmitglied und Schatzmeister): Verkaufte Aktien im Gesamtwert von ~$18K zu ~$26,91.
• Jeffrey Shannon Slocum (Angestellter): Verkaufte Aktien im Gesamtwert von ~$223K zu ~$20,85.
• Mehrere Direktoren: Meldeten kleine Transaktionen, die im Verhältnis zum Gesamtbesitz unwesentlich erscheinen.

Es scheint, dass die Insider-Aktivitäten in Richtung Verkauf tendieren, aber im Verhältnis zur Größe von Halliburton bescheiden bleiben, und für die Anleger ändern diese Geschäfte das Bild des Gesamtbesitzes nicht wesentlich.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Die Eigentümerstruktur von Halliburton ist nach wie vor bei großen passiven Institutionen verankert und bietet Stabilität bei Schwankungen auf dem Energiemarkt. Die Hedge-Fonds-Aktivität zeigt eine selektive Akkumulation, während einige aktive Manager ihr Engagement reduziert haben, was eine gemischte Überzeugung bei den aktuellen Bewertungsniveaus widerspiegelt.

Die Insider-Aktivitäten scheinen überschaubar und auf eine begrenzte Gruppe von Führungskräften konzentriert zu sein, wobei die Transaktionsgrößen im Verhältnis zum Gesamtbesitz gering sind. Für Anleger deuten die kombinierten Signale darauf hin, dass Halliburton weiterhin als ein dem Zyklus ausgesetztes, aber Cash generierendes führendes Unternehmen im Bereich Ölfelddienstleistungen angesehen wird, wobei die Trends bei den Beteiligungen eher eine disziplinierte Positionierung als extremen Optimismus oder Vorsicht widerspiegeln.

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