Wer ist Eigentümer von Marsh & McLennan? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE: MMC)allgemein bekannt als Marsh & McLennan, ist ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen, das mit Marken wie Marsh, Guy Carpenter, Mercer und Oliver Wyman in den Bereichen Versicherungsmakler, Rückversicherung, Risikoberatung und Consulting tätig ist. Die Aktien wurden kürzlich bei 186 $/Aktie gehandelt, womit das Unternehmen einen Marktwert von rund 89,9 Mrd. $ hat.

Nach einer volatilen Periode für Finanz- und Berufsdienstleistungsaktien sind die Aktien von Marsh & McLennan im letzten Jahr um etwa 13,8 % gefallen.

Wenn man untersucht, wer Marsh & McLennan besitzt und wie die Insider gehandelt haben, erhält man Aufschluss darüber, wie die Großinvestoren die langfristige Ertragsstabilität, die Preisgestaltungsmacht und die Cashflow-Stabilität des Unternehmens einschätzen.

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Wer sind die größten Aktionäre von Marsh & McLennan?

Die Aktionärsbasis von Marsh & McLennan ist durch große passive Institutionen verankert, die dazu neigen, ihre Positionen über Marktzyklen hinweg zu halten, was die langfristige Stabilität der Eigentümerschaft unterstützt. Aktive Manager haben ihre Positionen in beide Richtungen angepasst, was eher auf eine Bewertungsempfindlichkeit als auf eine breite Veränderung des Vertrauens hinweist.

• Die Vanguard-Gruppe: 45.974.310 Aktien(9,38%), ~$8,56B Wert. Fügte 37.713 Aktien hinzu(+0,08%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 25.480.279 Aktien(5,20%), ~$4,74B Wert. 18.616 Aktien hinzugefügt(+0,07%).
• State Street Investment Management: 21.538.014 Aktien(4,40%), ~$4,01B Wert. 96.436 Aktien hinzugefügt(+0,45%).
• Capital International Investors: 18.590.697 Aktien(3,79%), ~$3,46B Wert. 221.033 Aktien hinzugefügt(+1,20%).
• Capital World Investors: 17.702.898 Aktien(3,61%), ~$3,30 Mrd. Wert. 92.767 Aktien hinzugefügt(+0,53%).
• Wellington Management Company: 15.091.478 Aktien(3,08%), ~$2,81B Wert. 1.260.434 Aktien hinzugefügt(+9,11%).
• Fidelity Management & Research: 13.745.203 Aktien(2,81%), ~$2,56 Mrd. Wert. Reduzierte 3.680.844 Aktien(-21,12%).
• Geode Capital Management: 12.967.908 Aktien(2,65%), ~$2,41B Wert. 283.698 Aktien hinzugefügt(+2,24%).
• Capital Research Global Investors: 9.861.067 Aktien(2,01%), ~$1,84 Mrd. Wert. 68.826 Aktien hinzugefügt(+0,70%).
• MFS Investment Management: 9.257.167 Aktien(1,89%), ~$1,72 Mrd. Wert. 208.515 Aktien gekürzt(-2,20%).
• T. Rowe Price Associates: 7.542.071 Aktien(1,54%), ~$1,40 Mrd. Wert. Abbau von 1.776.094 Aktien(-19,06%).

Vanguard, BlackRock und State Street verankern weiterhin den Besitz von Marsh & McLennan, während Zuwächse von Wellington mit Reduzierungen von Fidelity und T. Rowe Price kontrastieren, und für Investoren deutet dieses Muster auf eine stabile institutionelle Unterstützung mit selektiven, bewertungsorientierten Neupositionierungen hin.

Hedgefonds-Highlights

Two Sigma Advisors, das von John Overdeck mitgegründet wurde, hat seine Position bei Marsh & McLennan im letzten Quartal deutlich aufgestockt und seinen Anteil um über 200 % auf einen Wert von rund 264 Mio. USD erhöht, was das Vertrauen in das defensive Ertragsprofil und die Margenstabilität von MMC widerspiegeln könnte.

Citadel Advisors, unter der Leitung von Ken Griffin, erhöhte sein Engagement um fast 180 % und brachte seine Position auf einen Wert von etwa 79 Mio. $. Dieser Schritt scheint im Einklang mit dem Aufbau von Positionen in hochliquiden, institutionell unterstützten Unternehmen in Zeiten der Aktienkurskonsolidierung zu stehen.

Gotham Asset Management, gegründet von Joel Greenblatt, baute seine Beteiligung um rund 158 % auf etwa 23 Mio. $ aus, was darauf hindeuten könnte, dass Gotham den jüngsten Rückzug von Marsh & McLennan im Verhältnis zu dessen langfristiger Cashflow-Konsistenz als attraktiv ansieht.

AQR Capital Management, das von Cliff Asness mitbegründet wurde, erhöhte seine Beteiligung um fast 140 % und hält nun Marsh & McLennan-Aktien im Wert von rund 208 Mio. $, und für Anleger deutet diese Hedgefonds-Aktivität eher auf eine selektive Akkumulation als auf eine breite Spekulation hin.

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Marsh & McLennan's jüngste Insider-Geschäfte

Die Insiderberichte zeigen mehrere kleine Transaktionen von Führungskräften und Direktoren. Die Aktivitäten scheinen im Verhältnis zur Größe von Marsh & McLennan bescheiden zu sein und verändern den Insiderbesitz nicht wesentlich.

• John Q. Doyle (Vorstandsmitglied): Verkaufte 21.079 Aktien zu ~$182,22 und erwarb 21.079 Aktien zu ~$63,09.
• Steven A. Mills (Direktor): Erwarb 231 Aktien zu ~$183,28.
• Morton O. Schapiro (Vorstandsmitglied): Erwarb 652 Aktien in zwei Geschäften.
• Lloyd M. Yates (Direktor): Erwarb 248 Aktien in zwei Geschäften.
• Jane H. Lute (Mitglied des Verwaltungsrats): Erwarb 182 Aktien in zwei Geschäften.
• Deborah C. Hopkins (Direktorin): Erwarb 97 Aktien.
• Anthony K. Anderson (Direktor): Erwarb 76 Aktien.
• Tamara Ingram (Direktorin): Erwarb 37 Anteile.
• Jan Siegmund (Direktor): Erwarb 5 Aktien.

Aufgrund des geringen Umfangs und der Streuung dieser Transaktionen ist es schwierig, ein eindeutiges Richtungssignal abzuleiten. Es scheint, dass die Insider ihr Engagement eher beibehalten, als aggressive Veränderungen vorzunehmen, was für die Anleger mit der stetigen institutionellen Positionierung übereinstimmt, die in anderen Teilen der Aktionärsbasis zu beobachten ist.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Der Besitz von Marsh & McLennan ist nach wie vor fest bei großen passiven Institutionen verankert, während Hedge-Fonds-Aktivitäten eine selektive Akkumulation von mehreren bekannten Managern zeigen. Der Umfang der Insider-Geschäfte scheint begrenzt zu sein und deutet nicht auf einen bedeutenden Stimmungsumschwung hin.

Insgesamt stützen die Daten die Ansicht, dass Marsh & McLennan weiterhin als ein langlebiges, Cash generierendes Unternehmen mit stabilen langfristigen Fundamentaldaten angesehen wird, und für die Anleger stärkt das Bild der Eigentumsverhältnisse das Vertrauen in die Ertragsstabilität und Preisgestaltungsmacht des Unternehmens trotz der jüngsten Kursschwankungen.

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