Wer ist Eigentümer von Five Below? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Five Below, Inc. (NASDAQ: FIVE) ist ein wertorientierter Fachhändler, der vor allem für seine preisgünstigen Waren bekannt ist, die sich vor allem an jüngere Verbraucher richten. Die Aktien wurden kürzlich bei rund 190 $ pro Aktie gehandelt, was Five Below einen Marktwert von rund 10,5 Mrd. $ verleiht.

Nachdem Five Below in den letzten Jahren mit Margendruck und Problemen bei der Umsetzung zu kämpfen hatte, hat sich die Aktie deutlich erholt. Ein Blick darauf, wer das Unternehmen heute besitzt und wie Insider gehandelt haben, gibt Aufschluss darüber, wie Großanleger die Dauerhaftigkeit dieser Erholung einschätzen.

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Wer sind die größten Aktionäre von Five Below?

Die Aktionärsbasis von Five Below wird von großen institutionellen Investoren angeführt. Diese Unternehmen halten die Aktie in der Regel über Marktzyklen hinweg, was zur Stabilisierung der Eigentumsverhältnisse beitragen kann, während Verschiebungen bei den aktiven Managern veränderte Ansichten zur Bewertung und Ausführung aufzeigen können.

• The Vanguard Group, Inc: 5.363.563 Aktien(9,72%), $1,02B Wert. Hinzugefügt 68.637 Aktien (+1,30%).
• BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 4.390.683 Aktien(7,96%), Wert 834 Mio. $. Abbau von 142.704 Aktien (-3,15%).
• Fidelity Management & Research Company LLC: 2.113.577 Aktien(3,83%), Wert 401 Mio. $. 88.550 Aktien hinzugefügt (+4,37%).
• D. E. Shaw & Co., L.P.: 2.076.318 Aktien(3,76%), Wert 394 Mio. $. Reduzierte 807.980 Aktien (-28,01%).
• American Century Investment Management, Inc: 1.873.116 Aktien(3,40%), 356 Mio. $ Wert. 332.615 Aktien hinzugefügt (+21,59%).
• UBS Financial Services, Inc: 1.707.843 Aktien(3,10%), Wert 324 Mio. $. 69.795 Aktien hinzugefügt (+4,26%).
• State Street Investment Management (US): 1.674.172 Aktien(3,04%), $318M Wert. Reduzierte 20.561 Aktien (-1,21%).
• Wasatch Global Investors Inc: 1.492.641 Aktien(2,71%), Wert 283 Mio. $. Reduzierung um 140.909 Aktien (-8,63%).
• Federated MDTA LLC: 1.431.724 Aktien(2,60%), Wert 272 Mio. $. Abbau von 43.894 Aktien (-2,97%).
• Capital World Investors: 1.353.928 Aktien(2,45%), Wert 257 Mio. $. 12.583 Aktien hinzugefügt (+0,94%).
• Marshall Wace LLP: 1.154.259 Aktien(2,09%), Wert $219M. 114.711 Aktien hinzugefügt (+11,03%).

Für die Anleger zeigt dieser Besitzmix eine stabile Basis, die von passiven Institutionen verankert wird, während aktive Manager gespalten zu sein scheinen, wobei einige ihr Engagement während der Erholung aufstockten und andere es nach der starken Erholung der Aktie reduzierten.

Hedgefonds-Highlights

Ein bemerkenswerter Schritt kam von Squarepoint Ops LLC, gegründet von Louis Bacon, der seine Five Below-Position um 934 % erhöhte. Das Unternehmen hält nun Aktien im Wert von rund 18 Mio. $, was ein wachsendes Interesse an der Aktie infolge der verbesserten Ausführung widerzuspiegeln scheint.

Point72 Asset Management, gegründet von Steven Cohen, erhöhte seinen Anteil ebenfalls um 81 % auf etwa 18 Mio. $, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die Erholung von Five Below nach einer volatilen Periode im Facheinzelhandel positiver sieht.

Shellback Capital, unter der Leitung des Gründers Jon Hilsabeck, erhöhte seine Position um 71 %, wodurch der Gesamtbestand auf etwa 21 Mio. $ anstieg, was auf ein Vertrauen in die Verbesserung der Leistung der Geschäfte hinweisen könnte.

Das von Robert Pohly gegründete Unternehmen Samlyn Capital erhöhte seine Beteiligung um 26 % und hält nun Five Below-Aktien im Wert von rund 146 Mio. USD, was es zu einem der bedeutenderen Hedgefonds-Halter der Aktie macht.

Für die Anleger deuten diese Bewegungen darauf hin, dass das Interesse der Hedge-Fonds zunimmt, auch wenn die Überzeugung der einzelnen Manager nach wie vor unterschiedlich ist.

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Jüngste Insider-Transaktionen von Five Below

Die im letzten Monat gemeldeten Insidertransaktionen betrafen in erster Linie Verkäufe, wobei sich die Transaktionen auf mehrere Führungskräfte und Direktoren verteilten. Alle gemeldeten Transaktionen waren im Verhältnis zu den insgesamt ausstehenden Aktien von Five Below gering.

• Winifred Park (Vorstandsmitglied & Direktor): Verkaufte 1.509 Aktien für ~267.000 $.
• Kathleen S. Barclay (Direktorin): Verkaufte 2.200 Aktien für ~$400K.
• George S. Hill (Angestellter): Verkaufte insgesamt 7.500 Aktien für ~$1,36M.
• Michael F. Devine III (Vorstandsmitglied): Verkaufte 6.000 Aktien für ~$1,09M.
• Kenneth R. Bull (Angestellter): Verkaufte mehrere Partien von insgesamt ~25.000 Aktien für ~$4,4M.

Parallel zu diesen Transaktionen wurden mehrere Form 144-Meldungen eingereicht, was eher mit der Berichterstattung oder administrativen Erwägungen als mit einem koordinierten Signal zusammenhängen könnte.

Für die Anleger scheint die Insideraktivität vorsichtig, aber maßvoll zu sein, wobei sich die Verkäufe nach dem Wiederanstieg der Aktie häuften und keine wesentliche Änderung der Gesamtbeteiligung der Insider zu verzeichnen war.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Five Below ist nach wie vor fest in institutionellem Besitz, unterstützt von großen passiven Fonds, die für Stabilität sorgen. Die Aktivität von Hedgefonds deutet auf ein wachsendes Engagement hin, während Insidertransaktionen darauf hindeuten, dass das Management nach einer starken Kurserholung sein persönliches Engagement steuert.

Für Anleger deuten die kombinierten Daten darauf hin, dass der Markt den Turnaround von Five Below besser zu akzeptieren scheint, aber die Überzeugung bleibt selektiv, da die Bewertung und die längerfristige Ertragsstabilität weiterhin bewertet werden.

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