Burlington Stores, Inc. (NYSE: BURL) ist ein führendes Einzelhandelsunternehmen für Billigkleidung und Heimtextilien in den USA. Die Aktien wurden kürzlich bei 289 $ pro Aktie gehandelt, was einem Marktwert von rund 17,9 Milliarden $ entspricht.
Burlington Stores baut seine Filialpräsenz weiter aus und bewegt sich dabei in einem von Margendruck und uneinheitlicher Verbrauchernachfrage geprägten Einzelhandelsumfeld. Wenn man sich ansieht, wer Burlington Stores besitzt und wie Insider gehandelt haben, kann man erkennen, wie große Investoren sich im Hinblick auf die langfristigen Gewinnaussichten des Unternehmens positionieren.
Wer sind die größten Aktionäre von Burlington Stores?
Die Aktionärsbasis von Burlington Stores wird von großen institutionellen Investoren angeführt, die dazu neigen, Positionen über Marktzyklen hinweg zu halten. Diese Firmen bieten eine stabile Eigentumsgrundlage, während Anpassungen unter aktiven Managern einen Einblick in unterschiedliche Ansichten über die Bewertung und die kurzfristige Performance bieten können.
- Capital International Investors: 8.607.808 Aktien(13,68%), $2,48B Wert. 2.123 Aktien hinzugefügt(+0,02%).
- The Vanguard Group: 6.753.282 Aktien(10,73%), Wert 1,95 Mrd. $. 231.926 Aktien hinzugefügt(+3,56%).
- BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 5.326.648 Aktien(8,46%), Wert 1,54 Mrd. $. Abbau von 38.826 Aktien(-0,72%).
- JPMorgan Asset Management: 5.289.264 Aktien(8,41%), Wert 1,52 Mrd. $. 753.798 Aktien hinzugefügt(+16,62%).
- T. Rowe Price Investment Management: 2.442.262 Aktien(3,88%), Wert: 704 Mio. $. Abbau von 27.118 Aktien(-1,10%).
- State Street Investment Management (US): 2.184.171 Aktien(3,47%), Wert $630M. Fügte 26.529 Aktien hinzu(+1,23%).
- Atlanta Capital Management Company, L.L.C.: 1.905.738 Aktien(3,03%), Wert 549 Mio. $. Abbau von 69.809 Aktien(-3,53%).
- Fidelity Management & Research Company LLC: 1.310.780 Aktien(2,08%), Wert $378M. Hinzugefügt 113.440 Aktien(+9,47%).
- Geode Capital Management, L.L.C.: 1.206.102 Aktien(1,92%), Wert 348 Mio. $. 29.633 Aktien hinzugefügt(+2,52%).
- SRS Investment Management, LLC: 1.153.720 Aktien(1,83%), 333 Mio. $ Wert. Abbau von 318.417 Aktien(-21,63%).
- MFS Investment Management: 907.894 Aktien(1,44%), Wert 262 Mio. $. 57.223 Aktien hinzugefügt(+6,73%).
Für Anleger deutet diese Eigentümerstruktur darauf hin, dass Burlington Stores weiterhin fest von langfristigem institutionellem Kapital unterstützt wird, auch wenn einige aktive Manager ihr Engagement auf der Grundlage der Bewertung und des operativen Umfelds im Einzelhandel feinabstimmen.
Highlights der Hedgefonds
Balyasny Asset Management LP, gegründet von Dmitry Balyasny, hat seine Position bei Burlington Stores im letzten Quartal stark erhöht und seinen Anteil um etwa 579 % auf einen Wert von etwa 187 Mio. $ aufgestockt. Der Umfang der Aufstockung deutet darauf hin, dass Burlington Stores zu einer bedeutenderen Position im Portfolio des Unternehmens geworden ist.
Samlyn Capital, unter der Leitung des Gründers Robert Pohly, erhöhte ebenfalls sein Engagement bei Burlington Stores und baute seine Position um etwa 68 % auf rund 141 Mio. $ aus. Der Umfang der Beteiligung deutet darauf hin, dass Burlington Stores als eine Idee mit höherer Überzeugungskraft innerhalb des Verbraucherportfolios von Samlyn betrachtet werden könnte.
Alkeon Capital Management, gegründet von Panayotis Sparaggis, baute seine Beteiligung an Burlington Stores um etwa 50 % auf rund 134 Mio. $ aus. Dieser Schritt könnte das Vertrauen in das Off-Price-Modell und die langfristigen Expansionsmöglichkeiten von Burlington Stores widerspiegeln.
Shellback Capital, das vom Gründer Jon Hilsabeck geleitet wird, erhöhte seine Beteiligung an Burlington Stores um etwa 58 % auf einen Wert von rund 20 Mio. $. Die Aufstockung ist zwar in Dollar ausgedrückt geringer, deutet aber darauf hin, dass Burlington Stores für den Fonds an Bedeutung gewinnt.
Für die Anleger sind diese Bewegungen ein Hinweis auf ein selektives, aber bedeutsames Interesse der Hedge-Fonds, wobei mehrere Manager ihr Engagement erhöhen, während sie hinsichtlich der kurzfristigen Unsicherheit im Einzelhandel zurückhaltend bleiben.
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Burlington Stores' jüngste Insider-Geschäfte
Die Insiderberichte für Burlington Stores zeigen eine begrenzte Aktivität, wobei sich die Transaktionen auf kleine Verkäufe beschränken.
- Jennifer Vecchio (Vorstandsmitglied): Verkaufte Aktien in mehreren Transaktionen zu Preisen zwischen etwa 244 $ und 277 $.
- Matthew Pasch (Angestellter): Verkaufte 48 Aktien zu etwa 260 $.
- Travis Marquette (Angestellter): Verkaufte kleine Mengen über mehrere Transaktionen zu Preisen von etwa 260 bis 263 $.
- Michael C. Skirvin (Vorstandsmitglied): Meldete 310 Aktien zu einem Preis von 0 $, was anscheinend eine nicht börsengehandelte Transaktion darstellt.
Für Investoren scheint die Insideraktivität vorsichtig, aber von geringem Umfang zu sein, wobei jede Transaktion 0,00 % der ausstehenden Aktien ausmacht und nur ein begrenztes Signal über das persönliche Portfoliomanagement hinaus bietet.
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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Burlington Stores wird nach wie vor von großen institutionellen Anlegern mit langfristigem Horizont gehalten, während die Positionierung von Hedgefonds ein wachsendes Interesse mehrerer bekannter Manager zeigt. Die Insider-Aktivitäten scheinen gering zu sein und sich auf kleine Verkäufe zu konzentrieren, obwohl der Umfang dieser Transaktionen den Gesamtbesitz nicht wesentlich verändert.
Für Investoren deuten die kombinierten Daten darauf hin, dass Burlington Stores weiterhin langfristige Kapitalunterstützung anzieht, auch wenn sowohl Institutionen als auch Insider bei den aktuellen Kursniveaus selektiv erscheinen.
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