Wer ist Eigentümer von Ulta Beauty? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Ulta Beauty, Inc. (NASDAQ: ULTA) ist der führende Fachhändler für Schönheitspflege in den USA, der in seinen landesweiten Filialen und auf seiner wachsenden digitalen Plattform Kosmetika, Hautpflegeprodukte, Düfte und Friseurdienstleistungen anbietet. Die Aktien wurden kürzlich zu einem Kurs von rund 610 US-Dollar gehandelt, womit das Unternehmen einen Marktwert von etwa 27,0 Milliarden US-Dollar hat.

Ein Blick darauf, wer Ulta Beauty besitzt und wie sich Institutionen, Hedgefonds und Insider positioniert haben, gibt Aufschluss darüber, wie Investoren das langfristige Gewinnprofil und die Cashflow-Dauerhaftigkeit des Unternehmens einschätzen.

Entdecken Sie mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR (kostenlos), wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien haben könnten >>>

Wer sind die größten Aktionäre von Ulta Beauty?

Die Aktionärsbasis von Ulta Beauty wird von großen institutionellen Investoren angeführt, die dazu neigen, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, was zur Stabilisierung der Eigentumsverhältnisse beitragen kann. Die jüngsten Anpassungen durch aktive Manager zeigen eine Mischung aus Zu- und Abgängen, was darauf hindeutet, dass die Anleger ein Gleichgewicht zwischen Bewertungsüberlegungen und Vertrauen in das zugrunde liegende Geschäft herstellen.

• Die Vanguard-Gruppe: 5.332.884 Aktien (12,02 %), ~$3,25 Mrd. Wert. 33.674 Aktien hinzugefügt (+0,64%).
• BlackRock Institutional Trust: 2.748.549 Aktien (6,20%), ~$1,67B Wert. Abbau von 6.677 Aktien (-0,24%).
• State Street Investment Management: 1.975.260 Aktien (4,45%), ~$1,20 Mrd. Wert. Fügte 44.182 Aktien hinzu (+2,29%).
• Sanders Capital: 1.263.820 Aktien (2,85%), ~$769M Wert. 103.540 Aktien hinzugefügt (+8,92%).
• Geode Capital Management: 1.218.263 Aktien (2,75%), ~$741M Wert. 15.876 Aktien hinzugefügt (+1,32%).
• T. Rowe Price Associates: 996.022 Aktien (2,25%), ~$606M Wert. 44.094 Aktien abgebaut (-4,24%).
• T. Rowe Price Investment Management: 971.760 Aktien (2,19%), ~$591M Wert. 99.588 Aktien hinzugefügt (+11,42%).
• JPMorgan Asset Management: 935.619 Aktien (2,11%), ~$569M Wert. 68.752 Aktien hinzugefügt (+7,93%).
• Fidelity Management & Research: 877.127 Aktien (1,98%), ~$534M Wert. 6.176 Aktien hinzugefügt (+0,71%).
• BofA Global Research: 614.608 Aktien (1,39%), ~$374M Wert. Reduzierte 87.281 Aktien (-12,44%).

Für die Anleger deutet diese Eigentümerstruktur darauf hin, dass Ulta Beauty weiterhin fest von langfristigen Institutionen unterstützt wird, während die aktiven Manager ihr Engagement eher anpassen als ihre Positionen ganz aufgeben.

Highlights der Hedgefonds

Citadel Advisors, gegründet von Ken Griffin, hat seine Position bei Ulta Beauty deutlich aufgestockt und seinen Anteil um etwa 170% auf einen Wert von rund 227 Mio. $ erhöht. Der Umfang der Aufstockung deutet darauf hin, dass das Unternehmen die Ertragsstabilität und Cashflow-Generierung von Ulta Beauty positiver bewertet.

Die von Anand Parekh geleitete Alyeska Investment Group stockte ebenfalls kräftig auf und erhöhte ihre Position um etwa 75 % auf einen Wert von rund 250 Mio. USD. Dieser Schritt steht im Einklang mit einer konstruktiveren Einschätzung des Margenprofils von Ulta Beauty und der Wettbewerbspositionierung im Beauty-Einzelhandel.

Armistice Capital, das von Steven Boyd gegründet wurde, erhöhte sein Engagement um etwa 81 % und brachte seine Beteiligung an Ulta Beauty auf einen Wert von etwa 11 Mio. $. Auch wenn der Anteil in absoluten Zahlen geringer ist, sticht die starke Aufstockung unter den Bewegungen der Hedgefonds in diesem Zeitraum hervor.

Das von Jeremy Grantham gegründete Unternehmen Grantham, Mayo & Van Otterloo erhöhte seine Beteiligung an Ulta Beauty um rund 77 % auf einen Wert von etwa 1,3 Mio. $, was angesichts des traditionell bewertungsorientierten Ansatzes des Unternehmens eine bemerkenswerte Anpassung darstellt.

Für die Anleger scheinen die Aktivitäten der Hedgefonds eher selektiv als einseitig zu sein, wobei einige Manager ihr Engagement aufstockten, während sie insgesamt eine gemäßigte Haltung einnahmen.

Verfolgen Sie die Top-Aktionäre von über 50.000 globalen Aktien (kostenlos) >>>

Ulta Beauty's jüngste Insider-Transaktionen

Die Insidermeldungen zeigen überwiegend kleine Transaktionen im Verhältnis zu den 44,36 Millionen ausstehenden Aktien von Ulta Beauty, wobei sich die Aktivitäten auf bescheidene Verkäufe und aktienbezogene Zuteilungen konzentrieren.

• Catherine Ann Halligan (Geschäftsführerin): Verkaufte ~$207k Wert (340 Aktien).
• Christopher DeLorefice (Vorstandsmitglied): Erwarb ~$3,4 Mio. Wert (5.474 Aktien) zu $0, was anscheinend mit aktienbezogenen Vergütungen zusammenhängt.
• Michael C. Smith (Direktor): Verkaufte ~$264k Wert (500 Aktien).
• Mehrere Direktoren: Erwarb ~$150k bis ~$230k Wert pro Person zu $0, was Aktienzuteilungen widerspiegeln könnte.

Für Investoren scheint die Insideraktivität in Umfang und Auswirkung begrenzt zu sein, mit Transaktionen, die bei den aktuellen Kursniveaus eher administrativ als richtungsweisend sind.

Sehen Sie sich die jüngsten Insiderhandelsdaten für über 50.000 globale Aktien an (kostenlos) >>>

Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Die Aktionärsbasis von Ulta Beauty bleibt bei großen institutionellen Eigentümern verankert, was für langfristige Stabilität sorgt. Die Hedge-Fonds-Aktivität zeigt eher selektive Zugänge als eine breite Akkumulation, während die Insider-Trades klein und gemischt erscheinen.

Für die Anleger ergibt sich ein Gesamtbild, das darauf hindeutet, dass Ulta Beauty weiterhin als qualitativ hochwertiges Einzelhandelsunternehmen mit dauerhaftem Cashflow angesehen wird, aber die Positionierung durch Institutionen und Insider sieht bei der heutigen Bewertung angemessen aus.

Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos)

Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.

Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.

Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>