Das Anlegen einer Aktienbeobachtungsliste fühlt sich so lange produktiv an, bis Sie merken, dass Sie damit eigentlich nichts erreichen können. Sie finden ein Unternehmen, das Ihnen gefällt, fügen dessen Ticker hinzu und sagen sich, dass Sie es kaufen werden, wenn der Kurs auf ein vernünftiges Niveau fällt. Dann taucht die Aktie für ein paar Tage in Ihre Preisspanne ein, erholt sich wieder, und eine Woche später finden Sie es heraus, während Sie durch Ihr Maklerkonto blättern und sich fragen, was passiert ist. Die Gelegenheit war einfach da, aber Sie hatten kein System, um sie zu nutzen.
Die gute Nachricht ist, dass es sich hierbei nicht um ein Disziplinproblem handelt, sondern um ein Infrastrukturproblem. Die meisten Anleger verfolgen ihre Ziele auf die gleiche Weise wie eine Einkaufsliste: passiv, ohne wirklichen Prozess dahinter. Aber die Aktien, die es wert sind, sie zu besitzen, sitzen nicht herum und warten darauf, dass man sie bemerkt. Sie bewegen sich aufgrund von Gewinnrevisionen, Insider-Aktivitäten und Stimmungsumschwüngen, die in Echtzeit stattfinden, und wenn ein Kursrückgang in die Schlagzeilen gerät, ist der einfache Teil des Handels meist schon vorbei.
Es lohnt sich, die folgenden fünf Tools in Ihre Routine einzubauen, denn jedes von ihnen schließt eine andere Lücke bei der Überwachung von Unternehmen. Keines von ihnen kostet etwas, und wenn man sie zusammen einsetzt, verwandeln sie eine passive Liste von Tickern in etwas, das tatsächlich in Ihrem Namen mit dem Markt Schritt hält.
1. TIKR
Die meisten Watchlist-Tools sagen Ihnen, dass sich eine Aktie bewegt hat, und TIKR hilft Ihnen herauszufinden, ob diese Bewegung tatsächlich von Bedeutung ist. Wenn Sie Ticker zu einer Beobachtungsliste hinzufügen, erstellt die Plattform einen Live-Feed für diese spezifischen Unternehmen, der anstehende Gewinndaten, Präsentationen zum Investorentag, M&A-Calls, Transkripte und SEC-Anmeldungen in einem einzigen Stream zusammenfasst. Anstatt zwischen verschiedenen Registerkarten hin und her zu springen und zu versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben, erhalten Sie alle relevanten Informationen automatisch, geordnet nach dem, was ansteht, und dem, was gerade passiert ist.
Was TIKR wirklich nützlich macht, ist der fundamentale Kontext, der unter jeder Aktie auf Ihrer Liste steht. Sie können zukünftige Bewertungsmultiplikatoren wie NTM P/E und EV/EBITDA zusammen mit den durchschnittlichen Kurszielen der Analysten verfolgen, so dass Sie bei einem Kursrückgang von 8 % an einem Dienstagmorgen nicht nur auf eine rote Zahl starren. Sie können überprüfen, ob sich die Schätzungen in die richtige Richtung bewegen, ob Insider gekauft oder stillschweigend in die Schwäche hinein verkauft haben, und ob der aktuelle Preis tatsächlich ein besseres Geschäft ist oder sich nur so anfühlt.
Wenn Sie noch mehr Informationen benötigen, können Sie mit dem geführten Bewertungsmodell von TIKR Ihre eigene Fair-Value-Schätzung anhand von drei Inputs erstellen: Umsatzwachstum, operative Margen und ein Exit-PE-Multiple. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, füllt TIKR jeden einzelnen Input anhand des Wall-Street-Konsenses aus. Das Modell bleibt gespeichert und kann bearbeitet werden, so dass Sie bei neuen Daten Ihre Annahmen aktualisieren und die Anpassung Ihres Kursziels beobachten können. So wird aus einer statischen Zahl ein Wert, den Sie tatsächlich halten können.
Beste Eigenschaften:
- Watchlist-Feed: Zeigt automatisch Gewinnmitschriften, bevorstehende Ereignisse, Einreichungen und wichtige Unternehmensentwicklungen für jede Aktie, die Sie verfolgen, an, ohne dass eine manuelle Suche erforderlich ist.
- Integration von Bewertungsmodellen: Erstellen und speichern Sie Ihre eigenen Fair-Value-Schätzungen auf der Grundlage von Konsensdaten oder Ihren eigenen Annahmen, und beobachten Sie, wie diese mit dem aktuellen Kurs verglichen werden, wenn sich die Bedingungen ändern.
- Fundamentaler Kontext: Überwachen Sie Forward-Multiplikatoren, Analystenziele, Insidertransaktionen und Eigentumstrends direkt in Ihrer Beobachtungsliste, damit Sie immer den vollen Überblick haben, wenn sich etwas bewegt.
- Globale Abdeckung: Erfasst mehr als 100.000 Aktien weltweit, einschließlich internationaler Anmeldungen und nicht-amerikanischer Unternehmen, so dass Sie nicht auf die heimischen Märkte beschränkt sind.
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2. AlphaSense
AlphaSense kann etwas, was die anderen Tools auf dieser Liste nicht können: Es verfolgt die Sprache und den Ton hinter den Einreichungen und Gewinnmitteilungen eines Unternehmens, nicht nur die Zahlen. Sie können Warnmeldungen einstellen, die ausgelöst werden, wenn bestimmte Themen in den Dokumenten der von Ihnen beobachteten Unternehmen auftauchen, wie z. B. Margendruck, Preisgestaltungsmacht oder Änderungen der Prognosen.
Es klingt wie ein kleines Detail, aber eine Veränderung in der Art und Weise, wie das Management über das Geschäft spricht, ist oft wertvoller, als darauf zu warten, dass die Zahlen bestätigen, was die Worte bereits andeuten.
Die Plattform fasst Broker Research und Expertengespräche in einem durchsuchbaren Arbeitsablauf zusammen, was wirklich hilfreich ist, wenn Sie herausfinden wollen, ob eine Aktie, die Ihr Kursziel erreicht, dies aus guten Gründen tut oder weil der Markt auf etwas Kurzfristiges reagiert. Für Anleger, die sich ebenso sehr für die Geschichte hinter einer Aktie wie für ihre Bewertung interessieren, füllt AlphaSense eine Lücke, die von rein quantitativen Tools hinterlassen wurde.
Beste Eigenschaften:
- AI Sentiment Alerts benachrichtigen Sie, wenn sich der Ton um ein Unternehmen auf Ihrer Beobachtungsliste während Gewinnmitteilungen oder Investorenpräsentationen signifikant ändert, oft bevor der Markt dies vollständig verarbeitet hat.
- Mit der einheitlichen qualitativen Suche können Sie Tausende von Brokerberichten und SEC-Filings gleichzeitig nach den spezifischen Themen und Schlüsselwörtern durchsuchen, die für Ihre These wichtig sind.
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3. Macrotrends
Macrotrends ist das Tool, zu dem Sie greifen, wenn Sie sichergehen wollen, dass Sie sich nicht darüber täuschen, wie billig eine Aktie tatsächlich ist. Macrotrends ist auf langfristige historische Daten spezialisiert und zeigt Ihnen, wo die aktuelle Bewertung eines Unternehmens innerhalb seiner 10-Jahres-Spanne bei Kennzahlen wie Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Schulden-Eigenkapital-Verhältnis liegt.
Dieser Kontext ist wichtiger, als den meisten Anlegern bewusst ist, denn eine Aktie kann im Vergleich zum letzten Jahr günstig aussehen, aber im Vergleich zu allem, was vor ihr war, immer noch teuer sein.
Es eignet sich am besten als schnelle Überprüfung und nicht als primäres Überwachungsinstrument. Wenn sich ein Wert auf Ihrer Beobachtungsliste Ihrer Kaufzone nähert, dauert das Aufrufen von Macrotrends etwa 30 Sekunden und kann Sie davor bewahren, einen Einstieg zu wagen, der sich zwar diszipliniert anfühlt, aber durch den längeren Bogen der Daten nicht wirklich gestützt wird.
Beste Eigenschaften:
- Interaktive 10-Jahres-Charts, die fast jede fundamentale Kennzahl abdecken, machen es einfach zu erkennen, ob die aktuelle Bewertung einer Aktie wirklich billig ist oder nur billiger, als sie zuletzt war.
- Die Verfolgung der Dividendenhistorie ist besonders nützlich für Einkommensinvestoren, die bestimmte Renditeschwellen überwachen, bevor sie eine Position hinzufügen.
4. Koyfin
Koyfin ist für Anleger gedacht, die ein professionelles Terminal-Erlebnis wünschen und bereit sind, einige Zeit damit zu verbringen, die Schnittstelle zu erlernen, um dies zu erreichen. Die Watchlist- und Alarmierungs-Tools sind wirklich leistungsstark und ermöglichen es Ihnen, Auslöser für Preisniveaus, Bewertungsmultiplikatoren und technische Signale festzulegen, die über Desktop, E-Mail oder Mobiltelefon zugestellt werden.
Sie können benutzerdefinierte Dashboards erstellen, die Ihre Watchlist direkt in Live-Charts und Newsfeeds einbinden, was es einfacher macht, alles Relevante über eine Gruppe von Aktien auf einmal zu sehen, anstatt sie einzeln durchzuklicken.
Die Anpassungsmöglichkeiten gehen weiter als bei den meisten kostenlosen Plattformen. Sie können Ihre eigenen berechneten Spalten und Formeln erstellen, d. h. Sie können etwas Bestimmtes verfolgen, z. B. den Kurs einer Aktie im Verhältnis zu ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, als Signal dafür, wann ein fundamental solides Unternehmen einen technischen Einstiegspunkt erreicht hat, der Ihnen zusagt. Es ist zwar etwas Einarbeitungszeit erforderlich, aber Anleger, die sich diese Arbeit machen, stellen fest, dass sie später viel Zeit sparen.
Beste Eigenschaften:
- Multi-Channel-Warnungen, die Preis-, Bewertungs- und technische Signale abdecken, machen es einfacher, den Überblick über eine große Watchlist zu behalten, ohne sie ständig manuell überprüfen zu müssen.
- Mit Drag-and-Drop-Dashboards können Sie mehrere Watchlists und Charts gleichzeitig in einem von Ihnen gestalteten Layout überwachen, was nützlich ist, wenn Sie Unternehmen aus verschiedenen Sektoren oder Strategien verfolgen.
5. Finviz
Finviz verdient seinen Platz auf dieser Liste, weil es schnell und visuell ist, wie es die anderen Tools nicht sind. Die Heatmaps zeigen Ihnen sofort, wie sich die Sektoren bewegen, der Nachrichtenaggregator ordnet jede Schlagzeile direkt dem Kurschart einer Aktie zu, und die automatisch generierten Mini-Charts zeigen Ihnen Unterstützungsniveaus und Trendlinien für jeden Ticker, den Sie verfolgen, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen. Für einen schnellen Puls-Check auf einer großen Watchlist ist diese Anwendung kaum zu schlagen.
Besonders clever ist der dynamische Screener von Finviz. Sie können eine Reihe von Kriterien speichern, und Finviz zeigt automatisch neue Aktien an, die diese Kriterien im Laufe der Zeit erfüllen, so dass Ihre Watchlist nicht nur eine statische Sammlung von Unternehmen ist, die Sie bereits kennen, sondern ein aktiver Filter, der neue Kandidaten findet, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Finviz ist eher ein Top-of-Funnel-Entdeckungstool als eine tiefgehende Rechercheplattform, aber genau das ist es, wo es in den Workflow passt.
Beste Eigenschaften:
- Visuelle Watchlist-Charts bieten sofortigen technischen Kontext, einschließlich Trendlinien und gleitende Durchschnitte, für jeden Titel auf Ihrer Liste, ohne dass Sie jeden Titel einzeln öffnen müssen.
- Mit den dynamischen Screener-Listen können Sie Ihre Kriterien einmal definieren und neue Ziele automatisch anzeigen lassen, wenn sich Unternehmen innerhalb oder außerhalb Ihrer Parameter bewegen.
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TIKR-Mitnahme
Bei der Überwachung einer Watchlist kommt es darauf an, die richtigen Informationen parat zu haben, wenn sich eine Aktie bewegt, und nicht darauf, sie hinterher mühsam zu finden. Jedes Tool auf dieser Liste befasst sich mit einem anderen Teil dieses Problems, sei es fundamentaler Kontext, qualitative Signale, historische Bewertungsspannen, technische Alarme oder visuelle Entdeckung. Die Kombination ist wichtiger als jede einzelne Plattform.
TIKR steht im Mittelpunkt dieses Workflows, weil es den Preis, den Sie beobachten, mit dem dahinter stehenden Unternehmen verbindet. Wenn eine Aktie auf Ihrer Liste schließlich Ihr Ziel erreicht, stellt sich nicht nur die Frage, ob der Preis stimmt, sondern auch, ob die Fundamentaldaten die von Ihnen vor Monaten aufgestellte These noch unterstützen. Wenn Sie diese Antwort parat haben, wird eine Watchlist zu einem Entscheidungsinstrument und nicht nur zu einer Sammlung von Aktien, die Sie einmal interessant fanden.
Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden mit TIKR
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
