Kennzahlen zur TLX-Aktie
- Kursänderung für TLX-Aktien: +14.6%
- KTLXLIC Aktienkurs per 20 . Februar : $7,69
- 52-Wochen-Hoch: $30,36
- TLX Kursziel: $30,84
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Was ist passiert?
Telix Pharmaceuticals Limited (TLX) Aktien kletterten am 20. Februar um fast 15%, nachdem das radiopharmazeutische Unternehmen starke Ergebnisse für 2025 meldete, eine optimistische Umsatzprognose für 2026 herausgab und eine neue Regalregistrierung einreichte, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen.
Das Unternehmen erzielte im Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von rund 804 Mio. USD, was einem Anstieg von rund 56 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und im Einklang mit der angehobenen Prognosespanne steht.
Der Konzernumsatz im vierten Quartal 2025 erreichte etwa 208 Millionen US-Dollar und stieg damit um 46 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, da die Nachfrage nach den Präzisionsbildgebungsprodukten von Telix weiter zunahm.
Das Wachstum wurde zum Teil durch die erfolgreiche Markteinführung von Gozellix, seinem zweiten Prostatakrebs-Imaging-Produkt, in den USA vorangetrieben, das von der Medicare-Erstattung profitierte, die im Oktober 2025 in Kraft trat.
Das Segment Präzisionsmedizin von Telix erwirtschaftete im vierten Quartal einen Umsatz von rund 161 Millionen US-Dollar, ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorquartal, der jedoch auf die Preisgestaltung und den Produktmix zurückzuführen ist, da das Dosisvolumen nur um etwa 3 % stieg.
Für 2026 prognostizierte das Management einen Gruppenumsatz zwischen 950 und 970 Millionen US-Dollar, was ein Wachstum im mittleren Zehnerbereich auf der starken Basis von 2025 bedeutet und die anhaltende Akzeptanz von Illuccix und Gozellix sowie die geografische Expansion widerspiegelt.
Die Rentabilität bleibt jedoch bescheiden. Telix verzeichnete im Jahr 2025 ein Betriebsergebnis von etwa 19 Millionen US-Dollar, gegenüber rund 56 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, da die Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die kommerzielle Nutzung seiner therapeutischen und Produktionsplattformen erhöht wurden.
Das Unternehmen treibt seine breite Pipeline weiter voran, einschließlich eines europäischen Zulassungsantrags für TLX101-Px, einem Bildgebungsmittel für Hirntumore, und der laufenden Entwicklung von TLX591 und anderen Onkologiekandidaten im Spätstadium.
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Was uns der Markt über die TLX-Aktie sagt
Selbst nach der jüngsten Erholung wird TLX mit 7,69 $ gehandelt und liegt damit weit unter seinem 52-Wochen-Hoch von 30,36 $, da die Anleger das schnelle Umsatzwachstum gegen rechtliche und finanzielle Überhänge abwägen.
Die Marktdaten zeigen ein mittleres 12-Monats-Kursziel von 30,84 $ auf der Grundlage von 4 Analystenschätzungen, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Positiv zu vermerken ist, dass Telix in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von 95,6 % verzeichnen konnte, und Analysten erwarten für die nächsten zwei Jahre eine CAGR für den Umsatz von etwa 16,2 % und eine CAGR für das EBITDA von über 60 %, da sich der operative Leverage verbessert.
Die Anleger müssen auch mit rechtlichem Gegenwind rechnen. In einer Ende 2025 eingereichten Sammelklage wegen Wertpapierbetrugs wird behauptet, dass Telix die Fortschritte bei seinen Prostatakrebs-Therapiekandidaten und die Stärke seiner Lieferkette überbewertet hat.
Da die Aktien im Vergleich zu früheren Höchstständen stark gesunken sind, aber immer noch mit erstklassigen Multiplikatoren gehandelt werden, wird die künftige Aktienentwicklung wahrscheinlich davon abhängen, ob Telix seine Umsatzprognose für 2026 erreicht, wichtige Pipeline-Katalysatoren vorantreibt und rechtliche und finanzielle Unsicherheiten ausräumt, ohne die bestehenden Aktionäre zu sehr zu verwässern.
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