Kennzahlen zur Deere-Aktie
- Kursveränderung: +11.58%
- Aktueller Kurs: $662
- Bewertungsmodell Ziel: $875.84
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Was ist passiert?
Deere & Company (DE) Aktien schossen diese Woche um 11,58% in die Höhe und schlossen bei 662,00 $.
Investoren kauften aggressiv in den Schwermaschinengiganten ein, nachdem Deere einen massiven Gewinnanstieg im ersten Quartal meldete, der die Aussichten der Wall Street für den Landwirtschaftssektor völlig veränderte.
Das Unternehmen erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,42 USD und übertraf damit den erwarteten Konsens von 1,92 USD bei weitem.
Noch wichtiger ist, dass das Management signalisierte, dass das Schlimmste der landwirtschaftlichen Flaute endlich hinter uns liegt.
Da sich die Einkommen in der Landwirtschaft stabilisieren und das Alter der weltweiten Traktorenflotte einen historischen Höchststand erreicht hat, sind die Landwirte endlich gezwungen, neue Maschinen zu kaufen, um kaputte Maschinen zu ersetzen.
Aufgrund dieses sich beschleunigenden Erneuerungszyklus und der guten Auftragslage hat Deere seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr selbstbewusst angehoben.
Das Unternehmen erwartet nun für das Geschäftsjahr 2026 einen Gewinn zwischen 4,5 und 5,0 Mrd. USD.
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Ist Deere heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass der Markt gerade erst beginnt, diese massive mehrjährige Erholung einzupreisen.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von 875,84 $, was einem soliden Aufwärtspotenzial von 32,3 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Die Anleger waren bei Deere aufgrund der sinkenden Erntepreise in den letzten zwei Jahren unglaublich vorsichtig.
Das Managementteam hat jedoch während der Gewinnmitteilung deutlich gemacht, dass der Zyklus offiziell umgeschlagen ist.
Christopher Seibert von der Investorenkommunikation bestätigte diese Verschiebung während der Präsentation ausdrücklich: "Die Entwicklungen der letzten drei Monate haben uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass das Jahr 2026 den Tiefpunkt des aktuellen Zyklus markiert, da wir für dieses Geschäftsjahr ein Nettoumsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich für das Maschinengeschäft erwarten."
Um diese kommende Nachfragewelle zu befriedigen, bringt das Unternehmen auch mit Spannung erwartete neue Produkte auf den Markt, die den Umsatz steigern werden.
Präsident Ryan Campbell hob den großen Vorstoß in den Bereich Baumaschinen hervor und sagte wörtlich: "Wir freuen uns, auf der kommenden CONEXPO in Las Vegas unsere neuen von Deere entwickelten Bagger der 20-Tonnen-Klasse vorzustellen."
Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Deere als einen hochprofitablen Compounder, der bereit ist, den nächsten landwirtschaftlichen Aufschwung zu nutzen.
- Kursziel: $875,84
- Aktueller Kurs: $662
- Annualisierte Rendite: 6.1%
Der Ersatz-Superzyklus: Das Modell berücksichtigt eine massive Welle aufgestauter Nachfrage. Da ältere Maschinen ausfallen und ersetzt werden müssen, ist Deere perfekt positioniert, um dieses Volumen zu nutzen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Nettoumsatz im Segment Bau- und Forstwirtschaft allein in diesem Jahr um rund 15 % steigen wird, was auf Infrastrukturausgaben und Flottenerneuerungen zurückzuführen ist.
Margenausweitung durch Technologie: Deere ist nicht mehr nur ein Hardware-Unternehmen. Das Unternehmen ist ein hochprofitabler Software- und Technologieanbieter. Mit über 500 Millionen "engagierten Äckern", die die Präzisionslandwirtschaftstechnologie von Deere nutzen, bindet das Unternehmen die Landwirte in ein Ökosystem mit hohen Margen ein. Das Modell geht davon aus, dass diese wiederkehrenden Einnahmen auch in schwächeren Rohstoffmärkten eine stabile Basis für den Cashflow bilden werden.
Schlussfolgerung: Die absolut beste Möglichkeit, auf den Aufschwung in der Landwirtschaft zu setzen. Mit einem prognostizierten Gesamtrenditepotenzial von 32,3 % bietet Deere Anlegern die seltene Gelegenheit, einen Branchenführer direkt am Wendepunkt eines neuen Zyklus zu kaufen. Der Weg zu einem Kurs von 875 $ wird durch eine aggressive Technologieeinführung, eine alternde globale Flotte und einen neu angehobenen Gewinnausblick bestimmt.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Deere-Aktie von hier aus?
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
