Wichtige Statistiken für die ServiceNow-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung für ServiceNow-Aktien: -5%
- $NOW Aktienkurs zum 12. Dezember: $865
- 52-Wochen-Hoch: $1.198
- $NOW Aktien Kursziel: $1,151
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Was ist passiert?
Die Aktien von ServiceNow(NOW) sind im vorbörslichen Handel um 5% gefallen, nachdem Bloomberg berichtet hat, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen befindet, um das Cybersicherheits-Startup Armis in einem Geschäft zu übernehmen, das möglicherweise bis zu $7 Milliarden wert ist.
Im Falle eines Abschlusses wäre dies die größte Akquisition, die ServiceNow je getätigt hat, und fast 2,5 Mal größer als die Vereinbarung vom März, den KI-Entwickler Moveworks für 2,85 Milliarden Dollar zu kaufen.
Laut Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut sind, könnte das Geschäft innerhalb weniger Tage bekannt gegeben werden. Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, warnten jedoch, dass die Gespräche noch scheitern könnten oder ein anderer Bieter auftauchen könnte.
Armis wurde von israelischen Militärveteranen gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco. Das Unternehmen hat sich auf Asset-Intelligence-Plattformen spezialisiert, die Unternehmen dabei helfen, vernetzte Geräte in ihren Netzwerken zu identifizieren und zu sichern.
Im August teilte der CEO von Armis, Yevgeny Dibrov, mit, dass das Unternehmen einen jährlichen, wiederkehrenden Umsatz von 300 Millionen US-Dollar erreicht hat und einen Börsengang für 2026 plant.
Die Übernahme durch ServiceNow würde diese Pläne für einen Börsengang zunichte machen und eine bedeutende strategische Expansion in den Bereich der Cybersicherheit darstellen.
Was uns der Markt über die ServiceNow-Aktie sagt
Die negative Reaktion auf die ServiceNow-Aktie deutet darauf hin, dass die Anleger sich fragen, ob 7 Milliarden Dollar ein zu hoher Preis sind, insbesondere nur wenige Monate nach der Übernahme von Moveworks.
Das Unternehmen unternimmt eindeutig aggressive Schritte, um über seine Kernplattform für IT-Servicemanagement hinaus zu expandieren, aber große Übernahmen bergen immer Integrationsrisiken und Verwässerungsprobleme.
Angesichts der jüngsten operativen Dynamik von ServiceNow könnte der Rückzug jedoch kurzsichtig sein. Das Unternehmen hat gerade erstaunliche Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt, die die Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen haben.
- Der Abonnementumsatz wuchs im Jahresvergleich währungsbereinigt um 20,5 % und lag damit einen ganzen Prozentpunkt über dem oberen Ende der Prognose.
- Die laufenden verbleibenden Leistungsverpflichtungen (cRPO) stiegen währungsbereinigt um 20,5 % und übertrafen damit die Prognose um 2,5 Punkte.
- Die operative Marge erreichte 33,5 % und lag damit drei volle Punkte über der Prognose, während die freie Cashflow-Marge 17,5 % erreichte.
- Das Unternehmen schloss 103 Verträge mit einem jährlichen Nettovertragswert (ACV) von mehr als 1 Million US-Dollar ab, darunter sechs über 10 Millionen US-Dollar.
Besonders hervorzuheben ist, dass die KI-Produkte von ServiceNow in diesem Jahr einen ACV von mehr als 500 Millionen US-Dollar erreichen werden, womit das Unternehmen seinem Ziel von 1 Milliarde US-Dollar für 2026 weit voraus ist.
CEO Bill McDermott bezeichnete ServiceNow als "eines der beständigsten, beständigsten und leistungsstärksten Wachstumsunternehmen in der Unternehmenssoftwarebranche".
Now Assist, das KI-Angebot des Unternehmens, verzeichnete im dritten Quartal 12 Abschlüsse über 1 Million Dollar, darunter einen über 10 Millionen Dollar. Der Verbrauch von AI Agent Assist ist seit Mai um das 55-fache gestiegen, was McDermott als "die Grundlage für einen schönen Hockeyschläger" bezeichnet.
Das Sicherheits- und Risikogeschäft, das Armis verstärken würde, ist bereits ein Geschäft mit einem ACV von 1 Milliarde Dollar für ServiceNow, das fünfte des Unternehmens, das diese Schwelle überschreitet.
Die Übernahme würde die Fähigkeiten von ServiceNow in einem Bereich vertiefen, in dem KI massive neue Sicherheitsherausforderungen schafft.
Unternehmen, die mehrere KI-Technologien einsetzen, benötigen Sichtbarkeit, Kontrolle und Incident Management für ihren gesamten Bestand. Der AI Control Tower von ServiceNow adressiert genau diesen Bedarf, wobei sich das Geschäftsvolumen im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal mehr als vervierfacht hat.
CFO Gina Mastantuono hob hervor, dass das Unternehmen die Prognosen für das Gesamtjahr erneut angehoben hat, indem es die Erwartungen für den Abonnementumsatz in der Mitte um 55 Mio. USD anhob und die Ziele für die operative Marge um 50 Basispunkte auf 31 % erhöhte. Die Prognose für die freie Cashflow-Marge wurde um 200 Basispunkte auf 34 % angehoben.
Sie führte die Margenausweitung auf KI-gesteuerte betriebliche Effizienz zurück und merkte an, dass ServiceNow "das einzige Unternehmen für Unternehmenssoftware auf der Welt ist, das in den letzten 10 Jahren über der 50-plus-Regel operiert hat."
Mit der Übernahme von Armis würde ServiceNow seine Expertise in den Bereichen Asset Intelligence und Gerätesicherheit ausbauen - und das zu einer Zeit, in der Unternehmen mit der Verwaltung umfangreicher KI-Implementierungen zu kämpfen haben.
Armis hilft Unternehmen dabei, jedes angeschlossene Gerät in ihrer Umgebung zu identifizieren, Schwachstellen zu bewerten und Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen. Diese Fähigkeit passt natürlich zum KI-Kontrollturm von ServiceNow, der Governance und Aufsicht für KI-Initiativen bietet.
Mit 7 Milliarden US-Dollar würde ServiceNow jedoch etwa das 23-fache der 300 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Einnahmen von Armis zahlen. Das ist eine erstklassige Bewertung, die jedoch für wachstumsstarke Cybersicherheitsunternehmen nicht völlig unangemessen ist.
Anleger sollten sich daran erinnern, dass die ServiceNow-Aktie in den letzten drei Jahren ein ständiger Gewinner war und selbst nach dem Rückgang vom Montag um fast 100 % gestiegen ist.
Für langfristig orientierte Anleger bedeutet die Armis-Übernahme, dass ServiceNow seine Vision, die KI-Plattform für die Unternehmenstransformation zu werden, weiter vorantreibt.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
